在遥远的过去,欧亚大陆中央有一面巨大的湖泊,那里住著一群可以变身为动物,名为哈穆兰沐鲁的种族。历史更迭,湖泊逐渐缩小,哈穆兰沐鲁之间产生纷争,分成四个血族。哈穆兰沐鲁在现代的子孙―日高虎之介,过著平凡高中生的生活,不清楚自己的身世。某天,他遇见了一名可以变身为狼的美少女,这场邂逅彻底改变了他的命运!…