汉中东边秦岭山下
新城太守州泰抬头仰望着巍峨的秦岭山脉，只见山路崎岖蜿蜒，仅容数人同时通过，行军运输极为不便。远远望去，山顶要道似乎已被蜀军占领，蜀军旌旗展展，又有居高临下之利，真是易守难攻。
州泰摇了摇头，叹息一声：“我原以为蜀军倾巢而出，北上去争夺关中和洛阳，汉中防守空虚，轮到我大展身手的时候了。没想到汉中蜀军中还有能人啊，诸葛亮确有识人之明。”
州泰，是魏国将领，好立功业，善用兵。当州泰还是荆州刺史裴潜的从事时，就为司马懿所赏识。在司马懿征讨孟达时担任先头部队，表现优异。孟达被诛后，司马懿擢升州泰为新城太守，继续掌控这一战略要地，威胁汉中。司马懿自西北战败后，州泰常常咬牙切齿立志为其雪耻，因此一接到朝堂的出兵命令便迫不及待地整军出战了。
“将军此话怎讲？”一旁的副将申仪不解地问道。
话说申仪，是魏兴、上庸间的豪强大户，原属曹操。先帝刘备取得汉中之战的胜利后，曾派刘封、孟达领兵攻占东三郡，申仪与兄申耽投降蜀汉。
可惜关羽兵败荆州，东三郡守将孟达、申仪申耽两兄弟又投降魏国，自此东三郡一直被曹魏占领。魏帝曹丕为了安抚新降的孟达，将东三郡合并为新城郡，并由孟达担任新城太守。
后来孟达想响应诸葛亮第一次北伐，图谋叛变，却被申仪探知告知司马懿，司马懿八日疾驰千里，突袭擒斩孟达，并让部将州泰继任成为新城太守。申仪有功入朝被拜为楼船将军。
曹睿考虑到申仪曾经为东三郡地方豪强，熟悉地形风貌，于是指派申仪到新城，归入新城太守州泰麾下，辅助州泰由新城出兵攻击汉中。
“汉中是蜀国进出川中的要道，诸葛亮刚拿下雍凉之地不久，尚不稳定。如果能够拿下汉中，就切断了诸葛亮退回川中之路，诸葛亮失去了根基，这场决战或许可以提前结束。而攻击汉中，我军兵力并未多出蜀军多少，我做出水陆并进之势，就是想让蜀军分散兵力，放弃山险关隘，退守多处设防，以致顾此失彼。不料我的用心竟被蜀军识破，集中兵力扼守秦岭山道。此山险峻异常，道路狭窄崎岖，蜀军居高临下，以逸待劳，大有一夫当关，万夫莫开之利。别说我军只有两万，就算有十万大军，挤在此处也施展不开。而且大军久耗于此，粮草难以供应，士气也会日渐低落，所以忧愁啊！”
州泰虽然叹息，但不愧是善于用兵，很快镇定下来仔细观察山上蜀军形势，发现山上蜀军共有三座营寨，其中左右两座不甚严整。
州泰疑惑地问道：“山上守将是谁？”
“从旗帜上来看，是蜀军右护军偏将军刘敏、左护军笃信中郎将丁咸、后护军典军中郎将官雝！”前去探营的斥候报道。
“刘敏？听说是蜀汉尚书令蒋琬表弟，倒是有所耳闻。丁咸、官雝都是无名之辈。”州泰鄙夷地笑了笑。
州泰好用兵，颇有心计，只见他眼珠一转，很快计上心头，哈哈笑道：“我有办法了，走，回去跟我布置去！”说罢领着众人匆匆离去。
秦岭山上蜀军丁咸营寨
丁咸、官雝聚在一起，烤着火喝着闷酒，丁咸抱怨道：“这山上的鬼天气，时风时雨，将士们都着单衣，风餐露宿的，真不如待在城池里！”
官雝也气愤地说道：“是啊，守在这种鬼地方，魏军也不来攻，战又不能战，撤又不能撤。我们追随丞相北伐是为了建立战功，怎么能待在这里受这种鸟气呢！”
丁咸一听更加来气，“这还不是拜刘敏这小子所赐，仗着有朝中有人撑腰就作威作福，真是狗仗人势呀！还有那个墙头草都督吕乂，不懂兵法，只知道讨好刘敏，害的你我兄弟在这里受罪！”
两人随即对饮一大杯，你一句我一句的继续发着牢骚。
“报！将军，山下小道发现大股魏军运粮部队，估计有千车粮食！”斥候匆匆进营报道。
“当真？有多少人押送？随行有多少兵马护送？”丁咸一听连忙跳了起来追问。
“所率兵马不多，只有一千军士押送，另外一千名兵士护卫。”斥候继续说道。
丁咸来回踱步思考着，心知蜀军占据地利，居高可将魏军的调动尽收眼底。突然丁咸猛地拍掌笑道：“太好了，这可真是天赐良机啊！”
一旁的官雝连忙说道：“将军可是要偷袭魏军粮队？”
“正是，老兄弟，这可是天赐的立功机会啊！只需击破烧毁粮车，魏军断粮必定陷入混乱，到时候便会不战自退。你我兄弟建功立业不说，也不必在这里受苦啦！”丁咸自信地说道。
官雝尚有疑虑：“这，粮草是三军命脉，魏军怎么会如此放松，会不会是诱敌之计？”
丁咸哈哈大笑道：“兄弟多虑啦，魏军料定我军兵少，必不敢下山出击，何况魏军哪知我军位置甚佳，他们的一举一动我们都能了如指掌。如今我们反其道而行，出其不意施以偷袭，魏军必然没有防备。”
说着说着，丁咸的表情又变得严肃起来：“此番我们定要让吕乂等人看看，谁才是汉中的真正屏障，从此再也没人敢小瞧我们兄弟俩！”
官雝一听也觉得义愤填膺，当即说道：“丁将军说的有理，唯将军马首是瞻！”
两人于是连忙收齐兵马，也不通知刘敏，打算趁夜偷偷溜下山去。不料刘敏早已派人暗中观察，得知二人突然出营，大惊失色，连忙亲自追上问道：“二位将军为何半夜领兵出营？”
丁咸、官雝没想到还是惊动了刘敏，一脸不悦地说道：“我们探知魏军正在山下运粮，随行护卫甚少，打算领军去偷袭烧毁魏军粮草，如此魏军必定不战自退。刘将军如果有胆略，可与我军同去。”其实二人内心颇不愿意刘敏同去抢了功劳，只是碍于情面故意一说。
刘敏略作思考，回道：“魏军粮草如此重要，怎么会没有戒备，怕是.......”
“刘敏！”还没等刘敏说完，丁咸颇为不悦地打断说道：“你我同为护军，你只不过官阶稍微高一些。不要以为朝中有人，就必须事事听你的！我和官将军追随丞相多年，深知兵法，哪轮的到你来说三道四！”
丁咸接着鄙夷地笑道：“我们计议已定，刘将军如果胆怯，可留在山上为我军擂鼓声援。待我军凯旋归来，也可分你一份功劳。”说罢也不理会刘敏，径直和官雝领军下山去了。
刘敏被一番话气的满脸通红，又没法阻挡丁咸，于是赶紧赶回营寨，一面令人火速报告汉中都督吕乂，让他以代理都督身份劝谏约束丁咸，并让他速速派兵增援，以防不测，一面令人坚守营寨，密切关注山下动态，随时来报。
一夜未眠。
刘敏坐在大帐内焦急地等待消息，天刚刚亮，只见一名军士突然闯入帐内，刘敏一把抓住军士问道：“是不是吕都督的援军有消息了？”
军士哭着说：“不是吕太守，是丁将军。昨夜派出去的斥候刚刚来报，丁将军和官将军陷入敌军埋伏，全军覆没，两位将军力战而亡！”
“啊？”尽管已有心理准备，刘敏还是禁不住心中的震惊和悲痛跌倒在地。
虽然丁咸、官雝多与自己不和，但毕竟是一起并肩作战的同僚，二人中计身死还是令人痛惜。更重要的是，如此一来山上蜀军的力量遭到严重削弱，如果魏军趁势猛攻，蜀军可能坚守不住。
亲兵见状连忙去搀扶刘敏，刘敏咬牙忍住悲痛起身，镇定地说道：“传我将令，派二百兵士在山野之中多树旗帜，广设疑兵，如果魏军来攻，就鼓噪呐喊。”
他转身又对亲兵说：“速去再求援吕都督，说明情况十万火急，如果来晚了则秦岭山险不保，汉中必失！”
亲兵急忙说道：“我军兵力已经不足，将军还分出二百军士出去，如果魏军来攻，如何抵挡？而且我要是走了，还有谁来保卫将军？”
刘敏恨恨地跺脚说道：“哎，这都到什么时候了，我个人安危事小，为国尽责事大！我派军士多树旗帜，就是让魏军起疑，不敢贸然进攻，否则就算我们全军拼死一战也难以抵挡。但是此计也拖延不了多久，为今之计，还是要吕都督尽快救援。”
刘敏看了看亲兵，目光坚定地说：“告诉吕都督，我刘敏就算战至最后一兵一卒也绝不会后撤，希望他为国家大计，火速来援守此处......你，自己好自为之吧，不要啰嗦了，快点去！”
亲兵含泪告别刘敏，抄小道朝汉中方向赶去。
刘敏拔出宝剑，走出营寨，振臂大呼道：“将士们听着，昨夜丁将军和官将军力战敌军，已经为国捐躯，这是死得其所！身为将士，能够征战疆场，马革裹尸而还，是我们毕生的荣耀！一会魏军就会冲上山来来，我军务必坚守，因为在我们身后，就是汉中，就是丞相北伐的根基，就是大汉的屏障！能够经历此战，是上天赐予我们的荣幸，也是上天赐予我们的机会！将士们，建功立业的时候到了，汉军必胜！”
蜀军将士听完无不慷慨激昂，纷纷举起武器大呼：“必胜！必胜！必胜！”呼声震动山谷。
秦岭山上魏军大营
新城太守州泰还在为昨夜斩杀蜀将沾沾自喜，有军士前来报道水军进展不利，逆流而上又遭蜀军截击。州泰此刻心情大好，不加思索地说道：“既然水军受阻，令他们舍船上岸，速来与我会合。我料蜀军昨夜已经胆寒，我们乘胜猛攻，必可一举拿下山头！”
忽闻山上呼声大作，州泰大惊失色，慌忙问道：“发生什么事，是山上蜀军前来偷袭？”
帐外楼船将领申仪慌慌张张跑进来报道：“启禀将军，蜀军声势大作，山上漫山遍野也是蜀军军旗，不可胜数！”
“难道蜀军来了援军？”州泰心中一阵惊慌，为了保险起见，还是走为上策。“蜀军居高临下，如果突然大军冲击，于我不利。传令，拔营后撤十里，准备迎战蜀军！”