虎牢关城头
骠骑将军魏延在关兴、关索、许允的带领下巡视关上城防。魏延靠在城墙上，眺望着虎牢关周边地形，只见此关南连嵩岳，北濒黄河，山岭交错，自成天险。城关两侧连接山脉，巍峨雄壮，远望如同大山一般，十分牢固，又因是中原入洛的交通要道，历来为兵家必争之地。
望着如此雄关，魏延不禁雄心万丈，感慨地说：“人道虎牢关一夫当关，万夫莫开，今日一见果然非同凡响。我追随先帝征战天下，已过二十年，所愿唯荡平逆贼，兴复汉室。直至今日才有幸能到此雄关，俯视中原，定要一展胸中抱负！”一旁的关兴、关索、许允听了也不住的点头。
关兴，字安国，名将关羽次子，关平之弟。关羽与关平荆州战死时，关兴与关索正在成都，二人常咬牙切磋立志为父报仇。尤其是关兴，弱冠时就官至侍中、中监军，诸葛亮十分器重他，认为他有先父之风，提拔他为安国将军，弟弟关索也被封为偏将军，一同随军北伐。
许允是偏将军、汉城亭侯，跟随诸葛亮北伐也数有战功。
关兴敬佩地说道：“骠骑将军威震宇内，魏军如果知道您在此必闻风丧胆。有骠骑将军在，虎牢关便是天下第一雄关，魏军就算是插翅也难过！”
魏延抚着胡须哈哈大笑：“关将军过奖啦，刚才我巡视见城上箭弩擂木滚石充足，便知关将军守城有方，果然是虎父无犬子。我魏延生平最看重英雄豪杰，关将军只须和我同心拒敌，就都是自家兄弟，他日我必表奏天子为你请功！”
关兴一听大喜，忙下跪叩拜，“谢骠骑将军隆恩，末将就算粉身碎骨，也会守好此关！”
魏延一把拉起关兴，欣赏的点了点头，又将目光望向了远方。
远方的山头
几双眼睛也正注视着虎牢关城楼。
为首的一年轻男子，气宇轩昂，虽然面色带有病容，但是也挡不住周身散发出的一股英气。
他望了望远处的虎牢关，叹息道：“虎牢关地势险要，城池坚固，又有骁将魏延镇守，实在是易守难攻啊。”
年轻男子身后，站立着几个威武大汉，与一个中年男子。
中年男子听闻年轻男子之言，走上前来，作揖一拜，说道：“陛下勿忧。臣闻圣人云，固国不以山川之险。自古以来，没有攻不破的关隘，只有不够善战的将军。两军交战错综复杂，战场局势瞬息万变，只要能抓住时机，百万敌军都可顷刻瓦解，何况一区区关隘？”
说话的正是大都督司马懿，年轻男子自然就是魏帝曹睿。
原来是因为大军集结完成还须时日，曹睿急不可待，自己先领着司马懿等人赶到前军主将满宠、田豫的军营。又领着众人乔装打扮，上山窥探敌营。
毕竟是自己第一次亲临战场，曹睿望着万里河山，想象着当初先祖曹操领兵纵横天下的情形，不禁激动万分。但是，当他亲眼望见虎牢关的雄壮时，心里又多了几分忧虑。
曹睿听出来司马懿话中有话，笑吟吟地说：“仲达神机妙算，定是已有破敌良策。先别说，让朕来猜一猜！”
曹睿背过身，来回踱步想了一阵，忽转身笑道：“如此雄关，我军强攻不易，可将敌军诱出关来歼灭。朕记得仲达曾经说过，蜀军连战连捷，必骄傲轻敌，我军可派老弱之军佯装攻城不敌，诱敌出城！”
“陛下果然天资聪颖，可惜只猜对了一半。”司马懿笑着点了点头说。
曹睿这下感兴趣了，凑上前来问道：“此话怎讲？”
司马懿不露声色地笑笑了笑，“一群老弱之兵怕是钓不到魏延这条大鱼。这次只能怪诸葛亮自己识人不明，臣所下之饵，一般的蜀将估计不会上钩，但是魏延偏偏就会自愿来咬钩。”
曹睿愈发好奇，司马懿附在其耳旁一阵言语，只见曹睿拍掌大笑，大呼好计，君臣二人携手下山布置去了。
数日后。
虎牢关守将府
魏延正和关兴、关索等人商讨魏军下一步动作时，忽见门外卫士奔进来通报：“禀告将军，魏军两万人马正朝虎牢关快速逼近，准备攻城！”
“哈哈，来的正好，我都等着手痒痒了。传令各军，即刻随我上城楼，我们一定要痛击这股来犯之敌！”魏延兴奋的摩拳察掌。
“骠骑将军且慢，末将镇守虎牢关已久，魏军一直未来侵犯。怎大都督没到几日，魏军就敢贸然攻城？依末将之见，小心其中有诈，还是谨慎为上！”关兴站起来抱拳说道。
魏延一听，面露不悦：“关将军何意？难道还要我怕了魏军不成？区区两万魏军，皆是鼠辈，能奈我何？关将军要是胆怯，大可以留在府中，看我破敌便是！”
关兴一听气的满脸通红，气愤地说：“骠骑将军哪里话，末将愿同去，誓杀魏贼！”
虎牢关城楼上
两万魏军正排列成数个方阵，小心翼翼的举着盾牌，抬着长梯，推着冲车缓慢逼近城楼。魏延立即进行部署，下令将各个城垛的甲士和弓弩手前后列队，保持间距，并在一旁备好擂木滚石；又令关兴、关索各率领一千名弓弩手，部署城楼两侧，专门射杀接近城下之敌。再令前护军许允清理通道，以便快速运送箭矢、滚石等。
当魏军的第一个方阵刚走到距城头百步时，魏延猛地挥起双臂，亲自擂起了战鼓。
随着骤然而起的鼓声，数千名弓弩手弯弓劲射，几千支箭矢带着尖厉的响声，朝着魏军飞去。魏军还没来得及做出反应，密密麻麻的箭努就像冰雹一样迎面砸来，射穿了不少魏军的咽喉。
魏军纷纷把盾牌举高，可是无奈箭矢的密度太高，两侧关兴、关索又不断射箭，魏军顾得了上顾不了下，顾得了左顾不了右。少数突围到城下的魏军正准备架起云梯，转眼就被城楼下倾泻而下的滚石擂木砸死......
仅仅半日功夫，魏军就数次攻城不利，士气大挫，开始像潮水一般的快速败退，虎牢关下横七竖八的留下了三四千具魏军尸体。
魏兵的尸体和鲜血，在日光的照射下，漫漫散发出一股浓烈的血腥味。
“真是打的太过瘾了，大都督，魏军正在败退，我们快出城追击吧，定能扩大战果！”两个部将兴奋跑来向魏延请示。
魏延望着远方，轻蔑地笑了一笑，自信地说：“兵法云，穷寇勿追。魏军故意退败，就是想诱我出城。雕虫小计，也敢在我面前班门弄斧？我们只管在这里等魏军来攻，来多少杀多少。传令，鸣金收兵，加固城防。敢出城追击者，斩！”
两人被魏延一点拨，既惭愧又敬佩，于是领命去巡视城防了。