萨法维王朝占据阿富汗的西部，莫卧儿帝国占据阿富汗的东部，都没有力量将对方赶出去。双方争夺的焦点，乃是处于力量夹缝之间的阿富汗重镇坎大哈。对莫卧儿帝国而言，喀布尔和坎大哈是印度的两扇门，喀布尔这扇门通向奥斯曼土耳其帝国的领地，坎大哈这扇门通往波斯；对萨法维王朝而言，坎大哈不仅是从西南方向进入喀布尔的大门，而且还控制着到印度的重要路线。正是由于坎大哈在商业和军事上的重要意义，使得该地从16世纪开始，成为波斯萨法维王朝与印度莫卧儿帝国之间争夺的对象。
居住在坎大哈附近的阿富汗部族众多，有吉尔扎伊、阿卜达利等。他们保留着部族内部的军事组织，政治归属十分不稳定，时而支持莫卧儿帝国，时而支持萨法维王朝，这为两国对坎大哈的争夺增加了新的变数。1540年，莫卧儿帝国皇帝胡马雍在曲女城战役中被比哈尔的阿富汗人部族首领舍尔沙击败。舍尔沙在北印度建立起由阿富汗人统治的苏尔王朝，胡马雍被迫流亡波斯和阿富汗，莫卧儿王朝在印度的统治暂告中断。胡马雍向萨法维王朝寻求避难，受到波斯国王塔赫马斯普一世的热情接待。波斯国王答应提供军队，帮助胡马雍重新夺回王位，同时向对方提出改宗伊斯兰教什叶派、割让坎大哈等条件。胡马雍无奈，只得在文书上签字，等于承认自己接受了什叶派信仰。
1545年，胡马雍借来萨法维王朝的军队，进攻坎大哈和喀布尔。坎大哈被围五个月后放弃抵抗，守将把宝剑挂在脖子上，出城向胡马雍投降；喀布尔随即也被攻克。1555年，胡马雍重征印度平原，占领德里和阿格拉，恢复了莫卧儿帝国在印度的统治，夺回了失去的皇位。然而，胡马雍却没有履行诺言，非但没有将坎大哈送还给波斯国王，还将波斯人从坎大哈要塞中驱逐出去。从这时起，坎大哈陡然成为萨法维王朝与莫卧儿帝国互相攻伐的理由。
尽管胡马雍背信弃义，但塔赫马斯普一世在位时期的波斯内外交困，自身统治岌岌可危。所以，萨法维王朝对莫卧儿帝国占领坎大哈一事暂时保持了沉默。1556年，胡马雍去世。据说胡马雍对星相学兴趣极浓，当时正在藏书馆的屋顶上观察金星运行，意欲择吉日发布重要命令，从屋顶走下台阶时，突然失足跌了下去，摔伤后脑，两天后去世。胡马雍死后，莫卧儿帝国势力在阿富汗遭到削弱，这为波斯收回坎大哈提供了良机。1558年，塔赫马斯普一世出兵夺取了坎大哈。胡马雍的继任者阿克巴非常恼火，中断了与萨法维王朝宫廷的往来。
这位阿克巴即是世界历史上赫赫有名的阿克巴大帝。他是1542年胡马雍被比哈尔的阿富汗人打败，向西撤退，途经阿马尔科特（在今印度拉贾斯坦境内）时所生。胡马雍流亡在外，阿克巴被寄养在喀布尔的叔父家里。据说阿克巴幼时未受到良好的教育，却锻炼了一副强壮的体格。胡马雍夺回失去的德里皇位时，宣布阿克巴为合法继承人，指派他为旁遮普总督，以大臣培拉姆汗等人作他的保护人。胡马雍死后，德里又被阿富汗人部族首领辛姆率军夺去。在培拉姆汗等人的帮助下，阿克巴在卡拉瑙尔的一个花园内举行了登基典礼。阿克巴遂成为莫卧儿帝国皇帝，年仅13岁。当时，少年阿克巴的莫卧儿帝国徒有其名，北印度大部分地区还在阿富汗人的苏尔王朝统治下。
1556年，阿克巴和培拉姆汗向德里进军。当时双方力量对比悬殊，阿富汗人有骑兵5万名、战象1000头、大炮51门；莫卧儿军队仅有骑兵1万人，但骑射精良。1556年11月5日，两军在德里北90公里处的帕尼帕特发生激战。30年前阿克巴的祖父巴布尔正是在此大败阿富汗人，因而这次战役被称为第二次帕尼帕特战役。战斗开始时，莫卧儿军队受战象猛力冲击，显得有点慌乱，但侧翼进攻战术很快奏效，莫卧儿军队的骑射也发挥了极大作用。战斗中，一支流箭射穿了辛姆的一只眼睛，阿富汗人顿时惊恐万状。战役的结果，阿富汗人死伤惨重，辛姆被俘。据说，当辛姆被带到阿克巴面前时，培拉姆汗请求将他杀死，阿克巴不同意。于是培拉姆汗抽出自己的宝剑，砍下了辛姆的头。
第二次帕尼帕特战役的胜利，使莫卧儿帝国军威大振，随即攻下德里。阿克巴的保护人培拉姆汗曾为莫卧儿帝国立下汗马功劳，但他专权骄横，残酷迫害非穆斯林廷臣，受到群臣反对。逐渐成长起来的阿克巴不愿受到他的束缚，遂采取果断措施，宣布解除培拉姆汗的宰相职务，强迫他去麦加朝圣，亲自掌握了大权。阿克巴巩固了自己的统治，马上开始对周围地区大规模用兵。他有一句名言：“一个帝王应该专心于征略，否则，他的邻国就会起兵打他。”
当时，阿克巴面临的主要敌人是印度西部拉贾斯坦境内的拉吉普特人。他用怀柔和军事征服的两手政策对付他们。1567年10月，阿克巴出兵讨伐拒不臣服的拉吉普特人，围攻要塞齐图。这次围攻持续了4个月，阿克巴在这次战役中表现出高度的指挥才能。他下令围绕齐图城挖了一条很深的壕沟，用来掩蔽士兵；命士兵每人手持可转动的盾牌，用来遮挡敌人刀箭；他在城外筑起一座很高的建筑物，俯瞰全城，指挥战斗。最后，莫卧儿军队用炮火猛轰城堡，阿克巴亲自射死守将查马尔，攻陷齐图，守城的拉吉普特士兵全部战死。阿克巴为这种顽强的抵抗所激怒，进城后大肆屠杀。1570年，阿克巴又攻占另外两个拉吉普特要塞，基本上解除了拉吉普特人的威胁。1572年，西部古吉拉特王国发生内乱，巴布尔趁机出兵平乱，将其纳入莫卧儿帝国版图；不久，这里再度发生叛乱，远在千里之外的阿克巴率3000名骑兵回师平叛，一举打垮数万叛军。1575年，孟加拉王公宣布脱离莫卧儿帝国独立，阿克巴赶往孟加拉平定了叛乱；同年，阿克巴收复比哈尔。不久，驻扎在这里的军队哗变，阿克巴用了三年时间才镇压下去。1585—1587年，阿克巴兼并克什米尔。1587年，西北地区的阿富汗部族骚扰喀布尔，阿克巴两度出兵，扫平敌人。1591年，阿克巴侵入信德南部。1592年，阿克巴征服逃到奥利萨的阿富汗人残部。到这时为止，阿克巴不仅恢复了巴布尔时代莫卧儿帝国的疆界，还把疆域扩张到西印度。
与波斯萨法维王朝的关系方面，1576年塔赫马斯普一世去世时，阿克巴不顾礼仪，连一名使节也没有派往波斯宫廷。等到接连占领喀布尔和信德，阿克巴再一次产生收复坎大哈的念头。1591年，萨法维王朝军队与乌兹别克人交战正酣，统辖坎大哈和赫尔曼德河沿岸地区的萨法维王子，因担心无力抵挡乌兹别克人的攻击又得不到本国军队的支持，遂逃至阿克巴处避难，将坎大哈及周围地区一并献给了阿克巴。阿克巴重获坎大哈，大大巩固了印度斯坦西北部的统治。阿克巴去世时，莫卧儿帝国东起布拉马普特拉河，南至戈达瓦里河，西至喀布尔，北抵克什米尔，疆域庞大。
萨法维王朝的一代英主阿巴斯一世于1587年登上波斯王位。在位初期，迫于国内形势困扰，阿巴斯一世对莫卧儿帝国夺取坎大哈一事采取了默认的态度。直到17世纪20年代，阿巴斯一世运用各种手腕加强了王权，成功消除了奥斯曼帝国和乌兹别克人对波斯的长期威胁，开始考虑收回坎大哈的问题。此时的莫卧儿帝国已是阿克巴之子贾汗吉尔在位。起初，阿巴斯一世在与贾汗吉尔的来往信件中暗示对方应该将坎大哈归还萨法维王朝，莫卧儿帝国皇帝对此毫不在意。见此情形，阿巴斯一世派遣使臣就坎大哈问题前往莫卧儿帝国宫廷进行商谈，遭到冷遇。见此情形，阿巴斯一世决心采取军事行动。1622年春，阿巴斯一世动身前往呼罗珊，假借狩猎之名突袭坎大哈，迅速包围该城。莫卧儿帝国在坎大哈的防御十分薄弱，只派驻了5000名骑兵，且当时守军毫无防备。情急之下，贾汗吉尔试图与乌兹别克人结成联盟，共拒波斯军队；但乌兹别克人无意与萨法维王朝为敌，贾汗吉尔的希望落空。贾汗吉尔转而向自己的儿子胡拉姆（即后来的莫卧儿帝国皇帝沙贾汗）求助，后者却因为担心其他兄弟与自己争夺权力而拒绝远离印度的中心城市。
围城开始后仅三星期，坎大哈城门就被波斯军队的火炮击毁，城墙也被炸破。1622年6月23日，莫卧儿帝国守军投降，坎大哈重归波斯统治。随后，阿巴斯一世派使臣给莫卧儿帝国皇帝贾汗吉尔送去一封言辞友好的信件，试图消除两国隔阂，避免关系恶化。他在信中称，自己将坎大哈当作来自“亲如生命一样的兄弟”的一件礼物。忙于弹压王子叛乱的贾汗吉尔出于无奈，只好听任波斯军队占领坎大哈。
1629年，乌兹别克人乘阿巴斯一世去世之机，出兵包围坎大哈。驻守坎大哈的萨法维总督闻讯，不战弃城逃走，率兵投奔德里，投靠莫卧儿帝国皇帝沙贾汗。1634年，沙贾汗连续三次出兵，借助越来越强大的炮火，终于将乌兹别克人赶出坎大哈。赶走乌兹别克人后，沙贾汗随即将该城纳入莫卧儿帝国的统治。他也效法阿巴斯一世，向波斯国王萨非写去一封言辞友好的信件，对派兵攻占坎大哈一事表示歉意，但是这次萨法维王朝没有罢休。1647年，波斯国王阿巴斯二世下令派兵收复坎大哈。1648年，萨法维王朝军队包围了坎大哈城。经过交手，莫卧儿帝国军队惨遭失败，波斯军队于1649年占领坎大哈，随后修筑堡垒，加固城防。沙贾汗不甘心就此失去坎大哈，先后于1649年、1652年和1653年组织了数次反攻，均被萨法维王朝军队击退。自此莫卧儿帝国已经无力夺回该地，萨法维王朝拥有整个呼罗珊、锡斯坦和俾路支。从这时起，一直到萨法维王朝灭亡，坎大哈一直属于波斯版图。
两大强国在争霸，阿富汗也在觉醒。1709年，阿富汗普什图人吉尔扎伊部族在米尔维斯·霍塔克领导下，在坎大哈起义，反对萨法维王朝的统治。米尔维斯趁大部分萨法维王朝驻军外出征税、坎大哈城内空虚之际，猝然起事，在宴会上杀死萨法维王朝的总督和亲信，宣布独立。萨法维王朝先后三次从波斯派出军队前来征讨，都以失败告终。米尔维斯始终没有称王，阿富汗人将称他为“坎大哈亲王”和“民族军队将军”，他统治坎大哈的时期被后世称作“霍塔克王朝”。霍塔克王朝的建立对阿富汗其他各地是巨大的鼓舞。1716年，普什图人另一部族阿卜达利部族在赫拉特举行反波斯起义，建立了另一个阿富汗人国家。
两个阿富汗人的当地王朝本可以联合起来共抗莫卧儿帝国和萨法维王朝，但它们却彼此不能相容，长期互相攻伐。这种情况下，霍塔克王朝还是一度攻入波斯境内，在伊朗历史上留下了“阿富汗人入侵时期”这一篇章。米尔维斯于1715年11月逝世，王位由弟弟阿卜杜勒·阿齐兹继承。1717年，阿卜杜勒·阿齐兹因与萨法维王朝议和而遭受吉尔扎伊人反对，他们拥立米尔维斯之子马赫迈德。马赫迈德杀死阿卜杜勒·阿齐兹取而代之，成为吉尔扎伊人的领袖。1720年，马赫迈德打败阿卜达利人，基本控制了整个阿富汗，随即将矛头指向萨法维王朝。
1722年，马赫迈德率阿富汗军队大举进攻波斯。马赫迈德的军队越过锡斯坦的沙漠，攻陷波斯重镇克尔曼。3月，马赫迈德在戈纳巴德战役中击败萨法维王朝军队，攻陷首都伊斯法罕，大肆洗劫。此时的萨法维王朝国王侯赛因为人随和，对政事不热衷。他酗酒，将政务交给自己的姑婆（前任国王萨非的女儿），自己常居后宫，不理政事。面对绝境，侯赛因宣布退位，马赫迈德加冕成为波斯国王，阿富汗霍塔克王朝正式入主波斯。
马赫迈德即位后，原本对侯赛因礼遇有加。但侯赛因的儿子塔赫马斯普二世出走逃至加兹温建立了政权，并于1722年11月称王。马赫迈德出兵击败塔赫马斯普二世，迫使塔赫马斯普二世出走，阿富汗军队占领加兹温。1723年1月，加兹温城中居民再度起义，阿富汗军队退兵。马赫迈德唯恐兵败的消息影响自己统治波斯，遂设计诛杀了一众波斯官员及贵族，株连而死者达数千人。这时，奥斯曼土耳其帝国和俄罗斯人乘机南下，侵占波斯领土。面对连串失败，马赫迈德变得抑郁多疑。1725年2月，马赫迈德听闻侯赛因儿子萨菲米尔扎逃走，当即下令屠杀侯赛因在自己手上充当人质的所有儿子。除了两名年幼的王子被侯赛因救下，其余王子全部被杀。1725年4月22日，阿富汗将领们放出遭幽禁的马赫迈德堂兄弟阿什拉夫，拥立阿什拉夫为王。三天后，马赫迈德因精神错乱而死。阿什拉夫起初颇为优待侯赛因，侯赛因也将女儿许配给他，使阿什拉夫能更合法地统治波斯。1726年，奥斯曼帝国打着恢复侯赛因统治的旗号，进军伊斯法罕。阿什拉夫遂下了狠手，杀掉侯赛因，送他的首级至奥斯曼帝国军营以作回应。
1728年，效忠于塔赫马斯普二世的波斯将领纳迪尔看准时机起兵，不断打击阿富汗人。他攻入阿富汗境内，先后两度血洗赫拉特。与阿什拉夫交战时，他令阿富汗人真正见识了何为近代化军队。利用仿欧式军制编练的新式战法以及引自欧洲的先进火器，纳迪尔成功以2.5万人的兵力击溃两倍于己的敌军，斩首1.2万级。初尝败绩的阿什拉夫试图在科瓦尔山谷伏击纳迪尔，被纳迪尔一眼识破，再度遭遇失败。1729年11月，纳迪尔率3万兵力来到伊斯法罕城下，阿什拉夫率军出城迎战，结果第三次被打得一败涂地。4天后，纳迪尔成功夺回伊斯法罕，屠杀了留在城中的数千阿富汗人。
到1730年，纳迪尔占领了阿什拉夫在设拉子的最后据点。阿什拉夫再度逃亡，最后被一个俾路支人部落杀死。阿富汗人已经被逐出波斯，纳迪尔顺势又展开了对奥斯曼土耳其帝国的战争。他亲率大军进攻巴格达，兵锋指向高加索，对奥斯曼帝国的军事行动取得了巨大成就。纳迪尔早已控制了萨法维王朝的朝政，于1732年将塔赫马斯普二世废黜，立其6个月大的儿子阿巴斯三世为波斯国王，自己实际上行使国王的权力。
1736年，纳迪尔的拥护者召开大会，要“把波斯的王冠赐予会议认为最值得佩戴的人”。纳迪尔的心腹们放出话来，纳迪尔用他的利剑打败了波斯的敌人，从而恢复了和平，但是他被这些战事弄得筋疲力尽，只想隐退。拥护者们回答，他们希望的国王就是纳迪尔，因为“他已使这个被敌人玷污过的王国的历史洗刷一新”。这样的一幕戏重演了三四天后，纳迪尔终于答应登上王位。以傀儡身份被他操纵多年的旧主塔赫马斯普二世和儿子阿巴斯三世被安置到呼罗珊一带。最后，这个放羊娃出身的波斯将领在一座特意修造的大厅里加冕成为波斯国王，开创了阿夫沙尔王朝[3]。
纳迪尔是彼时波斯与阿富汗关系中一位关键性的历史人物。他出身贫苦，当过放羊娃、奴隶和土匪，机智过人又手段狠辣；从奴隶到国王，他或许是中亚历史上出身最卑贱的统治者。有人这样形容纳迪尔：“一位年近四十、自幼即在武职中长大的人；他永远是英勇的，而且又是位有才智的人；他率直而又真诚，对勇武者善加奖励，但对有条件抵抗而不抵抗的逃跑者则处以极刑。”登上王位后不久，纳迪尔即率8万大军攻向坎大哈。霍塔克王朝的最后一位君王侯赛因无力同纳迪尔在战场上周旋，只得闭门固守。纳迪尔经过仔细侦察，发现坎大哈设防坚固，如无重炮，难以攻占，乃决定采取封锁战术。他环城修筑了一圈堡垒，每隔100码设有岗楼，将坎大哈团团包围起来。他还下令在坎大哈东南两里之处修建一座屯兵的新城，命名为“纳迪尔拉巴德”。
围城战长达一年，纳迪尔的军队攻占了城外的石守望塔，在塔顶架设大炮，控制了坎大哈城堡的大部分。接下来，得到了守军每周五要去清真寺做礼拜、仅留下一小部分人值守的情报，纳迪尔下令对坎大哈城外重要的布尔吉-依-达达炮台发动总攻。炮台当即被攻占，纳迪尔步步紧逼。无奈之下，侯赛因只得开城投降。纳迪尔命令将坎大哈居民全部迁往纳迪尔拉巴德，然后将坎大哈夷为平地，霍塔克王朝自此灭亡。
虽然征服了赫拉特和坎大哈，阿富汗人的反抗依然是纳迪尔的心头之患。坎大哈陷落一年后，新的起义就爆发了。更重要的是，纳迪尔的雄心壮志远非一个阿富汗所能容纳。如后人评价纳迪尔的那样：“我们发现一个人，他的诞生和身世不甚清楚，以致难以查考；他以坚毅决心把他曾为自己苦心擘画的各种机会引到这样一个结局……他孜孜不倦地把他的计划付诸实行，直到像他以前的其他伟大征服者一样；他在亚洲已令人望而生畏，并成为东方的无可怀疑的仲裁者。”早在1737年5月坎大哈围城战还在进行时，纳迪尔就派使者前往莫卧儿帝国首都德里，致函莫卧儿帝国皇帝穆罕默德，指责莫卧儿帝国包庇藏匿逃亡的阿富汗人。莫卧儿帝国扣押了使臣，打算看坎大哈围城战的结果才做定夺。结果拿下坎大哈后，纳迪尔马上向北进军，在加兹尼以南越过莫卧儿帝国边界。莫卧儿帝国控制下的加兹尼、喀布尔和白沙瓦等地望风而降，纳迪尔写信安抚当地的统治者：“你不用着急，只要尽到殷勤好客的义务就行了。”
1739年1月，纳迪尔率军渡过印度河，直抵拉合尔城下，击败莫卧儿帝国的1.5万军队。莫卧儿帝国皇帝穆罕默德召集各地总督和酋长带兵参战，集结起一支数量惊人的大军开往卡尔纳尔，打算与纳迪尔决战。纳迪尔率军依靠浮桥穿过满是鳄鱼的河流，也来到了卡尔纳尔。此战，纳迪尔身边的兵力为5.5万人，莫卧儿帝国大军超过30万人，还有数千头战象。
纳迪尔知道战象会造成巨大灾难。他命令士兵建造了许多木制平台，每个平台两边各有两只骆驼，木台上涂满石脑油。战场上纳迪尔看准时机，下令士兵点燃木台，让骆驼向敌人的战象冲去。印度的战象遇到带火冲锋的骆驼，掉头向莫卧儿军队跑去。莫卧儿军队立刻被自家的战象踩得血肉模糊，溃不成军。纳迪尔乘机率军随后掩杀，大获全胜，30余万莫卧儿帝国大军全军覆没。据波斯人声称，此战斩首3万级，莫卧儿军队互相践踏死者不计其数，纳迪尔的损失只有区区2500人。
莫卧儿帝国皇帝穆罕默德被迫亲自前往纳迪尔的军营求和。3月，纳迪尔的军队开进莫卧儿帝国都城德里。纳迪尔骑着马，走在以100头大象为先导的游行队伍前面，以胜利者的姿态入城。他住进莫卧儿帝国皇帝的宫殿，军队接管了整个德里。他下令铸造钱币，上面刻有这样的铭文：“王中之王、星宿幸会之主的纳迪尔，是凌驾于全球所有苏丹之上的苏丹。”
不过几天，德里居民就发起了暴动。有传言称，纳迪尔毒死了莫卧儿帝国皇帝穆罕默德。德里居民纷纷起来袭击三五成群的波斯和阿富汗士兵，印度贵族也趁机杀死守卫他们府邸的波斯卫兵。暴动持续通宵，据说有三千多名波斯和阿富汗士兵被杀。天亮之后，纳迪尔向自己的军队发布命令，德里人在哪里杀死了我们一名士兵，就将那里的男女老幼统统杀光。他以屠杀的方式镇压暴动，屠杀从早上八点一直持续到下午三点，据说大约20万名德里居民被杀，数千妇女被强奸，纳迪尔的军队还掠夺了价值2000万卢比的财物。屠城之后，纳迪尔封闭所有粮仓，实行宵禁。如有人胆敢逃出城，一经抓获当场割掉耳朵和鼻子。饥饿的德里居民集体恳求纳迪尔给他们留条活路，纳迪尔最后同意德里人去其他城市买粮。
这番屠掠中，纳迪尔最重要的战利品当属莫卧儿帝国沙贾汗的孔雀宝座，以及堪称莫卧儿帝国镇国之宝的两颗巨大钻石——“光之山”与“光之海”。“孔雀宝座”的名字来自它的外形，宝座后方立有两只孔雀造型的饰品，孔雀的尾羽开启，以蓝宝石、红宝石、祖母绿、珍珠和不同宝石作为装饰；这尊富丽堂皇的宝座在后来的几百年里一直是波斯国王的帝王王座。而“光之山”的故事更为传奇。印度有句谚语曾如此警告：“拥有这颗钻石的男人将拥有全世界，但也会厄运上身，只有神或女人戴上它才能平安无事。”据说纳迪尔最想从莫卧儿帝国得到的就是这颗美钻。遍寻无获之际，有一名后宫妃嫔暗示他，钻石藏在莫卧儿帝国皇帝穆罕默德的头巾之中。当纳迪尔检查莫卧儿帝国皇帝的头巾并从中找出这颗钻石时，钻石的大小和光辉使他大吃一惊，忍不住大叫了一声“光之山”，这颗钻石即由此得名。“光之山”后来辗转被英国人得到，献给了英国国王。如今这颗著名的钻石镶嵌在英国女王的王冠上。
5月，纳迪尔撤出德里时，他带回了总计上千名泥瓦匠、铁匠、木匠和石匠，准备在波斯和阿富汗建造一座像德里一样的城市。由于从莫卧儿帝国掠夺得来的战利品过于丰富，以至于纳迪尔从印度班师后一连三年都不用向国内征税。利用从远征中掠夺来的财富，他大兴土木，鼓励文化，使波斯和阿富汗又呈现出萨珊波斯那黄金时代的繁荣景象。
随着领土的扩张，权力的膨胀，纳迪尔开始变得残暴，乃至嗜杀成性。他依靠恐惧统治自己的军队，最喜欢的武器是战斧。同时，纳迪尔熟练地掌握着人事的任免，他有惊人的记忆力，据说能够记住自己见过的每一个人。纳迪尔牢牢掌握着全国的财政，他清楚地知道各省所征集上来的赋税，因此他的士兵能够得到及时和丰厚的报酬。纳迪尔酷爱宝石，并且有33个妻妾。他的野心不亚于帖木儿，有人形容：“这位新的尼布甲尼撒由于自己的胜利而变得丧心病狂了。他说，‘我认为，征服整个印度并不困难……我用一只脚走路，我就拿下印度；假使我用两只脚走路，我将征服全世界。’”
晚年的纳迪尔越发偏激残暴，动辄杀人，据说常常派遣刺客刺杀不合他意的大臣；他征收大量苛捐杂税，引得民不聊生，引发了频繁的反抗。纳迪尔的亲信中形成了反对他的阴谋集团，他察觉到这一点晚了一步。纳迪尔还没来得及动用自己亲信的阿富汗人兵团铲除阴谋，阴谋分子抢先动手了。这些阴谋分子都是纳迪尔麾下波斯禁卫军中的将领，听到传闻说纳迪尔私下与乌兹别克人、土库曼人和鞑靼人达成协议，将对波斯将领进行屠杀，于是决定先下手为强。1747年6月的一个晚上，呼罗珊城下的兵营里，几个阴谋分子勒死中军大帐外的哨兵，径直进入了帐篷。侍寝的妃子摇醒了纳迪尔，他一跃而起，连忙拔出宝剑，却被帐篷绳索绊倒。行刺者先砍掉了纳迪尔的一只手，又砍掉了他的脑袋。军营中一片混乱，指挥阿富汗人兵团的将领艾哈迈德·汗率部强行从波斯近卫军的阻拦下通过，只看到纳迪尔的无头尸体躺在血泊之中。纳迪尔遇刺身亡，不但结束了他在波斯的统治，而且成为阿富汗人军团由波斯转战回坎大哈的契机；军团指挥官艾哈迈德也成为著名的杜兰尼王朝的开创者。
艾哈迈德出身阿卜达利部族的萨多扎伊家族，父亲是赫拉特省的总督。1738年纳迪尔率军攻占坎大哈，艾哈迈德投入纳迪尔的麾下。纳迪尔很赏识这个少年，命令他组织一支阿卜达利骑兵作为自己的近卫军。艾哈迈德不负众望，屡建战功，被纳迪尔擢升为麾下阿富汗人兵团的指挥官。纳迪尔称赞艾哈迈德是最优秀的人才，拥有多种天赋。艾哈迈德与纳迪尔相处，耳闻目睹，学到了指挥军队和治理国家的才能。纳迪尔遇刺后，国家分崩离析之际，艾哈迈德率阿富汗人军团参加了在坎大哈召开的支尔格大会，即阿富汗各部族首领会议。会议由巴拉克扎伊部族首领哈吉贾马尔主持，目的只有一个——选举新的阿富汗国王。
会议上，各部族首领之间产生了严重的分歧。各部族都推出了自己的人选，争论八天，毫无结果；每个人都大声提出自己的要求，强加于会议。艾哈迈德一连八次出席这样喧嚣的讨论，既没有提出要求，也没有发表任何意见。眼见激烈的争论可能引起分裂，甚至会引发军事冲突，受各部族尊敬的苏菲派托钵僧沙巴尔沙被会议指定为仲裁人。沙巴尔沙站起身来，大声疾呼说：“何必这样喋喋不休呢？真主已经创造了艾哈迈德·汗，他比你们任何人都要伟大得多，他属于所有阿富汗家族中最高贵的家族。因此，要支持真主的杰作。不然，等着瞧吧，真主会发怒的！”
艾哈迈德成了阿富汗各部族首领们相互妥协的产物。会议上最有影响的哈吉贾马尔率先撤销自己的要求，转而拥立这位年仅25岁的萨多扎伊酋长。互相竞争的部族首领们都放弃了自己的人选，一致拥立在整个会议中都保持沉默的艾哈迈德为国王。在崇尚年长者的阿富汗传统社会中，艾哈迈德显得过于年轻；惟其如此，争夺王位的强者们知道自己不会失去原来的权力。强大的贵族总希望坐上国王的宝座，但在难于实现的情况下，他们只希望国王既不会威胁到自己的利益，又会为自己在对外征战中带来好处。而且，艾哈迈德是阿萨杜拉汗的直系后裔。阿萨杜拉汗是萨多扎伊家族的族长，这个家族是当时普什图人中最突出的家族。艾哈迈德也是一位有魅力的军事统帅，手下有四千兵马。况且，在纳迪尔死后的混乱中，艾哈迈德成功夺取到纳迪尔的部分金库，这为他打下了良好的经济基础。
于是，沙巴尔沙指着一个土台，对艾哈迈德说：“这就是你的国王宝座吧！”他再向艾哈迈德头上撒了一把麦子，用一把麦草编成王冠，戴在艾哈迈德头上，说：“愿它像真的王冠一样！”简朴的加冕仪式象征着艾哈迈德将为阿富汗带来丰收与繁荣。在所有与会者的拥护声中，艾哈迈德成为真正意义上阿富汗人第一个自己的国王。他带领与会者做出了脱离波斯独立的决定，创建了阿富汗人的第一个伊斯兰教王朝，即萨多扎伊王朝，定都坎大哈。加冕仪式上，沙巴尔沙宣布艾哈迈德为“巴达沙·杜尔-依-达乌兰”，意即“国王，时代的珍珠”；艾哈迈德自己则只用“杜尔-依兰-杜兰”（意即“珍珠中的珍珠”）的称号，以示与其他部族首领处于平等地位。“杜兰尼”的意思是“珍珠”，后人称他为“艾哈迈德·沙[4]·杜兰尼”，所以他的部族阿卜达利人改称“杜兰尼人”，萨多扎伊王朝也被称作“杜兰尼王朝”，即“珍珠王朝”。
如前文所言，当时在阿富汗地区，除普什图人外，还散居着乌兹别克、塔吉克等多个民族，新成立的阿富汗王国杜兰尼王朝仅仅控制着兴都库什山脉以南的部分地区。艾哈迈德一生都在战火中度过，他南征北战，平定国内叛乱，打败波斯人，实现了阿富汗的统一，确立了国家制度，并开始扩张。他首先任命自己的侄子鲁克曼留守坎大哈，然后亲自率军夺取了坎大哈以西的加兹尼和喀布尔，控制了兴都库什山的主要山口。艾哈迈德率军所到之处，望风披靡。他向波斯军队宣布，如果投降，波斯人可以得到与阿富汗人同等的待遇。于是，加兹尼仅一战即被攻下，城防坚固的喀布尔则未经流血直接归顺。阿富汗军队冲过开伯尔山口，占领了白沙瓦。占领白沙瓦，是杜兰尼王朝巩固的第一步。从坎大哈到白沙瓦，艾哈迈德初步消除了莫卧儿帝国对阿富汗的威胁。
1748年，艾哈迈德渡过印度河，第一次攻占了拉合尔。3月11日，艾哈迈德率阿富汗军队与莫卧儿帝国军队在曼努普尔附近爆发大战。阿富汗军队仅1.2万人，莫卧儿军队多达6万，还有强大的火炮支援。战斗开始后，艾哈迈德以3000名骑兵猛冲莫卧儿军队的前锋，虽重创敌人，却也在莫卧儿重炮的轰击下伤亡惨重。激战中，莫卧儿帝国宰相卡鲁姆丁被阿富汗人的炮弹击毙，他的儿子、莫卧儿帝国西北总督米尔·曼努则顽强地守住了阵地。莫卧儿军队左翼的拉吉普特人被阿富汗军队的火炮打得溃不成军，四散逃命；阿富汗人紧紧追击，夺取了莫卧儿军队的辎重。这时，莫卧儿军队集中起1700多名火枪手，全力突袭阿富汗军队的炮兵阵地。印度人的一阵阵排枪，打死许多阿富汗士兵，终于拿下了阿富汗炮兵盘踞的山丘。莫卧儿军队随即发动总攻，关键时刻阿富汗人缴获的辎重却发生意想不到的变故。战利品中，一些满载火箭的大车发生爆炸，火星四溅，引燃了阿富汗炮兵的火药。1000多名阿富汗炮兵当场被烧死，阿富汗人全军惊溃。艾哈迈德在战场后方的堡垒中坚持用火枪战斗，一直坚守到夜幕降临后才撤退。莫卧儿军队根本未能预料到这次意外的胜利，直到五天后才开始追击。
1749年，艾哈迈德再次进攻旁遮普，大获全胜。莫卧儿帝国西北总督米尔·曼努求和，割让印度河西北的信德，承诺每年向阿富汗纳贡，印度河以西的土地尽在艾哈迈德掌握之下。由于后方生变，侄子鲁克曼在坎大哈叛乱，急于回师的艾哈迈德接受了这一条件。1750年，他又出兵向西攻打波斯，攻克赫拉特、内沙布尔和马什哈德。内布沙尔经过一年围困才攻陷。到冬季来临时，艾哈迈德一度被迫撤退，途中上千士兵被活活冻死，连火炮和辎重也被迫丢弃。据说他手下的一位将军，曾经破开一头又一头的骆驼肚子，裹着毯子爬进温暖的躯体，这才保住了性命。第二年再度进攻内布沙尔，艾哈迈德铸造了一门攻城巨炮，据说可以发射500磅重的炮弹。由于太过巨大，大炮发出第一炮后随即炸裂。但大炮的威力太过惊人，城里的波斯守军马上宣布投降。
回师过冬后，1751年，艾哈迈德再次攻入印度，征服旁遮普。米尔·曼努硬着头皮前来与艾哈迈德和谈。他一到，艾哈迈德就问：“如果你俘获了我，你打算怎么办呢？”米尔·曼努回答：“我将会砍下你的脑袋，把它送给皇帝。”艾哈迈德又问：“那我该如何处理你呢？”这位无所畏惧的总督回答说：“如果你是个商人，就把我卖了换取一笔赎金；如果你是个屠夫，那就宰了我；但是，如果你是一位君主，那么就会宽恕我。”艾哈迈德对这样的回答十分高兴，他拥抱了米尔·曼努，赠给米尔·曼努一件华丽的长袍、一件羽毛头饰和自己缠着的大缠头。最后，米尔·曼努被重新任命为总督。无奈之下，莫卧儿帝国皇帝只得将旁遮普和木斯坦割让给这位阿富汗的胜利者。
1752年，艾哈迈德迫使克什米尔臣服，令布哈拉汗国纳贡屈服。此时，他的宰相瓦利汗已经征服了兴都库什山以北的许多城市，包括巴尔赫、迈马纳等地，将阿富汗的领土推进到阿姆河沿岸，阿姆河以南地区尽归杜兰尼王朝所有。现今阿富汗的领土疆域，就此大致确定了下来。
1753年，米尔·曼努死去，其妻拒绝缴纳贡金，艾哈迈德随即又一次出兵印度，再次攻占拉合尔。这一次他没有撤兵，而是一直向莫卧儿帝国的中心区域前进，1756年，艾哈迈德终于攻陷德里。艾哈迈德下令对德里大肆洗劫，与当年纳迪尔的所作所为一模一样。据说仅在莫卧儿帝国新任宰相家里，阿富汗军队就抢到数不清的珠宝，包括200个真人一样大小的金烛台。为了凑够莫卧儿帝国皇帝阿拉姆吉尔二世被迫答应的巨额赔款，阿富汗军队对德里居民挨户搜查，威逼利诱，拷打处死，各种酷刑无所不用其极。许多德里人由于交不出钱而服毒自杀，许多身受酷刑而死，甚至已经交过税的人也要挖房掘地，德里城中没有一个人能逃脱这场灾难。阿富汗军队最终劫取了1.2亿卢比，有人估计战利品价值其实高达3亿卢比。班师时运送战利品的牲畜构成了一支庞大的队伍，大象、骆驼、驴子和牛达到2.8万头。征服与劫掠为艾哈迈德带来了惊人的财富，旁遮普人言道：“只有吃下的东西，才算自己所有；其他不论何物，都属于艾哈迈德·沙。”
艾哈迈德仍然保留了莫卧儿帝国皇帝阿拉姆吉尔二世，任命自己的儿子帖木儿为德里总督，并让帖木儿娶了阿拉姆吉尔二世的女儿，实际控制该地区。但是，艾哈迈德甫一回师，叛乱顿时蜂起。锡克人立刻在阿姆利则起兵，马拉塔人则夺取了旁遮普。很快，帖木儿也在一次暴动中被赶出德里。到1757年底，阿富汗势力已经被彻底赶出了印度。
面对这一失败，艾哈迈德号召整个伊斯兰世界对信奉印度教的马拉塔人和信奉锡克教的锡克人发动“圣战”。1759年，艾哈迈德第五次重返印度，同马拉塔人和锡克人作战。马拉塔人出了名的强悍善战，17世纪伟大的马拉塔人领袖希瓦吉曾领导马拉塔人与莫卧儿帝国顽强对抗了35年，一次次击败莫卧儿军队，把马拉塔人的96个部族整合成强大而独立的军事联盟。此次艾哈迈德深入北印度，连败北方的马拉塔人部族；马拉塔人联盟首领巴拉吉二世不敌，只得西撤防守。
1760年，马拉塔人诸邦联盟派出大军，包括400头大象和大批火炮，北上与艾哈迈德争夺北印度的控制权。1760年11月1日，两军在帕尼帕特形成对峙局面。这是历史上的第三次帕尼帕特战役了。马拉塔人的统帅是巴拉吉二世之侄萨拉希夫·拉奥·巴奥，手下有4.5万人马；艾哈迈德则有6万人，而且装备的大炮比马拉塔人的更精良。两军对峙两个半月，马拉塔人给养不继，巴奥遂于1761年1月14日命令全军发起攻击。
马拉塔人将缠头的两段散开飘着，脸上涂抹番红花油，象征不是胜利就是死亡。战斗一开始，马拉塔人即发出排炮和火箭，但炮弹多半从阿富汗军队阵列越顶而过。马拉塔人展开勇敢的白刃冲锋，瓦里汗指挥的阿富汗军队右翼被迫后退。眼见阿富汗人的中央已经暴露，巴奥亲率近卫骑兵杀入缺口，突破阿富汗骑兵阵列；阿富汗骑兵突遭袭击，马匹来不及迈步，纷纷绊倒。阿富汗人的情况十分危急，马拉塔人有获胜之势。阿富汗军队左翼快速推进，并发射火箭，总算击破了马拉塔人的队形。
艾哈迈德保留了一支主力军，他深知只有将最后的预备队在最后时刻投入战斗才能取得胜利。艾哈迈德召集一切可以作战的人员，给右翼派去1万骑兵，指示负责右翼的瓦利汗以密集队形发起冲击，同时命令其他部队向两翼发起进攻。下午两点，马拉塔人筋疲力尽，加之空着肚子，终于被阿富汗人扭转了战局。在火炮的打击下，马拉塔人陷入绝境。史家记载道：“顷刻之间，马拉塔全军好像着了魔似的，都转过身去，飞快地从那个堆满了尸体的战场上逃跑。”巴奥殊死拼搏，相继有三匹坐骑被打死，仍像狮子一样战斗到底，最终阵亡。阿富汗人在月光下追击残敌，马拉塔人的小马很快被阿富汗人的土库曼快马追上，付出了成千上万生命的代价。第二天，马拉塔人筑有战壕的营地被攻破，男子均被斩首，妇女和儿童均被卖为奴隶。有目击者说，马拉塔人的尸体被垒成32堆，每堆约100人、500人、700人直到1000人不等；在三四个地方，每堆达到1500人。还有人说，马拉塔人出征的军队和非战斗人员加起来高达35万人，罹难者高达28万，还有无数人死于逃跑途中的追杀。巴拉吉二世不久即忧伤而死，马拉塔人联盟的霸权从此衰落。
第三次帕尼帕特战役，阿富汗人虽大获全胜，却也因损失较大而没能在印度站住脚。战后不久，艾哈迈德迫使莫卧儿帝国再度割让土地，又掳掠了大量财富，再一次扶植了一位傀儡皇帝，然后班师返回坎大哈。在后世看来，此战最重要的意义在于，事实上摧毁了印度面对英国入侵时惟一一支可能进行有组织抵抗的力量，使得英国东印度公司在随后一百年内逐步控制了印度。正如马克思的一段话：“大莫卧儿人的无限权力被他的总督们打倒，总督们的权力被马拉塔人打倒，马拉塔人的权力被阿富汗人打倒；而在大家这样混战的时候，不列颠人闯了近来，把所有的人都征服了。”
虽然彻底摧垮了马拉塔人，北印度的战事并未就此平息，旁遮普境内锡克人的游击战术让阿富汗人不胜其扰。众所周知，按照教法要求，人人留长发、蓄胡须、带钢镯、配短剑、穿短裤的锡克人是天生的强悍战士。杜兰尼王朝经济落后，依赖农牧业。对外贸易中，阿富汗虽有布匹、靛蓝、宝石、天青石等商品输出，但毕竟不堪支撑常年征战，直接影响了艾哈迈德的对外战争。由于国家贫困落后，阿富汗军队缺乏坚实的经济力量做后盾。1762年之前，在两军对垒的堂堂之阵中，阿富汗军队几乎每战必胜。阿富汗军队一鼓作气击溃对手，军需与损失短时间内可以得到补充，为进一步的战争做好准备。但面对擅长游击战争的锡克人，阿富汗军队却好像钻进了一张冲不破的大网，左冲右撞无法脱身。前来围剿的阿富汗大军一出现，锡克人便钻进深山，伺机进攻；阿富汗军队东奔西跑，试图找锡克人决战，锡克人却又在他们的视野中消失了。阿富汗军队久战无功，人困马乏，供应告急，只得掉头回国。1762年、1764年、1766年和1769年，艾哈迈德先后四次进军旁遮普，试图镇压锡克人，都没能完全成功；他大骂锡克人就像苍蝇一样令人讨厌，却还是一筹莫展。
艾哈迈德试图用屠杀让锡克人屈服。1762年2月5日的旁遮普大屠杀，一天之内1万锡克人被杀，锡克教圣城阿姆利则甚至几乎被全毁。而锡克人等艾哈迈德撤走，马上重新攻占拉合尔，以拆毁和亵渎清真寺的方式来加以报复。阿富汗军队在同锡克人的战争中只能有所失而不能有所得，贫穷的国家也不允许它的军队纠缠于这种旷日持久的战争；加之北方的布哈拉汗国虎视眈眈，艾哈迈德最终只能选择妥协。他无可奈何地做出决定，保留对白沙瓦的控制权，承认锡克人的首领为当地总督，阿富汗在拉合尔的官员反倒成了锡克人总督的仆人。随后锡克人就占领了拉合尔，将阿富汗人逐出了旁遮普。从这时起，旁遮普不再属于阿富汗领土的一部分，也不再是阿富汗进攻德里的前进基地。
1770年，艾哈迈德率军北伐布哈拉汗国，布哈拉汗国献出传国之宝“克尔卡-伊-穆巴拉克”（传说中伊斯兰教先知穆罕默德的斗篷）求和。于是，艾哈迈德在城下和布哈拉汗国达成和议，正式确定以阿姆河为两国国界。又一次征服波斯的马什哈德时，艾哈迈德的鼻子上长出肿瘤，不得不回师。以后的几年里，艾哈迈德的鼻子渐渐烂掉，只得镶了一个金鼻架。1773年，宣布正式迁都喀布尔后，伟大的阿富汗民族的国父，九次入侵印度半岛的旁遮普，大肆掳掠德里，奠定了阿富汗现代国家基础的国王——艾哈迈德·沙·杜兰尼死去了。他的身后留下了一个觉醒的阿富汗民族和一个曾经辉煌的王国。
杜兰尼王朝在全盛时期，疆域东起印度半岛的旁遮普、西至里海、南临阿拉伯海、北包巴尔赫，成为18世纪世界上仅次于奥斯曼土耳其帝国的第二大伊斯兰强国，与印度的莫卧儿帝国相抗衡多年。对外征战时，艾哈迈德显露出强硬的本色，周边名城屡遭洗劫，各地人民都认为他是一个不折不扣的暴君，反抗不断。艾哈迈德通过支尔格大会统治阿富汗，除了少数对外事务需要统一之外，他并不过于干涉阿富汗各部族的内部事务。由于他在波斯和莫卧儿宫廷中获得了大量财富，所以对各部族也没有横加勒索，反而常用慷慨的赏赐维系他们的忠心。
少有的几次例外，比如1749年初，从印度胜利归来的艾哈迈德差点遇刺，只是行刺前几分钟阴谋败露而凶手未能得逞。为以儆效尤，艾哈迈德处死了几个策划阴谋的部族首领，并从每个参与阴谋的部族中挑选10人处以死刑。一般艾哈迈德对叛乱处理比较宽容，因为他顾忌血亲复仇在阿富汗的影响，每杀死一个人等于播下了一颗仇恨的种子。不到万不得已，他不愿对人处以死刑。
在艾哈迈德的统治下，阿富汗本土基本保持着和平，经济与文化也有所进步。阿富汗人将艾哈迈德视为民族英雄，阿富汗国父，尊称他为“Baba”，意即“父亲”。有如艾哈迈德本人的墓志铭所镌刻的那样：“艾哈迈德·沙·杜兰尼是一位杰出的国王。他劝善惩恶，赏罚分明，以至狮子和牝鹿都能平安无事地相处在一起。他的敌人们的耳朵不断被他征服的声音震聋了。”
隐患也正从其中出现。没有紧密政治和经济联系的阿富汗，只有靠不断对外战争的胜利才能存在和发展。打了胜仗，征服更多地方，掠回大量财富，就可以招募更多军队，因而战斗力更强。如此往复循环，阿富汗国家像滚雪球一样越滚越大。一旦军事失利，这个国家就要崩溃。
而且，杜兰尼王朝治下的阿富汗处于部落联盟的状态，部族首领和各省总督拥有巨大的独立性。比如修建新坎大哈城的征地过程，就堪为这方面的例证。如前文所言，坎大哈城是当年波斯的纳迪尔侵入阿富汗、围攻坎大哈时所建——即“纳迪尔拉巴德”；破城之后，纳迪尔命令将坎大哈居民全部迁往新城，将旧的坎大哈城夷为平地。这座坎大哈城被视为奴役的象征，艾哈迈德决定修建一座阿富汗人自己的新坎大哈城。开始他选中了一块属于巴拉克扎伊部族某部落的土地，但这个部落不愿在自己的地盘见到新的都城，拒绝了国王的要求。后来，艾哈迈德发现巴拉克扎伊部族的另一块土地也很适合建立新都，因为这里可以引河水入城，却又遭拒绝。最后是与艾哈迈德同族的阿查克查伊部族不忍看到国王一再受窘，出来解围，主动提出愿提供建城用地，建立新都的旨意才得以实现。
地方总督则更是难以控制，彼时史家有言：“中央政府对总督寄托的全部希望，就是维持省内的和平与秩序。除省内的开支外，按时把国家税收缴纳中央国库。”至于山间的每一个村落，“是一个有组织的团体，一个小共和国，自给自足，几乎拥有村民所需要的一切。它是一个自成体系的世界，近于独立，对外部关系漠不关心。”在部落社会中，只有毛拉的言论被虔诚的穆斯林视为安拉的旨意而深信不疑。毛拉的作用与部族首领相差无几。而且，毛拉们交游广泛，影响所及，远远超出部族之外。
无论如何，阿富汗历史上，杜兰尼王朝是第一个让所有阿富汗人生活在同一个国家中的王朝，阿富汗人的民族意识有了空前的发展。“阿富汗”一词不再只用来界定所有普什图人部族，而是成为生活在阿富汗这片土地上各民族所组成的国家名称。不幸的是，艾哈迈德死后，由于没有严格的王位继承制度，他的儿子们同室操戈，25个儿子之间展开了残忍的混战，盛极一时的阿富汗王国骤然衰落；王室内讧和各部族之间战事不断，地方势力迅猛发展，巴尔赫和信德等行省总督相继独立。1800年，杜兰尼王朝的反对者们推翻了艾哈迈德之孙、帖木儿之子查曼的统治，立其弟舒佳为国王。企图逃跑的查曼被抓回喀布尔，刺瞎双眼，长期囚禁。3年之后，查曼历经磨难，逃往印度，在英国人的庇护下活了50年。临死前，查曼绝望地喊道：“喀布尔！喀布尔！同喀布尔相比，克什米尔算什么！我永远也见不到祖国了！”
舒佳即位后，同自己的兄弟、赫拉特总督马赫迈德展开了激烈的权力斗争。到1809年，马赫迈德率部攻陷喀布尔，自立为王。舒佳几次图谋复辟，都遭失败，被投入监狱囚禁。他最终放弃卷土重来的努力，与自己的兄长查曼一样，靠英国人的年金资助度日。马赫迈德的统治依赖于巴拉克扎伊部族的力量。巴拉克扎伊部族首领法什汗自封为宰相，和他的20个兄弟一起掌握着杜兰尼王朝的实权。法什汗的这些兄弟分任各地总督，最小的弟弟多斯特·穆罕默德担任禁卫军司令。彼时的阿富汗人称：“法什·阿里（即法什汗）很快在整个中亚声名远播，深孚众望，特别是阿富汗人给予他最大的赞扬；反之，对待国王则极度轻视。”
1816年，波斯军队重新征服呼罗珊，随即向赫拉特挺进。赫拉特总督菲鲁兹不得已向喀布尔求援。法什汗命令多斯特·穆罕默德率军“护送”菲鲁兹去喀布尔，自己掌握了赫拉特的军队。这边法什汗在赫拉特指挥军队击败了波斯人，那边却再生变故。由于菲鲁兹向喀布尔借兵时没有缴纳贡赋，多斯特·穆罕默德自行掠走了他的财产，还冒犯了菲鲁兹的妻妾家眷，扯下了她们的珠宝腰带。这些妻妾中，有一人还是国王马赫迈德的妹妹。菲鲁兹到达喀布尔后，向国王马赫迈德哭诉自己的财产遭到抢劫，自己的妻妾被侵犯，这让自己受尽侮辱。马赫迈德勃然大怒。马赫迈德之子卡木伦是宫廷中另一位实权人物，早年由于法什汗的意见而未能取得总督职位，一直对这位宰相怀恨在心。在他的怂恿下，马赫迈德下令惩罚法什汗。卡木伦受命前往赫拉特，将浑然无知的法什汗逮捕，活活挖出了法什汗的双眼。
法什汗的兄弟们随即在各地举起叛旗，卡木伦的军队却一触即溃，纷纷投奔到叛乱者一方。马赫迈德亲自率军在加兹尼与叛军大战，也遭遇失败。卡木伦率军来到加兹尼与父王会合，随军将法什汗带来，用活剥皮的酷刑当众处死。后来加兹尼也无法固守，父子只好退往赫拉特，勉强保住在那里的统治。父子两人又相互争夺起统治权，马赫迈德1829年暴卒于赫拉特，卡木伦1842年被他的宰相所杀。杜兰尼王朝在血腥的内争中宣告终结。
注解：