当希特勒在一九四○年夏季忙于指挥征服西方的战事时，斯大林利用他无暇他顾的机会，进入波罗的海沿岸各国并南下到巴尔干各国。
这两个大独裁国家之间的关系，在表面上一切都是友好的。在德国采取每一次新的侵略行动或进行新的征服时，代表斯大林的莫洛托夫从不放过任何机会来赞扬和奉承德国人。当德国在一九四○年四月九日入侵挪威和丹麦的时候，这位苏联外交人民委员立即在当天早晨对德国驻莫斯科大使冯·德·舒伦堡说，「苏联政府谅解德国被迫采取的措施」。莫洛托夫说，「我们祝德国在它采取的防御措施中取得完全成功」。
一个月以后，当德国大使拜访莫洛托夫，把德国军队在西方进行的攻击正式通知他的时候（里宾特洛甫曾指示他的大使解释说，这种攻击「是德国被迫进行的，因为英法即将取道比利时和荷兰向鲁尔推进」），这位苏联政治家再次表示感到高兴。舒伦堡打电报给柏林说：「莫洛托夫抱着谅解的精神接受了这个通知，并说他认识到，德国必须保护自己不受英法的攻击。他毫不怀疑我们会获得胜利。」
六月十七日，即法国要求停战的那一天，莫洛托夫约请舒伦堡到他的办公室，「表示苏联政府对德国军队的光辉胜利致以最热烈的祝贺」。这位外交人民委员还说了一些别的话，这些话在德国人听来并不是非常愉快的。正如德国大使发往柏林的「特急」电报所说，他把「苏联对波罗的海沿岸各国采取的行动」通知了德国大使，并说——人们几乎可以看到莫洛托夫眼中的兴奋神情——「现在有必要结束英法企图在波罗的海沿岸各国散布德苏之间的不和和不信任而进行的一切阴谋」。莫洛托夫又说，为了结束这种「不和」，苏联政府已经派「特使」到这三个波罗的海国家。事实上，他们是斯大林的三个最优秀的刽子手：杰卡诺索夫被派往立陶宛；维辛斯基被派往拉脱维亚；日丹诺夫被派往爱沙尼亚。
这三个人像人们预期的那样，彻底地执行了他们的任务，特别是后面这两个人。早在六月十四日，德军进入巴黎的那一天，苏联政府已经向立陶宛发出了限九小时答复的最后通牒，要求它的政府辞职，逮捕它的一些主要官员，并且要求有权愿派多少红军就派多少红军去。虽然立陶宛政府接受了这个最后通牒，莫斯科还是认为它的接受「不能令人满意」。第二天，即六月十五日，苏军占领了这个国家——与德国接壤的唯一波罗的海国家。在以后的两天中，苏联向拉脱维亚和爱沙尼亚提出了同样的最后通牒，接着它们也都被红军占领了。
在这些事情上，斯大林是能够和希特勒一样残酷无情的——甚至比希特勒更加无耻。报纸受到压制，政党领袖被捕，除了共产党以外的各个政党都被宣布为非法。俄国人七月十四日在这三国举行了「选举」，在这样「选出的」各国议会通过把它们的国家并入苏联以后，俄国的最高苏维埃（议会）就「接纳」它们到祖国来：立陶宛在八月三日被接纳，拉脱维亚在八月五日，爱沙尼亚在八月六日。
阿道夫·希特勒丢了面子。但是他由于忙于设法组织对英国的入侵工作，对此无能为力。根据里宾特洛甫的命令，三个波罗的海国家驻柏林公使抗议俄国侵略的信件被退还给他们了。为了进一步使德国人丢脸，莫洛托夫在八月十一日不客气地叫他们在两周内「清理」德国驻在考那斯、里加和塔林的公使馆，并在九月一日以前，关闭在这些波罗的海国家的领事馆。
占领波罗的海国家并没有满足斯大林的贪欲。英法军队惊人迅速的崩溃促使他尽量趁火打劫。他显然觉得，时不再来，机不可失。六月二十三日，即法国正式投降，在贡比臬签订停战协议的第二天，莫洛托夫再次召见纳粹驻莫斯科大使，对他说，「比萨拉比亚问题的解决刻不容缓。如果罗马尼亚政府拒绝接受和平协议，苏联政府决心使用武力」。莫洛托夫又说，苏联希望德国「不要妨碍而要支持苏联的行动」。此外，「苏联的要求也同样扩大到布科维那」。比萨拉比亚是罗马尼亚在第一次世界大战结束时从俄国手中夺去的。但是布科维那从来不是俄国的领土，罗马尼亚一九一九年占领布科维那以前，它一直处在奥地利管辖之下。当纳粹－苏联条约在莫斯科进行谈判的时候，里宾特洛甫曾被迫把比萨拉比亚划归俄国的利益范围。他现在向希特勒提醒这一点，因为希特勒向他询问此事。但是他从来没有放弃过布科维那。柏林方面相当惊慌。这种惊慌情绪也传播到最高统帅部在西线的大本营。德军非常需要罗马尼亚的石油，德国也需要从这个巴尔干国家得到的粮食和饲料。如果红军占领罗马尼亚，德国就会失去这些东西。若干时候以前，五月二十三日，当法兰西战役达到高潮的时候，罗马尼亚参谋总部曾向德国最高统帅部发出求援电报，通知它说，苏军正在边界集中。约德尔在第二天的日记中总括了希特勒大本营的反应。他说：「由于俄国集中部队对付比萨拉比亚，东方局势日益逼人。」
六月二十六日晚上，俄国向罗马尼亚发出最后通牒，要求割让比萨拉比亚和北布科维那，并且坚持要罗马尼亚在第二天答复。里宾特洛甫在专车上慌忙向德国驻布加勒斯特公使发出指示，要他劝告罗马尼亚政府屈服。六月二十七日，罗马尼亚屈服了。苏军在第二天开进新获得的领土。柏林松了一口气，由于俄国并未夺取整个罗马尼亚，至少保住了丰富的石油和粮食来源。从斯大林的行动和德国的秘密档案可以清楚看出，在德国人被牵制在西线时，斯大林虽然力求在东欧能捞到多少就捞多少，但是，他并不希望也没有打算与希特勒决裂。
六月底，丘吉尔在一封私人信件中设法告诫斯大林，德国的征服除了对英国有危险外，对俄国也有危险。这位苏联独裁者没有答复；他也许像几乎所有其他人一样，认为英国已经完蛋了。因此，他向德国人透露了英国政府的打算，原来英国首相曾赶派左翼工党领袖斯但福·克里普斯爵士到莫斯科担任新的大使，希望能在布尔什维克那里引起比较有利的反应——他后来悲哀地承认，这是一个无望的希望。七月初，斯大林接见了克里普斯，丘吉尔称这次接见是「客套的和呆板的」。七月十三日，莫洛托夫根据斯大林的指示向德国大使提交了关于这次秘密谈话的书面备忘录。
这是一个很有趣的文件。它透露了苏联独裁者在冷静估计外交事务方面的严重局限性，这是任何其他文件从来没有透露过的。舒伦堡用「特急」（当然也是「机密的」）电报赶紧把它发往柏林。里宾特洛甫对于电报的内容非常感激，他对苏联政府说，他「非常重视这个情报」。备忘录说，克里普斯曾力促斯大林表示他对其中这样一个主要问题的态度：
英国政府确信德国正力图称霸欧洲——这对于英国和苏联都是危险的。因此丙国应当商定一个防御德国以自卫的共同政策，并且商定重建欧洲均势的办法——备忘录说，斯大林的答复如下：
他看不出存在着任何一个国家称霸欧洲的危险，更看不出德国可能鲸吞欧洲的危险。斯大林曾观察了德国的政策，并且清楚了解德国的一些主要政治家。他没有发现他们有鲸吞欧洲各国的任何欲望。斯大林并不认为德国的军事胜利威胁了苏联以及它与德国的友好关系——这种令人吃惊的自满和这种极端的无知，真使人为之咋舌。当然，这位俄国暴君并不知道希特勒心中的秘密，但是，希恃勒过去的行径、他的人所共知的野心以及纳粹的意外迅速的征服，应当足以使他看到苏联现在面临的严重危险。但是，不可理解的是，这些事情并不足以使他看到这种危险。从缴获的纳粹档案中，从参加那一年在西欧广大舞台演出的伟大戏剧的许多主要德国人物所作的证词中，可以明显看出，正当斯大林表示极度心满意足的时候，希特勒心中事实上正在打着转而扑向苏联、毁灭苏联的主意。他的基本思想少说早在十五年前就在《我的奋斗》一书中表现出来了。（希特勒写道）因此我们国社党人要接替我们在六百年以前中止了的事业，我们要停止德国向南欧和西欧的无休无止的移动，把我们的视线转向东方的土地——当我们今天谈到欧洲的新领土的时候，我们主要必须想到俄国和它周围的附庸国家，看来，命运本身希望在这里向我们指出道路——东方的这个巨大帝国解体的时候到了，犹太人在俄国的统治的终结也将是俄国作为一个国家的终结。这个思想在希特勒心中是根深蒂固的，他与斯大林缔结的协议根本没有改变他这种思想，而只不过是推迟执行的时间罢了。但这也只是短暂的推迟。事实上，在这个协议缔结并被利用来毁灭波兰以后不到两个月，希特勒就指示陆军说，要把已被征服的波兰领土看作是「德国未来的军事行动的集结地区」。作这个指示的日期是一九三九年十月十八日，哈尔德在那一天日记中记下了这一点。
五个星期以后，十一月二十三日，当他向他的态度勉强的将领们大谈其西线进攻的问题时，他的心中绝没有忘记俄国。他说，「只有我们在西线腾出手来的时候，才能够反对俄国」。当时，希特勒心中很嘀咕两条战线的战争——这是一百年来德国将领最害怕的事情。他当时详细地谈了这个问题。他说他不想重犯德国历届统治者的错误；他将继续努力保证使陆军一次只在一条战线上作战。
因此，法国既已沦亡，英军已被赶到海峡那边，英国即将崩溃，这时希特勒的思想再次转向俄国来，这就是很自然的事，因为他现在自认为在西线已腾出手来，因而取得了他为自己规定的「反对俄国」的一个条件。斯大林在六月间迅速占领波罗的海三国和罗马尼亚的两个省份，这一事实促使希特勒作出决定。
作出决定的时刻，现在终于可以弄清楚了。约德尔说，「基本决定」「早在西线战役期间」就作出了。约德尔在最高统帅部的副手瓦尔特·瓦尔利蒙上校记得，七月二十九日，约德尔在作战局参谋军官会议上宣布，「希特勒打算在一九四一年春进攻苏联」，约德尔说，在这次会议以前的某个时候，希特勒曾告诉凯特尔，「他打算在一九四○年秋对苏联发动进攻」。但是，甚至对凯特尔来说，也觉得吃不消。他使希特勒打消了这个计划，理由是，不但因为秋天天气不好，而且把大部分军队从西线调到东线来也有困难，使这种进攻无法进行。瓦尔利蒙叙述道，到七月二十九日举行这次会议的时候，「打算（对俄国）发动进攻的日期已经推迟到一九四一年春」。
我们现在从哈尔德的日记中知道，仅仅在一周以前，希特勒仍然坚持可能在秋天在俄国作战，如果不进攻英国的话。七月二十一日，他在柏林的一次军事会议上，要勃劳希契赶紧为此进行准备。从勃劳希契对希特勒的答复中可以清楚看出，这位陆军总司令和他的参谋总部已经对这个问题作了一些考虑，但是考虑得并不充分。勃劳希契对领袖说，这次战役「将持续四周到六周」，目的将是「击败俄国军队或者至少占领足够的俄国领土，使苏联轰炸机不能够到达柏林或西里西亚工业地区，而另一方面，德国空军轰炸机却能够到达苏联境内的一切重要目标」。勃劳希契认为，德军八十个师到一百个师就能够完成这项任务；他估计俄国的兵力是「五十到七十五个师」。哈尔德所记载的关于勃劳希契向他叙述的会议情况表明，希特勒因斯大林在东部夺取了一些地方而感到不快，他认为苏联独裁者「与英国勾搭」，鼓励英国坚持下去，但是他认为没有迹象表明俄国准备参加对德国的战争。
一九四○年七月最后一天在伯格霍夫举行的另一次会议上，入侵英国的前景的消失促使希特勒第一次向他的陆军首脑们宣布他关于俄国的决定。哈尔德本人出席了这次会议，他用速记确切地记下了希特勒所说的话。这个记录不仅表明希特勒已确定在第二年春天进攻俄国，而且还表明他已经在心中想好了主要战略目的。
（希特勒说）英国的希望在于俄国和美国。如果对俄国的希望破灭，那么对美国的希望也将破灭，因为消灭俄国以后就会大大增加日本在远东的力量。
希特勒说，他越想到这一点就越相信，英国继续进行战争的顽强决心是由于它对苏联有所指望。
（他解释说）在英国发生了某种奇怪的事情！英国人原来已经完全倒下了。现在他们又站了起来。这时有别人插入谈话。俄国由于西欧的迅速的事态发展而大为不安。俄国只需向英国暗示：它不希望德国过分强大，那么像一个快要淹死的人一样，英国就会重新获得这种希望：局势在六个月到八个月之内就会完全改观。
但是如果俄国被摧毁，英国的最后的希望就会被粉碎。那时，德国就将成为欧洲和巴尔干的主人。
决定：由于考虑到这些情况，必须消灭俄国。时间定在一九四一年春天。越快消灭俄国越好。
这个纳粹统帅然后详细叙述了他的战略计划，将领们可以明显看出，这些计划若干时候以来就一直在他思想中酝酿着，尽管他为西线的战斗已忙得不可开交。他说，这次行动只有以一举摧毁苏联为目标，才值得进行，占领俄国的大片领土是不够的。希特勒强调说：「要消灭俄国生存的力量！这才是目的！」最初将发动两个攻势：一个是在南方向基辅和第聂伯河进攻，第二个是在北方通过波罗的海国家，然后向莫斯科进攻。两支军队将在莫斯科会师。在这以后，必要时将进行一次特殊的作战。以获得巴库油田。希特勒一想到这种新的征服，就感到十分兴奋：他已经想到了怎样处理这些新征服的地方。他说，他将干脆吞并乌克兰、白俄罗斯和波罗的海沿岸各国，把芬兰的领土扩大到白海。他将拨出一百二十个师来进行整个战争，留六十个师保卫西线和斯堪的纳维亚。他规定，进攻将在一九四一年五月开始，用五个月的时间完成，在冬天结束。他说，他本来希望在今年这样做，但是这已经证明是不可能的了。
第二天，八月一日，哈尔德同他的参谋总部人员开始制定计划。虽然他后来声称，他根本反对进攻俄国的主张，认为这是发疯，但是他这一天的日记透露，他在致力于这项富有挑战性的新任务时，是充满热情的。制定计划的工作现在在三个方面以德国人典型的周密彻底作风进行着，这三个方面是陆军参谋总部、最高统帅部中瓦尔利蒙领导的作战局和最高统帅部中托马斯将军领导的经济和军备局。戈林在八月十四日指示托马斯说，希特勒希望「只有等到一九四一年春季」才向俄国运交订购的货物。同时他的部门要详细调查俄国的工业、运输和石油中心的情况，这既可以作为轰炸目标的指南，同时也有助于以后管理俄国。
几天以前，八月九日，瓦尔利蒙曾发出他的第一项指令，要求在东方为出击俄国准备集结地区。执行这项计划的代号是「加强东方」。八月二十六日，希特勒下令从西线向波兰派遣十个步兵师和两个装甲师。他规定，装甲部队要集中在波兰东南部，以便他们可以出兵保护罗马尼亚油田。向东部调动大量部队一事，如果为斯大林所获悉，一定会引起他的多疑，因此德国人作了很大的努力，保证不使他获悉此事。由于有些调动肯定会被发现，因此德国驻莫斯科武官恩斯特·科斯特林将军奉令通知苏联总参谋部说，这个调动只是派年轻的士兵代替要复员参加工业生产的年纪较大的士兵。九月六日，约德尔发出指示，相当详细地概述了进行伪装和掩蔽的方法。他规定，「使这种集结的工作绝不能在俄国造成这样一种印象，好像我们准备在东方发动攻势」。
为了使武装部队在取得夏天的伟大胜利以后不满足于自己的功劳，希特勒在一九四○年十一月十二日发出了一项详尽的绝密指令，概述在整个欧洲和欧洲以外的新的军事任务。我们将在以后再来谈其中的一些任务。我们这里所要谈的是关于苏联的那一部分。
政治会谈已经开始进行，以弄清俄国目前的态度。不管这种会谈的结果如何，已经在口头上下令进行的关于在东方的一切准备工作，应当继续进行。一俟陆军向我提出作战计划总纲并经批准，我就将发出关于这方面的指示。
事实上，就在那一天，即十一月十二日，莫洛托夫到达柏林继续与希特勒本人进行这种政治会谈。
柏林和莫斯科之间的关系几个月来一直在趋于恶化。斯大林和希特勒欺骗第三者是一回事，但是当他们开始相互欺骗时，那就是另外一回事了。希特勒未能阻止俄国夺取波罗的海国家和罗马尼亚的两个省——比萨拉比亚和北布科维那，他的失望只能加剧他日益增长的愤怒。必须制止俄国向西推进，首先要在罗马尼亚加以制止。罗马尼亚的石油资源对于德国至为重要，由于英国的封锁，德国已不再能够由海路输入石油了。
使希特勒的问题更加复杂的是，匈牙利和保加利亚也要求对罗马尼亚领土分一杯羹。事实上，一九四○年快到夏末的时候，匈牙利为了夺回罗马尼亚在第一次世界大战后从匈牙利夺去的特兰西瓦尼亚不惜一战。希特勒认识到，这样一场战争会把德国跟它的主要原油来源地切断，而且大概会使俄国人参加进来，占领整个罗马尼亚，使德国永远得不到罗马尼亚的石油。到八月二十八日，局势已变得十分逼人，使得希特勒命令五个装甲师和三个摩托化师加上伞兵和空运部队准备在九月一日夺取罗马尼亚油田。同一天，他在伯格霍夫同里宾特洛甫和齐亚诺会商，然后派他们到维也纳去，要他们在维也纳向匈牙利和罗马尼亚两国外长定下规矩，要它们接受轴心国的仲裁。在里宾特洛甫对双方进行恫吓以后，这个任务轻而易举地完成了。八月三十日，在维也纳的贝尔维德宫，匈牙利和罗马尼亚接受了轴心国的解决办法。当罗马尼亚外交大臣米海·马诺莱斯库看到地图规定特兰西瓦尼亚的一半左右要划归匈牙利的时候，他晕过去了，趴在要签订协议的那张桌子上，只是在医生用樟脑对他施行急救以后，他才恢复知觉。德国和意大利向罗马尼亚作出了关于罗马尼亚所剩下的领土的保证。这表面上是为了使罗马尼亚得到公平合理的待遇，而实际上是使希特勒在执行他的进一步计划时有合法的借口。
三周以后，希特勒的亲信了解了元首的进一步计划。九月二十日，希特勒在一项绝密指令中下令派「军事代表团」到罗马尼亚。
对外界说来，代表团的任务是指导友邦罗马尼亚组织和训练它的部队。真正的任务——决不可使罗马尼亚军队或我们自己的军队看出这种任务——将是：保护石油地区——准备一旦我们被迫同苏俄作战时，以罗马尼亚为基地，部署德国和罗马尼亚部队。
这将使他开始在心中计划的一条新战线的南翼得到保护。
维也纳的仲裁结果，特别是德国对罗马尼亚剩下的领土的保证，使莫斯科方面很不好受，因为事先没有同莫斯科商量。舒伦堡在九月一日拜访了莫洛托夫，把里宾特洛甫的一份空话满篇的备忘录交给他。这份备忘录企图对维也纳所发生的事情作解释和辩护。这位大使报告说，在他提交备忘录后，苏联外交人民委员「同他通常的态度相反，相当冷淡」。但是他并没有过分冷淡，还是提出了强硬的口头抗议。他指责德国政府违反了纳粹－苏联条约的第三条，这一条规定要进行协商；他还指责德国政府向俄国提出「既成事实」，这同德国关于「共同关心的问题」的保证是矛盾的。盗贼开始为赃物争吵起来了，这是在这种情况下几乎难以避免的。
在以后的几天中，双方相互进行的责骂变得更加激烈了。九月三日，里宾特洛甫用电报向莫斯科发出一份很长的备忘录，否认德国违反莫斯科条约，反而指责俄国违反了这个条约，因为它没有同柏林协商就并吞了波罗的海国家和罗马尼亚的两个省份。这个备忘录措词强硬，俄国在九月二十一日用同样严厉的词句答复——到了这个时候，双方都通过书面提出了他们的论点。苏联的答复重申德国破坏了这个条约，并且警告说，俄国在罗马尼亚仍有许多权益，最后提出了一项讽刺性的建议说，如果规定进行协商的这一条为德国带来了「某些不便和限制」，苏联政府准备修改或取消条约中的这一条。克里姆林宫由于九月的两次事件对希特勒产生了进一步的怀疑。
十六日，里宾特洛甫打电报给舒伦堡，要他拜访莫洛托夫，并「随便」通知他说，德国将取道芬兰向挪威北部派遣援军。几天以后，九月二十五日，纳粹外长向驻莫斯科的大使馆发出了另一份电报，这次是发给代办的，因为舒伦堡已回德国休假了。这是一封十分机密的电报，上面写有「绝密——国家机密」字样，电报指示说，只有在第二天代办通过电报或电话从柏林收到一个特别的暗号后才可以执行电报中的指示。
他要通知莫洛托夫的是，「在今后几天中」，日本、意大利和德国将在柏林签订一个军事同盟条约。这个条约不是针对俄国的——一项具体的条款将说明这一点。
（里宾特洛甫说）这个同盟完全是针对美国战争贩子的。毫无疑问，像通常一样，在条约中不能明确地这样说，但是可以从条约的条款中明确无误地推断出这一点——它的唯一目的是使竭力要求美国参战的那些分子恢复理智，办法是确凿地向他们表明，如果他们参加目前的斗争，他们自然就得把这三个大国作为敌人来对付。
这个冷冰冰的苏联外交人民委员对德国人已疑窦丛生，当代办瓦尔纳·冯·提伯尔斯克希在九月二十六日晚上告诉他这个消息的时候，他是极为怀疑的。他立即说，按照莫斯科条约的第四条，在这个三国军事同盟签订之前，苏联政府有权看到这个同盟条约的全文；他又说，这包括「任何秘密议定书」的全文在内。说这话时，他对于条约细节表现了学究式的追根问底的态度，这是使得跟他谈判的一切人，无论是朋友还是敌人，都感到讨厌的。莫洛托夫还希望更多地了解德国同芬兰签订的关于通过那个国家调动军队的协议，他说，他主要是通过报纸，包括合众社从柏林发的一条电讯在内，得到这个消息的。莫洛托夫又说，在过去三天中，莫斯科收到了关于德国部队在至少三个芬兰港口登陆的消息，「而德国却没有把此事通知它」。（莫洛托夫继续说）苏联政府希望得到关于军队在芬兰过境的协议的全文，包括协议的秘密部分在内——并希望得知协议的宗旨何在，针对何方，要达到什么目的。现在必须安一安俄国人的心了，即使愚钝的里宾特洛甫也能看出这一点。因此在十月二日，他把他所谓的同芬兰签订的协定全文用电报发给莫斯科。他还重申，这时已经签订的三国条约并不是针对苏联的，并且庄严宣布「没有任何秘密的议定书，也没有任何秘密的协议」。十月七日，里宾特洛甫指示提伯尔斯克希「顺便」通知莫洛托夫，德国将要派遣一个「军事代表团」到罗马尼亚去。里宾特洛甫得到莫洛托夫对这个进一步的消息的怀疑的反应（这位外交人民委员要求知道：「你们将要向罗马尼亚派遣多少军队？」）后，十月十三日写了一封长信给斯大林，企图消除苏联对德国所抱的不安情绪。
可以预料，这是一封既愚蠢又傲慢的信，它充满了胡言乱语、谎言遁辞。它把这次战争和到现在为止的一切后果都归咎于英国，但是有一点是肯定的：「这场战争已被我们打赢了。现在只是英国还要多久才会——承认失败的问题。」德国在芬兰和罗马尼亚所采取的针对俄国的行动和三国条约都被说成是对俄国的真正的恩典。同时，英国外交人员和英国特务正在设法在俄德之间挑起纠纷。为了挫败他们的企图，里宾特洛甫问斯大林，为什么不派莫洛托夫到柏林来，以便元首可以「亲自说明他对于今后建立我们两国之间的关系的意见」？
里宾特洛甫狡猾地暗示了这些意见是什么：就是在这四个极权国家之间瓜分世界。
（他说）看来四大国——苏联、意大利、日本和槽国——的任务是采取一个长期的政策——在世界规模上划分它们的利益。
着重体是里宾特洛甫自己用的。
莫斯科的德国大使馆在投递这封信方面有一些拖延，这使里宾特洛甫大为震怒，他向舒伦堡发出了一封愤怒的电报，要求知道为什么这封信到十七日才送出去，「鉴于信件内容的重要性」，为什么没有递交给斯大林本人——原来舒伦堡把它交给了莫洛托夫。斯大林在十月二十二日用异常亲切的口气作了答复。他写道：「莫洛托夫承认他有义务到柏林对你进行访问。他现在接受了你的邀请。」斯大林的亲切一定只是一种伪装。舒伦堡在几天以后打电报给柏林说，俄国人抗议德国拒绝向俄国人运交军用物资而同时却向芬兰运送武器。舒伦堡通知柏林说：「这是苏联第一次提到我们向芬兰运送武器。」他乘车沿菩提树下大街前往苏联大使馆，在我看来，他很像一个勤苦的乡下小学校长。但是为了在克里姆林宫的你死我活的竞争中生存下来，他一定有一套办法，德国人夸夸地谈论让莫斯科得到俄国长期梦寐以求的博斯普鲁斯海峡和达达内尔海峡，而他们将占有巴尔于的其余地方：罗马尼亚、南斯拉夫和保加利亚——
我在一九四○年十一月十二日那天在柏林写的日记就是这样开始的。德国人夸夸的谈论，仅就谈论而言，是一点也不含混的。今天，我们对于这一次奇怪的和后来证明是关系重大的会议了解了更多的情况，这是由于缴获了外交部的档案。我们在这些档案中找到了德国人所记载的这两天会议的秘密记录，除了一份以外，全是由无所不在的施密特博士所记的。
在十一月十二日上午两位外交部长举行的第一次会议上，里宾特洛甫的情绪像他一贯那样极为冷淡和傲慢，但是莫洛托夫很快就看穿了他，明白了德国玩的是什么把戏。里宾特洛甫首先说，「英国已经被打败，它什么时候最后承认失败，现在只是时间问题了——大英帝国现在已经开始完蛋了」。不错，英国希望从美国得到援助，但是「美国参战对德国来说是无关紧要的。德国和意大利决不会再允许一个盎格鲁一萨克逊人在欧洲大陆登陆——这根本不是军事问题——因此，轴心国现在并不考虑它们怎样能够赢得这次战争，而是考虑它们能够如何迅速地结束这场已经打赢了的战争」。里宾特洛甫解释说，情况既然是这样，现在是俄、德、意、日四国来确定它们的「利益范围」的时候了，他说，元首已经得出结论，认为所有这四国都自然地要「向南」扩张。日本已经转向南方，意大利也是这样，而德国在西欧建立了「新秩序」以后，将在「中非」（竟在这里！）找到它的另外的生存空间，里宾特洛甫说，他「不知道」俄国是不是也要「转向南方，寻求通往海洋的天然出口，这种出口对它是十分重要的」。
「哪个海？」莫洛托夫冷淡地插言说。
这是一个令人为难的、然而却是关键性的问题，德国人在后来同这个态度顽固不化、言谈枯燥乏味、作风一丝不苟的布尔什维克进行三十六小时未中断的会谈中将会了解这一点。这个插言使里宾特洛甫瞠目结舌，他一时想不出一个答复。相反，他信口谈到「战后全世界将会发生巨大的变化」，并且啰啰嗦嗦说，重要的是「德俄条约的两个伙伴已经一同作了一些好生意」，并且「将继续作一些生意」。但是当莫洛托夫坚持要求答复他的简单的问题时，里宾特洛甫终于答复说：「从长远来说，对俄国最有利的通往海洋的出路可以在波斯湾和阿拉伯海的方向找到。」
在场作记录的施密特博士说，莫洛托夫坐在那里，「显出一副捉摸不透的表情」。他讲的话很少，只是在最后说，在确定利益范围，「特别是德俄之间」的利益范围时，需要「精确性和警惕性」。这个狡猾的苏联谈判代表把他的精采的一手留着对付希特勒，后者他在下午就见到了。对于这个集大权于一身的纳粹统帅来说，这次会见之伤透脑筋和难以对付，是他完全没有意想到的，甚至是他这辈子绝无仅有的一次。
希特勒像他的外长一样含糊其词，甚至吹得更加厉害。他首先说，一俟气候好转，德国就将「对英国进行最后的打击」。不错。存在着美国问题。但是美国「在一九七○年或一九八○年以前是不能危及其他国家的自由的——在欧洲、非洲或亚洲都没有它的事」——莫洛托夫插言说，他同意这个说法。但是他不同意希特勒所说的其他许多话。这个纳粹领袖讲了一大套笼统的好听的话，强调指出两国在追求各自的目的和共同努力取得「通往海洋的出口」方面没有基本的分歧。在他讲完以后，莫洛托夫回答说：「元首的谈话是一般性的。」他说，他现在要提出斯大林的意见，斯大林在他离开莫斯科时对他作了确切的指示。于是他向这个德国独裁者提出质问。记录表明，希特勒对此是毫无准备的。
施密特后来追述：「问题接二连三向希特勒提出来了。在有我参加的会谈中，我没有看到过任何外国客人曾经以这种方式向他谈话。」莫洛托夫想要知道，德国想在芬兰打什么主意？欧洲和亚洲的新秩序的意义是什么，苏联将在其中担任什么角色？三国条约的「意义」是什么？他继续说：「此外，关于俄国在巴尔干和黑海的利益，与保加利亚、罗马尼亚和土耳其有关的方面，有些问题需要澄清。」他说，他希望听到一些答复和「解释」。
希特勒惊讶得竟至答不上后来，这也许是他平生第一次。「鉴于可能有空袭警报」，他提议他们休会，他答应在第二天进行详细的讨论。摊牌推迟了，但是没有避免，第二天上午，当希特勒和莫洛托夫继续会谈时，这位俄国外交人民委员是冷酷无情的。首先谈芬兰问题，在这个问题上，两人很快就发生了激烈的和辛辣的争执。莫洛托夫要求德国把军队撤出芬兰。希特勒否认「德军占领了芬兰」。德军只是通过芬兰开往挪威。但是他想要知道「俄国是否打算对芬兰进行战争」。据德国的记录说，莫洛托夫「有点闪烁其伺地回答了这个问题」，希特勒不满意。
希特勒坚持说，「在波罗的海决不能发生战争。这会使德俄关系极度紧张起来」。这是一种威胁，一分钟以后，他又补充说，这种紧张可能带来「不可预见的后果」。希特勒想要知道，苏联还想在芬兰得到什么。他的客人回答说，它想要「像在比萨拉比亚那样规模的解决办法」——这意味着公开的吞并。希特勒对这一点的反应一定使得甚至这位不会感到不安的俄国人也感到不安了，他连忙要求元首「对这一点表示意见」。
这位独裁者也有点闪烁其词，他回答说，他只能重申：「决不能同芬兰作战，因为这样一种冲突可能有深远的影响。」
莫洛托夫反驳说：「这样一种立场为讨论带来了一个新的因素。」争执变得如此激烈，以致这时一定感到十分恐慌的里宾特洛甫插话说（据德国的记录）：「实际上根本没有理由使芬兰问题成为一个争端。或许这只是一个误解。」
希特勒利用了这个及时的插话，马上改变了话题。难道英帝国即将垮台后出现的坐地分赃打动不了俄国？
他说：「让我们来谈谈更重要的问题吧。」
（他说）在征服英国以后，英帝国散布子全世界的四○○○万平方公里属地就像破产了的巨大产业一样将被瓜分。在这个破产了的产业中，俄国可以得到通往不冻的真正是开放的海洋的出口。到现在为止，居于少数的四五○○万英国人统治了英帝国的六亿居民。他即将粉碎这个少数——在这种情况下，将要出现世界范围的前景——可能对这个破产了的产业发生兴趣的各国必须停止它们之间的一切争论，而专心关注瓜分英帝国的问题。这一点适用于德国、法国、意大利、俄国和日本。看来这位冷冰冰的、不动声色的俄国客人并没有为这样一个美好的「世界范围的前景」所动，他也不像德国人那样相信英帝国不久就可以拿到手——他后来反复地陈述了这一点。他说，他想要讨论「与欧洲更接近的」问题。例如，土耳其、保加利亚和罗马尼亚。
他说，「苏联政府认为，德国对罗马尼亚的保证是针对苏俄的利益的——如果我们可以这样坦率地表示自己的意见的话」。其实他坦率地表示他的意见已有一整天了，这一点使他的主人越来越感到不安。他现在步步进逼。他要求德国「取消」这个保证。希特勒拒绝了。
莫洛托夫说，那么好吧，鉴于莫斯科在海峡的利益，「如果俄国根据德国和意大利向罗马尼亚作出保证那样的条件向保加利亚——作出保证」，德国会说什么呢？
可想而知，希特勒听了这话是大皱眉头的。他问莫洛托夫，保加利亚是否已经像罗马尼亚那样要求这样一个保证？德国的备忘录引述他的话说，「他（元首）并不知道保加利亚提出了任何要求」。无论如何，他必须首先同墨索里尼商量，然后才能对俄国人的问题给予一个比较肯定的答复。他又威胁地补充说，如果德国「不得不找岔同俄国发生摩擦，它无须用海峡问题来找岔」。但是，通常很健谈的元首没有胃口再同这个无法忍受的俄国人谈下去了。
德国的记录说，「会谈到这个时候，元首提请注意时间已经很晚了，他说，鉴于英国可能进行空袭，最好现在中止会谈，因为主要问题大概已经充分地讨论了」。
那天晚上，莫洛托夫在菩提树下大街俄国大使馆为他的主人们举行了盛大的宴会。由于下午所受的罪，希特勒显然精疲力竭，并且仍然感到恼火，他根本没有露面。
英国人倒露面了。我曾感到奇怪，英国轰炸机最近差不多每天晚上都出现在这个首都上空，为什么没有在苏联外交人民委员到柏林的第一个晚上出现来提醒他，不管德国人对他说些什么，英国仍然在进行战争，并且正在反击。我承认，我们当中的一些人曾经满怀希望地等待飞机到来，但是它们没有来。曾经担心会发生最坏情况的威廉街官员显然感到松了一口气。但是这口气没有松很久。
十一月十三日晚上，英国人很早就来了。在一年的这个时候，柏林在下午四点左右天就黑了。九点过后不久，空袭警报就开始响起来了，然后就可以听到隆隆的高射炮声，在炮声之间，可以听到轰炸机在上空嗡嗡作响。据参加苏联大使馆宴会的施密特博士说，在莫洛托夫刚刚提议为友谊干杯而里宾特洛甫刚刚站起来要作答时，空袭警报就响了，客人们纷纷奔向防空洞。我记得沿菩提树下大街和在威廉街转角的四散奔逃情况，当时德国人和俄国人纷纷奔向外交部的地下防空洞。有些官员，施密特博士是其中之一，跑进阿德隆饭店（我们当中一些人当时正在饭店门前观看），没有能够参加这两位外长现在在外交部很深的地下室举行的临时会议。由于施密特博士不在，因此这次会议不得不由德国驻莫斯科大使馆的参赞古斯塔夫·希尔格来作记录，他在会议期间是译员之一。
当英国轰炸机在夜空飞行，高射炮不起作用地向它们开火时，狡猾的纳粹外长最后一次设法要使俄国人上他的圈套。他从口袋里拿出一个协议草案，这个草案实质上是把三国条约变为四国条约，以俄国作为第四个成员国。当里宾恃洛甫宣读这个草案的时候，莫洛托夫耐心地听着。
协定的核心是第二条。在这一条中，德国、意大利、日本和苏联保证「尊重彼此的自然势力范围」。它们之间的任何争执都要「和睦地」解决。两个法西斯国家和日本同意「承认苏联目前拥有的领土范围并将尊重它」。所有这四国在第三条中同意不参加或支持「针对四国之一的」任何联合。里宾特洛甫建议，协议本身应予发表，但是当然不发表它的秘密议定书，他接着就读了这些秘密议定书。最重要的一个秘密议定书阐明了每一国的「领土要求」。俄国的要求要「集中于苏联国上以南，在印度洋的方向」。莫洛托夫没有上钩。这个拟议中的条约显然是企图使俄国不再像它历来那样向西进逼，沿着波罗的海而进入巴尔干，通过海峡而入地中海，因为在那里，它必然会和德国和意大利的贪婪的野心发生冲突。苏联至少在目前对遥远的印度洋不感兴趣。莫洛托夫回答说，它目前感到兴趣的是欧洲和土耳其海峡。他又说，「因此，纸面的协议对苏联来说是不够的；它必须坚持使它的安全得到有效的保证」。
（他阐述说）苏联感兴趣的问题不仅关系到土耳其，而且还关系到保加利亚——但是，罗马尼亚和匈牙利的命运也是苏联所关心的，在任何情况下对它都不可能是不重要的。苏联政府还想要了解轴心国对南斯拉夫和希腊有什么打算，同样，还想了解德国对波兰有什么打算——苏联政府也对瑞典中立的问题发生兴趣——此外，还存在着从波罗的海向外的通道的问题——这位毫不疲倦、面无表情的苏联外交人民委员把什么都说出来了，一个问题也不漏。里宾特洛甫被一大堆问题弄得没有招架之功——因为莫洛托夫这时说，如果里宾特洛甫答复这些问题，他将「甚为感激」——抗议说他被「逼问得太紧了」。
（他无力地回答说）他只能够再一次重申，决定性的问题是：苏联是否准备和是否能够在消灭英帝国这一伟大事业中同我们合作。
莫洛托夫马上作了一个尖锐的反驳。希格尔在记录中据实记了下来。
莫洛托夫在回答中说，德国人认为对英国的战争实际上已经打赢了，因此，如果（像希特勒所认为的那样）德国是在对英国进行一场生死斗争，他只能解释这句话是说德国在「为生」而战，英国是「为死」而战。
里宾特洛甫是一个极为愚钝的人，这句讽刺话也许还能为他所了解，但是莫洛托夫并不存侥幸之心。德国人一再声言英国已经完蛋了，对此，这位外交人民委员最后回答说：「如果情况是这样，为什么我们躲在这个防空洞里？落下的这些炸弹又是谁扔的？」
由于这次与莫斯科的谈判能手打交道的吃力费劲的经验，也由于两周以后出现的说明斯大林的胃口越来越大的迹象，希特勒得出了他的最后结论。这里必须指出，苏联独裁者后来尽管矢口否认，当时却接受了希特勒要他参加法西斯阵营的建议，虽然代价比柏林提出的要高。十一月二十六日，在莫洛托夫从德国回来不到两星期，他通知德国驻莫斯科大使说，俄国愿意参加四国条约，但是须根据以下条件：
一、德军要立即从芬兰撤退，芬兰——属于苏联的势力范围——
二、在今后几个月内，苏联在海峡的安全要得到保证，办法是苏联同保加利亚缔结一项互助条约——并且苏联可以凭长期的租借权建立一个可以到达博斯普鲁斯海峡和达达内尔海峡的陆海军基地。
三、承认在波斯湾的总方向内，巴统和巴库以南的地区是苏联的领土要求的中心。
四、日本放弃它在库页岛北部开采煤炭和石油的权利。
斯大林总共要求缔结五个秘密议定书来包含他的新建议，而不是两个秘密议定书，并且还额外要求，如果土耳其在关于俄国控制海峡的基地方面进行刁难，四国应对它采取军事措施。
这些建议所要的代价比希特勒甚至愿意考虑的还要高。他曾设法把俄国排除在欧洲之外，但是现在斯大林要求得到芬兰，保加利亚、对海峡的控制权，而且实际上还要求得到阿拉伯和波斯的油田。欧洲的大部分石油通常是由这些油田供应的。俄国人甚至没有提到印度洋，而元首起先是想用印度洋作为苏联的「领土要求」中心来搪塞的。
希特勒对他的高级军事首脑说：「斯大林真是精明狡猾，他要求的东西越来越多了。他是一个冷酷无情的讹诈能手。德国的胜利已经是俄国所不能容忍的了。因此：必须尽快使它屈膝。」
这个冷酷无情的纳粹讹诈能手如今碰到了敌手，这使他感到十分恼怒。十二月初，他要哈尔德把陆军参谋总部关于进攻苏联的计划拿给他。十二月五日，哈尔德和勃劳希契遵命把计划拿来给他，在四小时的会议结束后，他批准了这个计划。在缴获的最高统帅部的作战日志和哈尔德自己的秘密日记中都有关于这次重要会议的叙述。纳粹统帅强调说，必须在普立伯特沼泽地以北和以南冲破红军的防线，「像在波兰那样」包围他们并加以消灭。他对哈尔德说，莫斯科「是不重要的」。重要的事情是消灭俄国的「有生力量」。罗马尼亚和芬兰将要参加攻击，但是匈牙利则不参加。狄特尔将军在纳尔维克的山地作战师将要通过瑞典北部运到芬兰去攻击苏联的北极地区。为了这次大战役一共拨出了大约「一百二十个到一百三十个师」。
哈尔德将军的日记在记述这次会议的情况时，像以前提到攻击俄国的这个计划时一样，使用了「奥托」这个代号，不到两周以后，在一九四○年十二月十八日，这个计划在载入史册时所要用的代号被替换了。在这一天，希特勒下了最后的决心。他发出了第二十一号指令，它的题目是「巴巴洛沙计划」。它开始说：
元首大本营
一九四○年十二月十八日
绝密
德国武装部队必须准备在对英国的战争结束以前以一次快速的战役击溃苏俄。为此目的，陆军必须动用一切可以调动的部队，但是有一个条件，就是必须保卫已被占领的领土以防突然袭击——准备工作——必须在一九四一年五月十五日以前完成。必须非常谨慎，以防泄露进攻的意图。因此，预定的日期是第二年春季的五月月中。希特勒规定「巴巴洛沙计划」的「总目的」如下：
用装甲部队纵深楔入的大胆作战摧毁俄国西部的俄国陆军主力，并且要防止有战斗准备的饿军完整无损地撤退到俄国的广阔地区去。这次作战行动的最后目的是要建立一道从伏尔加河到阿尔汉格尔的防线，以对付俄国的亚洲部分。
希特勒的指令然后相当详细地叙述了主要的进攻路线罗马尼亚和芬兰的任务也被规定下来。它们将充任在极北翼和极南翼的进攻的出击基地，并且提供军队援助进行这些战斗的德国部队。芬兰的地位特别重要。各种芬一德军队将要向列宁格勒和拉多加湖地区挺进，切断摩尔曼斯克铁路线，夺取彼得沙莫镍矿，占领俄国在北冰洋的不冻港。希特勒承认，有许多事情取决于瑞典是否肯让德国军队从挪威通过它的领土，但是他预言瑞典会同意这一点，他的预言是正确的。
希特勒解释说，主要的作战行动将以普立伯侍沼泽地来划分。主要的打击将在沼泽以北，用整整两个集团军进行。一个集团军将通过波罗的海国家向列宁格勒推进。在南边的另一个集团军将通过白俄罗斯进军，然后挥戈向北同第一个集团军会师，从而包围从波罗的海退却的苏军的残余部队。希特勒规定，只有到这时，才应当对莫斯科发动攻势。两周以前在希特勒看来是「不重要的」俄国首都，现在具有较大的重要性了。他写道，「占领这个城市除意味着这个国家最重要的铁路交叉点陷落以外，还意味着政治上和经济上的一个决定性的胜利」。他指出，莫斯科不仅是俄国的主要交通中心，而且还是它生产军备的主要地点。
第三个集团军将在沼泽以南通过乌克兰向基辅进攻，它的主要目的是包围和消灭在第聂伯河以西的苏联部队。再往南，德国一罗马尼亚部队将掩护主要作战行动的侧翼，并向敖德萨推进，再从那里沿黑海推进。在这以后，将要占领苏联六十％的工业的集中地顿尼茨盆地。
这就是希特勒的宏伟计划，它是在一九四○年圣诞节前不久制定完成的，这个计划制定得极其精密，不需再作任何实质的修改。为了保密，这个指令只印了九份，三军各一份，其余的保存在最高统帅部。指令表明，甚至高级战地指挥官，也只能对他们说，这个计划只是为了「预防俄国改变它以前对我们的态度」。希特勒指示，参与这个机密的军官的人数要「尽可能少。不然，我们的准备工作就有泄露的危险，因而在政治上和军事上产生最严重的不利后果」。
没有证据表明，陆军总司令部的将领们曾反对过希特勒进攻苏联的决定，而苏联信守同德国缔结的条约曾使德国有可能在波兰和西线取得胜利。后来哈尔德在他的书中嘲弄地写到「希特勒的俄国冒险」，并声称陆军领导人从一开始就是反对这个冒险的。但是在他的一九四○年十二月的长篇累牍的日记中没有片言只字足以证明他的这个说法。事实上，他给人的印象是，他对这个「冒险」是充满了真正的热情的，他本人作为参谋总长，对于策划这个冒险是负有主要责任的。
无论如何，对希特勒来说，决心既下，就无后退余地，他在一九四○年十二月十八日作出的这个决定，注定了他的最后命运，虽然他当时并不知道这一点。据他后来透露，他作出了决定以后，感到如释重负，于是他就去和驻在英吉利海峡——这是他能到的离俄国最远的地方——的军队和飞行员一起庆祝圣诞节。他的心中一定也没有想到瑞典的查理十二世和拿破仑，他们在进行了许多次同他相似的光荣征服以后，在广阔的俄罗斯草原上碰到了灾难。但是，他们怎么可能在他的心中占很多的地位呢？因为到了现在，后来的事实很快就要表明，当年维也纳的流浪汉已经认为自己是世界上历来最伟大的征服者了。所有的征服者犯的致命毛病——自大狂，已在他身上扎了根。
但是，在一九四○年春和初夏取得了这一切喧赫一时的胜利以后，这个纳粹征服者遭到了六个月的挫折。他不仅没有取得对英国的最后胜利，而且也丧失了在地中海给予英国以致命打击的机会。
圣诞节后两天，雷德尔海军元帅在柏林会见了希特勒，但是他没有在圣诞节带来什么令人愉快的消息。他对元首说：「英国在整个东地中海、近东和北非所受到的威胁已经消除了——因此，我们曾经希望在地中海采取的决定性行动已经不再可能采取了。」
由于佛朗哥的多变、墨索里尼的愚蠢、甚至由于贝当元帅的年迈，阿道夫·希特勒的确在地中海坐失了大好的机会。意大利盟军在埃及的沙漠中遇到了灾难，现在到了十二月，又在阿尔巴尼亚的雪山中面临着灾难。这些不顺心的事件也是战争中和第三帝国的历史进程中的转折点。这些事件的发生不仅是由于德国的朋友和盟国的软弱，而且一部分是因为这个纳粹统帅不能了解必须采取目光远大的洲际战略，而雷德尔，甚至戈林，倒曾经敦促他采取这种战略。
一九四○年九月问，这位海军元帅曾经两次——九月六日和二十六日——企图扩大元首思想上的视野，因为现在看来根本谈不到直接进攻英国的问题了。在第二次会议上，雷德尔曾与希恃勒单独进行密谈。他在没有陆空军军官打扰他们会谈的情况下，向他的首脑详细叙述了海军的战略和在英吉利海峡以外的地方打击英国的重要性。
（雷德尔说）英国人一贯认为地中海是他们的世界范围的帝国的中枢——为英国力量所包围的意大利正在迅速成为主要的进攻对象——意大利人拒绝我们的帮助，因为他们还没有认识到这个危险。但是德国必须趁在美国能够有效地进行干预以前，用它所拥有的一切手段毫不延迟地对英国进行战争。因此，地中海问题必须在冬季的凡个月中予以澄清。
怎样澄清？这位海军元帅于是谈到了具体的措施。
必须占领直布罗陀。必须由空军占领加那里群岛。
必须占领苏伊士运河。
在占领苏伊士以后，雷德尔对于以后必然会发生的事情作了乐观的描述。
必须从苏伊士通过巴勒斯但和叙利亚向前推进，远至土耳其。如果我们达到那一步，土耳其就将在我们的手掌之中。那时俄国问题就不同了——是否还有必要在北方向俄国推进，就有疑问了。雷德尔心中想到的是把英国赶出地中海，把土耳其和俄国掌握在德国手中。他又继续描绘下去。他正确地预言，英国在美国和戴高乐部队的支持下，最后会设法在西北非洲获得一个立足点，作为以后对轴心国进行战争的一个基地。他主张德国和维希法国先占领这个在战略上重要的地区，以防止这一着。
据雷德尔说，希特勒同意他的「总的想法」，但是希特勒说，他得先同墨索里尼、佛朗哥和贝当谈一谈这个问题。关于这一点，他着手做了，不过是在丧失了许多时间以后才开始同他们会谈的。他安排在十月二十三日会见西班牙独裁者，在第二天会见贝当（贝当现在是在维希的投敌政府的首脑），几天以后再会见墨索里尼。
佛朗哥在西班牙内战中获胜是由于意大利和德国给了大规模的军事援助。他像其他一切独裁者一样，对于坐地分赃有很大的胃口，特别是如果能够以低廉的代价分得这些赃物的话。六月间，在法国沦亡的时候，他赶紧通知希特勒说，西班牙将参战，交换条件是把法国在非洲的广大属地的大部分地区（包括摩洛哥和阿尔及利亚西部）给它，另一个条件是德国向西班牙供应大量的武器、汽油和粮食。希特勒在十月二十三日乘专车到达了法国一西班牙边界城市汉达伊，这是为了给佛朗哥一个履行这个诺言的机会。但是在这期间的几个月发生了许多情况（例如英国顽强地坚持下来了），希特勒碰到了一个不愉快的意外。
这个狡猾的西班牙人并没有为希特勒的「英国已被肯定地击败」的吹嘘所动，他对于希特勒的保证也不满意，这个保证是让西班牙在法属北非得到领土补偿，「其程度要以有可能从英国殖民地弥补法国的损失为限」，而佛朗哥想要整个法属非洲，而不附任何条件。希特勒建议西班牙在一九四一年一月参战，但是佛朗哥指出这样仓促地采取行动是危险的。希特勒要西班牙人在一月十日在曾从空中占领了比利时埃本一埃马尔炮台的德国专家的帮助下进攻直布罗陀。佛朗哥以典型的西班牙自豪感回答说，直布罗陀必须由西班牙人「单独」占领。于是这两个独裁者进行了争论——争论了九个小时。据当时在场的施密特博士说，佛朗哥用单调的声音不断地往下讲，希特勒越听越恼火，并且一度像他过去对待张伯伦那样，一跃而起，宣布继续会谈下去没有用了。
他后来对墨索里尼叙述他同佛朗哥进行的争吵时说，「我宁愿把牙齿拔掉三四个，也不愿再受这个罪了」。
九个小时（其中包括在希特勒的特别餐车上吃饭的时间）以后，会谈在夜晚中断，而佛朗哥没有肯定答应参加战争。希特勒在那天晚上走后把里宾特洛甫留下来同西班牙外长塞兰诺·苏纳继续会谈，企图使西班牙人签署一个文件，至少是签订一个同意把英国人赶出直布罗陀并且不让英国人进入地中海西部的协议，但是他的这种努力没有成功。里宾特洛甫第二天早晨在施密特面前骂佛朗哥说：「这个忘恩负义的懦夫！他的一切都是靠我们得来的，而现在却不愿同我们合作。」
希特勒第二天在蒙都瓦与贝当会晤的情况较好，但是，这是因为这个年老的失败主义元帅、第一次世界大战中的凡尔登英雄、在第二次世界大战中使法国投降的人，同意法国与它的征服者合作，以便作最后努力使从前的盟国英国屈膝。而且他同意把这个可耻的勾当写成书面的东西。轴心国和法国在使英国尽快失败方面有着共同的利益。因此，法国政府将在它的能力范围内支持轴心国为达到这个目的而可能采取的措施。
作为对这个背信弃义的行动的报答，法国将在「新欧洲」得到「它应得的地位」，而在非洲，它将从法西斯独裁者手中得到英帝国的领土，以补偿它被迫割让给其他国家的任何领土。双方同意这个协议要「严守秘密」。尽管贝当作了可耻的然而是重要的让步，希特勒并不满足。据施密特博士说，他想要更多的东西——非要法国积极参加对英国的战争不可。在回慕尼黑的漫长的旅途上，这位翻译官发现元首对此行的结果感到失望和沮丧。十月二十八日上午他到达佛罗伦萨会晤墨索里尼后，这种情绪更是有增无已。
他们两人在仅仅三周以前，即十月四日，还曾在勃伦纳山口会过面。像通常一样，当时讲话的主要是希特勒，他天花乱坠他说了一通美好的前途的话，其中丝毫不提他将要派遣军队到罗马尼亚一事，而罗马尼亚也是意大利所垂涎的，当墨索里尼在几天以后知道了这一点以后，大为气愤。（他向齐亚诺愤怒他说）希特勒总是把既成事实放在我的面前。这次我要用同样的办法来对待他了。他将从报纸上发现我已经占领了希腊。这样，平衡可以重新建立起来。墨索里尼在巴尔干的野心像希特勒的野心一样疯狂，而且妨害了希特勒的野心。因此，早在八月中旬，德国人就警告罗马不要在南斯拉夫和希腊采取冒险行动。齐亚诺在八月十七日的日记上写道，「这完全是一个要我们在全线停下来的命令」。墨索里尼至少暂时放弃了在巴尔干取得进一步军事胜利的计划，并且在八月二十七日写给希特勒的一封卑躬屈节的信中证实了这一点。但是，轻而易举地征服希腊——这至少在某种程度上可以抵消他的伙伴的光辉的胜利——前景对这个高做的法西斯悄撤的诱惑力太大，他无法抗拒，虽然这种前景是不真实的。
十月二十二日，他决定意大利在十月二十八日对希腊进行突袭，他在同一天写信给希特勒（他把这封信的日期写为十月十九日），暗示他打算采取的行动，但是对这个行动的确切性质和日期则含糊其词。齐亚诺在那一天的日记中写道，墨索里尼担心元首可能「命令」他住手。希特勒和里宾特洛甫在从法国各乘专车回国的时候，风闻墨索里尼的计划，纳粹外长根据元首的命令在进入德国以后的第一个车站就停下来，打电话给在罗马的齐亚诺，主张立即召开轴心国领导人会议。墨索里尼建议十月二十八日在佛罗伦萨开会，当他的德国客人在那一天上午从火车上走下来的时候，墨索里尼兴高采烈地欢迎他：「元首，我们在进军！胜利的意大利军队已经在今天黎明越过了希腊一阿尔巴尼亚边界了！」
根据任何记述来看，墨索里尼由于能够对他的朋友进行报复，感到极为高兴，因为在以前，纳粹独裁者在每次开入一个国家时都没有预先告诉过他的意大利盟友。希特勒非常愤怒。在一年之中这个最坏不过的时候，对一个顽强的敌人采取这个轻率行动，有打乱在巴尔干的计划之势。正像在稍后一些时候写信给墨索里尼时所说的，希特勒赶往佛罗伦萨是希望能防止这个行动，但是他来得太晚了，据在场的施密特说，这位纳粹领导人还是设法压住了心头的怒火。
（施密特后来写道）希特勒那天下午回国时心中极为气愤。他已失望了三次——一次在汉达伊，一次在蒙都瓦，这次是在意大利。在以后几年的漫长的冬夜，这些劳顿的长途旅行，是他气愤地责骂忘恩负义的不可靠的朋友、轴心伙伴和「骗人的」法国人时经常出现的恬题。可是，入侵英国既已证明为不可能，他必须采取某种行动来贯彻对英国的战争。元首刚刚回到柏林，墨索里尼的军队在希腊遭到挫败的消息就传来了，这进一步使他深切认识到采取行动的必要性。不到一周，意大利在那里的「胜利的」进攻变成一场溃败。
十一月四日，希特勒在柏林的总理府召开了军事会议，他召集陆军的勃劳希契和哈尔德以及最高统帅部的凯特尔和约德尔参加了这次会议。由于哈尔德的日记和所缴获的一份约德尔向海军作的关于这次会议的报告，我们知道了希特勒的决定，这些决定包含在希特勒十一月十二日所发布的第十八号指令中，这项指令的全文收在纽伦堡的记录中。
德国海军对希特勒的战略的影响变得很明显了，为摇摇欲坠的意大利盟国采取某种行动的必要性也是如此。哈尔德注意到元首对意大利领导「缺乏信心」。因此决定不派任何德军到利比亚。原来鲁道弗·格拉齐亚尼元帅的军队在九月已经深入埃及六十英里而到达锡迪－白拉尼。希特勒决定要等到格拉齐亚尼到达马特鲁一梅尔沙时再派德军到利比亚去，而要到达这个地方还要沿海岸前进七十五英里。因此，如果到达的话，预料也不会在圣诞节前到达。同时希特勒决定要制定计划，派遣少数俯冲轰炸机前往埃及，袭击在亚历山大港的英国舰队和轰炸苏伊士运河。
至于希腊，希特勒向他的将领们承认，意大利在那里的进攻是一个「令人遗憾的错误」，并且不幸危及了德国在巴尔干的地位。英国人由于占领了克里特和莱莫斯而获得了空军基地，他们从这些基地能够轻而易举地轰炸罗马尼亚油田，他们还由于派兵到希腊本上而威胁了德国在巴尔干的整个地位。为了对付这个危险，希特勒命令陆军立即制定计划，用至少十个师的兵力通过保加利亚入侵希腊，这十个师将首先派往罗马尼亚。他说，「预料俄国将继续保持中立」。
但是，十一月四日所举行的会议以及接着发出的第十八号指令，大部分是关于摧毁英国在地中海西部的地位的。
（指令说）将占领直布罗陀，将封闭海峡。
应当防止英国人在伊比利亚半岛的另一个地点或在大西洋的岛屿上获得立足点。为占领直布罗陀、西班牙的加那里群岛和葡萄牙的佛得角群岛所用的代号是「菲立克斯」。海军还要研究占领葡萄牙的马德拉和亚速尔群岛的可能性。葡萄牙本土可能必须加以占领。这个行动的代号将是「伊沙贝拉计划」，德国三个师将要集结在西班牙－葡萄牙边界，以执行这个计划。
最后，法国海军的一些舰只和一些部队将要调出来，以便法国可以保卫它在西北非的属地以防英国和戴高乐的进攻，希特勒在他的指令中说，「从这个初步任务开始，法国参加反英战争的工作就可以充分地展开」。希特勒在十一月四日向将领们叙述的以及在一周以后的指令中所规定的新计划，在军事细节方面是很详尽的，特别是关于怎样通过德国的大胆袭击而占领直布罗陀，这些新计划显然使他的陆军首脑有很深的印象，认为是大胆的和精明的。但是实际上这些计划是权宜措施，不可能达到它们的目的，而且这些计划一部分是以他欺骗自己的将领为基础的。哈尔德说，希特勒在十一月四日向他们保证，他刚刚接到佛朗哥重新提出的关于与德国一起参加战争的保证，但是我们已经看到，这是不很真实的。把英国人赶出地中海这个目的是正确的，但是为执行这个任务而派出的部队非常不够，特别是因为意大利的软弱无能。
海军作战参谋部在一个措词强硬的备忘录中指出了这一点，这个备忘录是雷德尔在十一月十四日交给希特勒的。海军指出，意大利在希腊的惨败——墨索里尼的军队现在已被赶回阿尔巴尼亚，并且仍在退却中——不仅大大改善了英国在地中海的战略地位，而且提高了英国在全世界的威望。至于意大利对埃及的进攻，海军直率地对希特勒说：「意大利决不可能进行它的埃及攻势。意大利的领导是很糟的，他们对局势毫无了解。意大利武装部队既没有胜任的领导，也没有军事效能，以必要的速度和决心在地中海地区进行所要求的战斗，取得胜利的结果。」
海军最后说，因此这个任务必须由德国来执行。它警告希侍勒说：「争夺非洲地区的战斗是德国整个战争中的最重要的战略目标——它对于战争的结局是具有决定性的重要意义的。」
但是这个纳粹独裁者并不相信这一点。他一向认为在地中海和北非的战争只是从属于主要目标。当雷德尔海军元帅在十一月十四日的会议上向希特勒详述海军的战略思想时，希特勒反驳说，他「仍然倾向于同俄国较量」。事实上，他比以前任何时候都更倾向于这一点，因为莫洛托夫刚刚在那天上午离开柏林，在这以前他惹得希特勒大为愤怒。当雷德尔下一次在圣诞节以后两天会见希特勒后报告在地中海已坐失了大好机会时，希特勒并不过分感到不安。雷德尔说，英国在埃及对意大利的胜利以及它正在从美国得到的越来越多的物质援助，使得德国有必要集中它的力量把英国打垮，「巴巴洛沙」应当推迟到「打倒英国」以后再进行。希特勒对这个论点几乎没有听进去。希恃勒说：「鉴于目前的政治发展，特别是俄国对巴尔干事务的干涉，有必要不惜一切代价消灭在大陆上的最后的敌人，然后再打英国。」从现在一直到最后，他将要执迷不悟地坚持这个基本战略。
作为对他的海军首脑的让步，希特勒答应「再设法影响佛朗哥」，以便能够进攻直布罗陀，使英国舰队不能进入地中海。实际上，他已放弃了整个主意。
十二月十一日，他悄悄地下令说，「『菲立克斯』将不执行，因为政治条件已不复存在了」。由于他自己的海军和意大利人一再要他催逼佛朗哥采取行动，希特勒作了最后一次努力，虽然这对他来说是痛苦的。一九四一年二月六日，他写了一封长信给西班牙独裁者。
——领袖，有一件事情必须澄清：我们正在进行一场生死斗争，目前不能够送任何礼物——德国和意大利正在进行的战斗也将决定西班牙的命运。只有我们获胜，你目前的政权才会继续存在下去。
对轴心国来说很不幸的是，佛朗哥收到这封信，正好是洛拉齐亚尼元帅在昔兰尼加的残部于本加济以南被英军消灭的那一天。这就难怪，佛朗哥在一九四一年二月二十六日覆信时，虽然声称他「绝对忠于」轴心国，但是他提醒纳粹领袖说，最近的事态发展已使「十月的情况大大改变」，他们在那个时候达成的谅解已经「过时了」。
阿道夫·希特勒在他充满剧烈变动的一生中少有几次承认失败，这次是其中之一。他写信给墨索里尼说，「这个西班牙人的乏味废话归结起来是，西班牙现在并不想参战，而且将来也不会参战。这是极端令人烦闷的，因为这意味着暂时已不可能以最简单的方式在英国的地中海属地打击英国了。」但是，在地中海打败英国的关键是意大利而不是西班牙。而墨索里尼的脆弱的帝国并没有力量独力完成这个任务，希特勒也没有想到给予它完成这个任务的手段，其实希特勒是有这种手段的。他现在承认，直接越过英吉利海峡攻击英国或间接越过更广阔的地中海攻击它的可能性「暂时」已经消失了。虽然这是令人失望的，但是希特勒在认识到这一点后却感到宽慰。他现在可以转而处理他心中时刻想着的问题了。
一九四一年一月八－九日，他在伯希特斯加登山上的伯格霍夫举行了一次军事会议。隆冬的积雪现在已深深地覆盖着这座高山，山上的空气看来已使他头脑清醒过来。据雷德尔海军元帅和哈尔德将军关于会议的长篇秘密报告所透露，当希特勒向他的军事首脑们概述他的伟大战略时，他的思想又如脱缰之马一样驰骋起来。他又恢复了乐观态度。
（雷德尔记道）元首坚信，即使我们失掉整个北非，欧洲的局势也不再可能对德国有不利的发展了。我们在欧洲的地位已十分巩固地确立起来，因此结果是不可能对我们不利的——英国只有在大陆上打败我们以后才有希望赢得战争。元首深信，在大陆上打败我们是办不到的。
他承认，直接入侵英国的确是「行不通的，除非使英国在很大程度上陷于瘫痪，除非德国拥有绝对的空中优势」。他说，海军和空军必须集中力量攻击英国的海上运输线，从而断绝它的供应。他认为，这种攻击「可能使得早在七月或八月就赢得胜利」。他说，同时，「德国必须使自己在大陆上变得十分强大，致使我们能够对英国（和美国）进一步进行战争」。括号是希特勒加的，括号内的字是意味深长的。在缴获的德国记录中，这是第一次提到希特勒——在一九四一年初——准备面临美国参加战争的可能性。接着，这位纳粹统帅谈到了各个战略地区和各个战略问题，并概述了他打算怎么办。
（雷德尔写道）元首认为，使意大利不垮台，这一点对于战争的结局十分重要——他决心——不让意大利失掉北非——失掉北非会使轴心国的威信大大下降——（因此）他决心支持他们。这时，他告诫他的军事领袖们不要泄露德国的计划。
他不愿把我们的计划告诉意大利人。意大利王室极有可能会把情报送给英国！！希特勒说，给予意大利的支持，是把一些反坦克部队和德国空军中队派往利比亚。更重要的是，他将派遣由两师半兵力组成的一个军去支持在阿尔巴尼亚退却的意大利人——希腊人现在已把意大利人逼进了阿尔巴尼亚。在这方面，「马丽他计划」将加紧执行，他下令，必须立即开始把军队从罗马尼亚调到保加利亚，这样就能在三月二十六日开始「马丽他计划」。希特勒还相当详细地谈到有必要作好准备，以执行「阿蒂拉计划」（德国的代号看来几乎是取之不尽的），他在一九四○年十二月十日的指令中已概述了这个计划。这是要占领法国的残余地区并夺取法国在土伦的舰队的一个计划。他认为现在可能必须很快执行这个计划。他说，「如果法国不听话，就必须把它彻底粉碎」。如果这样，这是粗暴地违反贡比桌停战协议的行动，但是，至少从哈尔德和雷德尔的记录来看，没有一个陆军将领或海军将军提出这个问题。
正是在这次军事会议上，希特勒称斯大林是「一个冷酷无情的讹诈能手」，并对他的司令官们说，必须「尽快」使俄国屈膝。
（希特勒说）如果美国（这是他第二次提到美国参加对德战争的可能性）和俄国参加对德战争，情况将变得非常复杂。因此，必须从一开始就消除出现这种威胁的任何可能性。如果消除了俄国的威胁，我们就能无限期地对英国进行战争。如果俄国垮台，日本就可大大松一日气，这一点则竟味着美国所受到的威胁增加了。
这就是这个德国独裁者在一九四一年开始时对全球战略的想法。
在军事会议之后的两天，一月十一日，他在第二十二号指令中体现了这种想法。他规定，根据「向日葵计划」调德国掇军去的黎波里，根据「阿尔卑斯山紫罗兰计划」调德国援军去阿尔巴尼亚。
「全世界将会大惊失色！」
希特勒约墨索里尼在一月十九日和二十日到伯格霍夫去见他。墨索里尼由于意大利在埃及和希腊的溃败而感到震惊和丢脸，并没有兴趣作这一次旅行。齐亚诺发现，当墨索里尼登上他的专车时，他「愁眉苦脸，神经紧张」，担心希特勒、里宾特洛甫和德国将领们会对他不客气。他带了助理参谋长阿尔弗雷陀·古佐尼同行，这使事情更糟了。齐亚诺在他的日记中描绘古佐尼是一个大腹便便头戴染色假发的庸才。齐亚诺认为，把这个人带到德国人面前，肯定是丢脸的。
墨索里尼感到又惊讶又放心的是，他发现希特勒亲自来到普赫小火车站的覆盖着白雪的站台上来迎接，态度既客气又热诚，丝毫没有责备意大利在战场上的可悲的表现。据齐亚诺的日记，他还发现希特勒当时的心情是非常反俄的。希特勒在第二天花了两个多小时，向他的意大利客人和两国的一些将领作了讲话。据约德尔将军写的关于这次讲话的一项秘密报告证实，虽然元首急于在阿尔巴尼亚和利比亚帮助意大利人，他的主要思想仍放在俄国方面。
（希特勒说）即使美国参战，我也不认为它会形成很大的危险，大得多的危险是俄国这个大家伙。虽然我们同俄国签订了非常有利的军事和经济协议，但我宁愿依靠我所拥有的强有力的手段。虽然他对打算用他的「强有力的手段」干什么事这一点已作了暗示，但是他没有向他的伙伴透露他的计划。不过，这种暗示已足以使负责拟定细节的陆军参谋总长在两星期后于柏林举行的会议上能够向最高统帅提出这种计划。
有最高统帅部和陆军总司令部的高级将领参加的这次军事会议，从二月三日中午开到下午六点。哈尔德将军概述了陆军参谋总部的计划，虽然他后来在他的书中说，他和勃劳希契怀疑他们自己对苏联的军事力量所作的估计，并且总的来说是反对「巴巴洛沙」的，认为这是一项「冒险」，但是在他同天晚上写的日记中或者在最高统帅部关于会议的极端秘密的备忘录中，没有只字词组可以证实这个说法。的确，根据日记和记录透露，哈尔德最初对双方部队都作了认真的估计，估计敌方虽约有一百五十五个师，但德国的兵力也差不多一样，而且据哈尔德说，「质量要优越得多」。后来当灾难降临时，哈尔德和其他将领认识到，他们关于红军的情报是极其错误的。但是在一九四一年二月三日，他们并不怀疑他们的情报。而且事实上，哈尔德关于双方兵力和消灭红军的战略的报告写得令人极其信服，因此希特勒在最后不仅表示「基本上」同意，而且对于这位参谋总长提出的前景感到极为兴奋，他欢呼说：
「当『巴巴洛沙』开始时，全世界将会大惊失色，难置一言！」
他迫不及待地要开始实行这个计划。他急躁地下令「尽快」把作战地图和部队的部署计划送给他。
在「巴巴洛沙」能够在春天开始以前，必须把位于巴尔干的南翼掌握在手中，并加强那里的军事力量。到一九四一年二月的第三周，德国人已在罗马尼亚集结了一支六十八万人的大军。罗马尼亚同乌克兰接壤，从波兰边境到黑海，共长三百英里。但是在甫面，希腊人仍然使意大利人不能越雷池一步。柏林方面有理由相信，从利比亚开来的英国军队不久会在那里登陆。据希特勒在这段时期里举行的无数次会议的记录透露，他担心，盟国可能在萨洛尼卡以北形成一条战线，对于德国来说，这条战线会比第一次世界大战中的一条类似的战线更加麻烦，因为它将使英国人得到一个基地，从那里派飞机去轰炸罗马尼亚的油田。此外，这条战线还将危及「巴巴洛沙」。事实上，他们早在一九四○年十二月就已预见到这个危险，当时发布了关于「马丽他计划」的第一道指令，规定德国用集结在罗马尼亚的军队，通过保加利亚大举进攻希腊。
保加利亚在第一次大战中，由于对谁是胜利者没有看准而吃了很大的亏，它现在又打错了算盘。保加利亚政府相信了希特勒所谓他已经打赢这场战争的保证，并对得到南边的希腊领土而获得一条通向爱琴海的通道的前景感到眼花缭乱，因此它同意参加「马丽他行动」——至少允许德军过境。李斯特陆军元帅和保加利亚的陆军参谋总部在一九四一年二月八日秘密达成了一项大意如此的协议。二月二十八日晚上，德国陆军部队从罗马尼亚渡过多瑙河，占领了保加利亚的战略阵地，保加利亚翌日参加了三国条约。
比较强悍的南斯拉夫人不是这么听话的。但是他们的顽强只有激使德国人把他们也拉进自己的阵营。三月四日到五日，元首非常秘密地把摄政王保罗亲王召到伯格霍夫，对他进行惯常的那一套威胁，然后是利诱，表示要把萨洛尼卡送给他。三月二十五日，南斯拉夫首相德拉吉沙·斯维特科维奇和外相亚历山大·辛卡尔一马科维奇到达维也纳，他们两人是在头天晚上为了躲避敌对的示威或者甚至绑架而偷偷溜出贝尔格莱德的。他们到达维也纳后，在希特勒和里宾特洛甫面前代表南斯拉夫签字参加三国条约。希特勒极为满意，他对齐亚诺说，这会有助于他对希腊的进攻。这两位南斯拉夫领导人在离开维也纳之前收到了里宾特洛甫的两封信，这两封信肯定德国「决心永远」尊重「南斯拉夫的主权和领土完整」，并保证轴心国家「在这场战争中」不会要求让它的军队在南斯拉夫有过境权。这两项保证后来都被希特勒违反了，其速度之快，在他本人的纪录来看，也是破天荒的。
这两位南斯拉夫大臣回到贝尔格莱德不久，他们以及政府和摄政王就在三月二十六日夜里被由若干高级空军军官领导的并得到陆军大多数人支持的一次群众起义推翻了。年轻的王太子彼得抱着雨水管滑下来，逃过了摄政官员的监视，被宣布为国王。虽然杜森·西莫维奇将军的新政权立即表示愿意同德国签订互不侵犯条约，但是柏林可以清楚看出，它不会接受元首要南斯拉夫担当的傀儡地位。在贝尔格莱德举行的狂热的庆祝活动中，一批群众向德国公使的汽车吐唾沫，塞尔维亚人表明了他们是同情谁的。
贝尔格莱德的政变使阿道夫·希特勒勃然大怒，这是他一生中最愤怒的时刻之一。他认为这是对他个人的侮辱，一怒之下突然作出了后来证明对第三帝国的命运是灾难深重的决定。
他在三月二十七日急忙把他的军事首脑召到柏林的总理府，会议召开得极其仓促，勃劳希契、里宾特洛甫和哈尔德都迟到了。希特勒大叫大嚷地声称要对南斯拉夫人进行报复。他说，贝尔格莱德政变危及了「马丽他」，甚至更严重的是危及了「巴巴洛沙」。因此，他决定「不等新政府有可能宣布效忠，就在军事上把南斯拉夫毁灭，使它不再是一个国家」，他下令说，「不要进行外交上的询问，不要提出最后通碟」。他又说，要以「无情的严厉行动」粉碎南斯拉夫。他命令戈林马上派轰炸机从匈牙利空军基地起飞「进行波状攻击，摧毁贝尔格莱德」。他发布了立即入侵南斯拉夫的第二十五号指令，他要凯特尔和约德尔当晚就制定军事计划。他指示里宾特洛甫对匈牙利、罗马尼亚和意大利说，南斯拉夫将由它们瓜分，它们全都可以分到一片土地，一个小小的克罗地亚傀儡邦除外。
然后，据最高统帅部的极端秘密的会议记录中划有着重线的一节说，希特勒宣布了一切决定中关系最重大的一个决定。
他对他的将领们说：「『已已罗沙计划』不得不推迟开始，期限最多为四星期。」
纳粹统帅为了对一个胆敢不把他放在眼里的小小的巴尔干国家发泄个人的怒气，而推迟对俄国的进攻，这可能是希特勒一生中导致最大灾难的一个决定。这样说并不过分：由于他在三月的那个下午在柏林的总理府大怒之下作出了那个决定，他失掉了在战争中获胜的最后良机，不能使他以如此惊人的（虽然是野蛮的）天才建立的第三帝国成为德国历史上最大的帝国，同时不能使自己成为欧洲的主宰。德国陆军总司令勃劳希契元帅和有天才的陆军参谋总长哈尔德将军后来由于俄国的大雪和零下温度才发现，按照他们的估计，要取得最后胜利，所需要的时间尚差三四个星期。这时，他们才沉痛地想起了这个决定，虽然这时他们对这个决定的后果的了解，要比在作出决定时深多了。他们和其他将领后来总是把接着产生的一切灾难都归咎于一个自负而激怒的人所仓促作出的这个不明智的决定。
最高统帅在散会之前向他的将领们发布的第二十五号军事指令是一项典型的希特勒式文件。
南斯拉夫的军事政变已经改变了巴尔干的政局。尽管南斯拉夫表示了忠诚，但是目前必须把它视为敌人，因此必须尽快予以摧毁。
我打算用武力打进南斯拉夫——歼灭南斯拉夫军队——
最高统帅部的作战局局长约德尔奉命当晚就拟定计划。约德尔后来对纽伦堡法庭说：「我在帝国总理府工作了一个通宵。我在三月二十八日清晨四点，把一项备忘录交给了我们负责与意大利最高统帅部进行联络的冯·林特仑将军。」
因为，必须立即将德国的作战计划通知墨索里尼，并要求他进行合作。墨索里尼在阿尔巴尼亚的士气不振的军队，当时正有可能遭受南斯拉夫人从后方袭击的危险。为了保证使墨索里尼了解对他的期望，希特勒不等约德尔将军拟就他的军事计划，就在二十七日半夜火速写了一封信，命令立即用电报发往罗马，以便使墨索里尼当夜收到此信。
领袖，情况迫使我用这个最快的办法把我对局势以及对可能产生的后果所作的估计告诉你。从一开始，我就认为南斯拉夫在同希腊的争端中是一个危险的因素——因此，我尽了一切正当努力来使南斯拉夫参加我们的大家庭——不幸，这种努力没有成功——今天的消息使人毫不怀疑南斯拉夫的外交政策马上就要改变。
因此，我已在军事上安排了一切必要措施——现在，我真挚地要求你，领袖，在今后几天不要在阿尔巴尼亚采取任何进一步的行动。我认为你必须用现有的一切部队来掩护南斯拉夫一阿尔巴尼亚之间的最重要的关口。
——我还认为，领袖，你必须用现有的一切手段，极其迅速地增援你在意大利一南斯拉夫战线上的军队。
我还认为，领袖，对我们所采取的和下令要采取的一切行动应该严守秘密——这些措施如果为人所知，就会毫无价值——领袖，如果能保守秘密，那么我毫不怀疑，我们两人就可取得不下于一年前在挪威取得的那种成就。这是我的不可动摇的信念。
请接受我的衷心的和友好的致意。
阿道夫·希特勒
就这个短期目标来说，纳粹统帅的预言又是正确的；但是看来他丝毫没有感到，从长远来说，他对南斯拉夫的成功的报复将使他付出多大的代价。四月六日黎明，他的军队以压倒优势的兵力全力扑向南斯拉夫和希腊，势如破竹地越过了保加利亚、匈牙利和德国本国的疆界，迅速地向那些被德国空军照例事先进行的轰炸炸得不知所措的、装备很差的守军进逼。
按照希特勒的命令，贝尔格莱德要被夷为平地。接连三天三夜，戈林的轰炸机在这个小小的首都掠过房顶、低飞肆虐——因为这个城市没有高射炮——炸毙了一万七千名平民，炸伤了更多的人，使这个地方成为硝烟迷漫的一堆瓦砾。希特勒称之谓「惩罚计划」，他显然深信，他的命令已经非常有效地执行了。南斯拉夫人来不及动员他们的人数不多而精悍的军队，他们的陆军参谋总部犯了试图保卫整个国家的错误，他们被打垮了。四月十三日，德国军队和匈牙利军队开进了残破的贝尔格莱德。十七日，南斯拉夫陆军的残余部队（仍然有二十八个师）在萨腊那伏投降，国王和首相乘飞机逃到了希腊。在六个月的战斗中使意大利人丢脸的希腊人，无法抵挡李斯特元帅的由十五个师组成的第十二军团，其中四个师是装甲师。英国急忙从利比亚派遣大约四个师，共五万三千人，开往希腊。但是，他们像希腊人一样，被德国的装甲部队和空军的猛烈轰炸打得一败涂地。北部的希腊军队在四月二十三日向德国人投降，并且也硬着头皮向意大利人投降了。四天后，纳粹的坦克隆隆地开入雅典，在卫城阿克罗波利斯挂起了※字旗。此时，英国人再次拼命设法从海路撤军——这是一次小规模的敦刻尔克撤军行动，差不多是同样成功的。到四月底，在三周内，除克里特之外，一切都结束了。五月底，德国人在用伞兵进行的一次袭击中从英国人手里夺取了克里特。在墨索里尼在整个冬天遭到惨败的地方，希特勒在春天的几天之内就取得了成功。虽然墨索里尼由于摆脱了困境而感到宽慰，但是他丢了脸，因为全靠德国人使他摆脱困境的。希特勒现在开始瓜分南斯拉夫了，而意大利得到的一份是令人失望的，这也并没有使墨索里尼感到好过一些。
元首并不只是在巴尔干使他的昏庸无能的小伙伴摆脱困境。当意大利在利比亚的军队被歼之后，希特勒虽然很勉强，但是终于同意派遣一个轻装甲师和一些空军部队前往北非，在那里，他安排由埃尔温·隆美尔将军全面指挥意大利一德国部队。隆美尔是一个大胆泼辣、足智多谋的坦克军官，他在法兰西战役中作为一个装甲师的师长而驰名一时。英国人以前在北非沙漠中从来没有碰到过像他那样的将领，有两年之久，他将使英国人伤透了脑筋。但是他不是唯一的问题。英国人由于从利比亚向希腊派去相当多的陆军和空军，而使他们在沙漠里的地位大为削弱。最初，他们并不过分担心，甚至在他们的情报人员报告说德国装甲部队在二月底到达的黎波里塔尼亚之后都没有感到过分不安。他们是不该如此的。
在三月的最后一天，隆美尔用他的德国装甲师和两个意大利师（其中一个师是装甲师）突然攻击昔兰尼加。在十二天中，他收复了这个省，包围了托卜鲁克，并抵达了离埃及边境只有几英里的巴尔迪亚。英国在埃及和苏伊士的整个地位再次受到了威胁；事实上，由于德国人和意大利人到了希腊，英国在地中海东部的控制权已受到严重的威胁。
在这第二个春天，即这次战争的第二个春天，德国人又取得了一些辉煌胜利，现在单独坚持作战的英国的困境，由于国内德国空军夜间的轰炸，由于海外英军被赶出希腊和昔兰尼加，看来比以前更加严重、更加没有希望了。英国的威信降到了新的低点，而威信在一场生死斗争中是十分重要的，因为在这种斗争中，宣传是一个非常有力的武器，特别是在影响美国和俄国方面。希特勒于五月四日在柏林德国国会发表的胜利演说中很快利用了这一点。他的演说主要是对丘吉尔进行的恶毒的冷嘲热讽的人身攻击，说他（跟犹太人一起）是战争的鼓动者，说打输战争是他一手造成的。他是历史上最嗜血成性、也是最外行的战略家——五年多来，这个人一直像疯子一样在欧洲到处追逐，寻求他能够放火焚烧的东西——作为一个军人，他是一个糟糕的政客；作为一个政客，他同样是一个糟糕的军人——丘吉尔先生的天才就是善于装成一副虔诚的样子说慌、歪曲事实，直到最后把惨败说成是光荣的胜利。丘吉尔对战略是一窍不通的，因此，他一下子就在（南斯拉夫和希腊）两个战场上吃了败仗。在其他任何国家，他都是会受到军事法庭的审判的——他的不正常的心理状态只能表明他患了瘫痪病，或者表明他是一个说胡话的醉汉——
至于使他如此愤怒的南斯拉夫政变，希特勒没有试图掩饰他的真正感情。
一小撮被收买的阴谋分子进行的这次政变使我们全都大吃一惊——各位先生，你们知道，当我听到这个消息时，我立即下令进攻南斯拉夫。这样对待们意志帝国是不行的。虽然希特勒由于他在春天取得的胜利，特别是由于他对英国人取得的胜利而狂妄自大，但他没有充分认识到这种胜利对英国是多么大的一个打击，他也没有充分认识到，英帝国的困境多么严重。在他向德国国会发表演说的那天，丘吉尔正在写信给罗斯福总统，说明埃及和中东丧失的严重后果，并要求美国参战。首相当时正处在他在整个战争中最阴郁的心境。
（他写道）总统先生，我请求你不要低估在中东的溃败可能产生的后果的严重性。德国海军力促元首充分利用这种局势。为了进一步改善轴心国的情况，新近被任命的伊拉克首相、亲德的拉希德·阿里领导了对巴格达城外哈巴尼亚英国空军基地的一次攻击，并呼吁希特勒协助把英国赶出这个国家。这是五月初的事情。随着克里特在五月二十七日被攻克，对「巴巴洛沙」一向不热情的雷德尔海军元帅在五月三十日呼吁希特勒准备对埃及和苏伊士发动一次决定性的攻势。急于一俟得到援军就继续推进的隆美尔从北非也发出了类似的呼吁。雷德尔对元首说，「这一打击要比占领伦敦对英帝国更为致命」。一星期以后，这位海军元帅把海军作战参谋部作战处草拟的备忘录交给了希特勒，备忘录警告说，虽然「巴巴洛沙」「在最高统帅部的领导方面当然占主要地位，但决不可因此而放弃或推迟在地中海的作战」。
但是元首已经下定决心；事实上，从他在圣诞节假日宣布「巴巴洛沙计划」并对雷德尔海军元帅说必须「首先消灭」俄国以来，他一直没有改变他的决心。他的思想局限于陆地，不理解海军所主张的目光更远大的战略。甚至在雷德尔和海军作战参谋部在五月底向他提出请求之前，他就在五月二十五日发布的第三十号指令中作了最后规定。他下令把一个军事代表团、几架飞机和一些武器送到巴格达去帮助伊拉克。他说，「我已决定支持伊拉克以鼓励中东的局势发展」。但是他目光所见没有超过这个小小的、不充分的步骤。至于海军将领和隆美尔所主张的目光更远大的、大胆的战略，他说：以后是否可能（如果可能，用什么办法）对苏伊士运河发动攻势并最后把英国人从他们在地中海和波斯湾之间的阵地赶出去，要到「巴巴洛沙计划」结束之后才能决定。首先必须消灭苏联；其他一切必须等待。我们现在可以看到，这是一个极其重大的错误。在这个时刻，即一九四一年五月底，希特勒本来只要用他的一小部分部队就能给英帝国以毁灭性打击，也许是致命的打击。处境极为困难的丘吉尔比谁都更清楚了解这一点。他在五月四日写给罗斯福总统的信中承认，如果失掉埃及和中东，那么，继续进行战争「将是一件艰巨、长期和前途黯淡的事情」，即使美国参战也是这样。但是希特勒不了解这一点。由于他的巴尔干战役已使「巴巴洛沙计划」的开始推迟了几周，从而危及了这个计划，他的盲目就更加不能理解了。必须在比原定计划更短的时间内完成征服俄国的工作，因为有一个冷酷无情的限期：曾经使查理十二世和拿破仑遭到失败的俄国的冬天。德国人要在冬天来临之前攻占一个从来没有被西方征服过的大国，只剩六个月的时间了。虽然六月已经来到，必须在不平的公路和陈旧的单轨铁路上把那些已被派到东南方面南斯拉夫和希腊的大量军队千里迢迢地调至苏联边境，而这些公路和铁路要运输如此多的军队，是极其不够的。
正如结果所证明的，这次延迟是致命的。为希特勒的军事天才辩护的人们说，巴尔干战役并未使「巴巴洛沙」的时间表大大推迟，无论如何，推迟主要是由于那一年雪融化得晚，这使东欧的道路在六月中旬还是泥泞不堪。但是重要的德国将领的证词则不这样认为。名字将始终同斯大林格勒联系在一起的弗雷德里希·保罗斯陆军元帅，这个时候是陆军参谋总部的俄国战役的主要策划人，他后来在纽伦堡证人席作证说，希特勒要毁灭南斯拉夫的决定使得「已巴洛沙」的开始推迟了「大约五周」。海军的作战日志也说推迟了这佯长的时间。在俄国带领南方集团军的冯·伦斯德陆军元帅在战后对盟军的审讯员说，由于巴尔干战役，「我们至少迟开始四周」。他又说，「这是一次代价非常昂贵的推迟」。
无论如何，在四月三十日，当希特勒的军队完成了对南斯拉夫和希腊的征服时，他为「巴巴洛沙」规定了新的日期，在一九四一年六月二十二日开始。
在占领俄国方面可以不受限制地采取任何手段。希特勒坚持要将领们非常清楚地了解这一点。
一九四一年三月初，他召集了三军首脑和重要的陆军战地指挥官，定下了这个规定。哈尔德记下了希特勒的话。
（希特勒说）由于对俄国的战争的实际情况，不能以侠义方式进行，这场斗争是一场意识形态和种族差别的斗争，必须以空前的、残酷无情的严厉方式进行。所有的军官必须抛弃过时的思想。我知道，用这种办法进行战争的必要性是你们各位将军所不能理解的，但是——我绝对坚持，必须毫无违抗地执行我的命令。政治委员是跟国家社会主义背道而驰的意识形态的传播者。因此要消灭政治委员。破坏了国际法的德国士兵——应予以宽恕，俄国没有参加海牙公约，因此它不能根据这个公约而享受任何权利。
这样就发布了所谓《政治委员命令》。德国将领们究竟是应当服从元首要他们犯战争罪行的命令呢，还是应当按照他们自己的良知行事？后来在纽伦堡的审讯中向他们提出这个重要的道德问题时，进行了不少的讨论。据哈尔德后来说，将领们对这道命令大为愤怒，会议一结束，他们就向他们的总司令勃劳希契提出抗议。这个没有骨气的陆军元帅答应，他将「反对所发布的那种形式的命令」。哈尔德一口咬定说，后来，勃劳希契书面通知最高统帅部，陆军军官「决不能执行这种命令」。但是他果真如此吗？
勃劳希契在纽伦堡直接受审时所作的供词中承认，他没有向希特勒采取这种行动，「因为根本没有办法改变他的态度」。他对法庭说，陆军首脑所做的就是发布一道书面命令，「陆军的纪律必须按照过去实行的方针和规定严格遵守」。
语言辛辣的军事法庭庭长劳伦斯大法官间勃劳希契：「你没有发布直接提到《政治委员命令》的任何命令吗？」
他回答说：「没有，我不能直接取消这道命令。」
凯特尔将军于五月十三日以元首的名义随后发布了几道指令，具有普鲁士传统的旧派陆军军官这时便又有了一个良心斗争的机会。主要的一个指令限制了德国军事法庭的职能。这种职能要由一种比较原始的法律取而代之。（俄国的）敌方平民所犯的可惩罚的罪行不再受到军事法庭的审讯，直到发出进一步通知时为止——
凡有罪行嫌疑者应立即递交一位军官，由该军官决定是否把他们枪毙。关于武装部队人员对敌方平民所犯的罪行，不一定予以起诉，即使这个行为同时是一种军事罪行。
陆军奉令可以从轻处理这种犯罪者，每一次都要记住「布尔什维克」自从一九一八年以来使德国遭受的一切损害。只有「为维护部队的纪律和安全而需要把德国兵送交军事法庭时」，才有理由采取这种措施。指令最后说，「无论如何，只有那些同最高统帅部的政治意图相符合的法庭判决才可予以批准」。这项指令应「作为『绝密，文件处理」。
凯特尔代表希特勒在同天签署的第二道指令责成希姆莱承担为俄国境内的政治管理进行准备的「特别任务」。指令说，「这种任务是由于必须在两个对立的政治制度之间进行斗争而产生的」。这个纳粹秘密警察虐待狂者奉命「由他自己负责」「独立」行事，不受陆军干预。将领们清楚知道委派希姆莱执行「特别任务」意味着什么，虽然他们在纽伦堡军事法庭受审时否认他们知道这一点，此外，指令说，当希姆莱进行工作时，应封锁俄国的被占领区。希特勒规定，即使「政府和党的最高级人员」也不准观看。同一指令任命戈林「开发这个国家，获取它的经济资财，供德国工业使用」。附带说一句，希特勒在这道命令中还宣布，一俟军事行动结束，将把俄国「划分成各个国家，各国建立自己的政府」。
这种工作进行的办法将由阿尔弗雷德·罗森堡拟定，罗森堡是一个头脑胡涂的波罗的海人，正式说来，他是纳粹的主要思想家，我们前已述及，在慕尼黑的日子里，他是希特勒的启蒙导师之一。四月二十日，元首任命他担任「有关东欧地区问题的中央监督专员」。善于误解历史甚至误解他所出生和上学的俄国的历史的这个纳粹傻瓜，立即着手在他的故乡建造他的城堡。罗森堡的长篇累牍的文件原封不动地被缴获了。他的文件像他的书一样，读起来枯燥无味，我们不让它们来妨碍本书的叙述，虽然必须偶尔提到它们，因为它们透露了希特勒关于俄国的一些计划。
到了五月初，罗森堡为有希望成为德国历史上最大的一次征服拟就了他的第一个详尽的计划。首先，俄罗斯的欧洲部分将划分成一些所谓帝国专区，俄属波兰将成为一个叫做奥斯特兰的德国保护国，乌克兰成为「一个同德国联盟的独立国」，盛产石油的高加索将由一个德国「全权代表」统治，三个波罗的海国家和白俄罗斯将构成一个德国保护国，准备直接并入大德意志帝国。罗森堡曾向希特勒和将领们提出了无数备忘录，据他说是为了说明他作出决定的「历史和种族条件」。他在其中的一项备忘录中解释说，完成上面所说的最后一点的办法将是，把在种族上可以同化的波罗的海人德国化，并「把不良分子放逐出境」。他告诫说，在拉脱维亚和爱沙尼亚，「必须计划进行大规模的放逐」。这些被驱逐出境的人将由德国人、最好是由退伍军人来代替。他规定说，「波罗的海必须成为德国的内海」。
在军队开始进攻之前两天，罗森堡向他的一些将去接管俄国的统治权的最亲密的合作者发表了演说。
（他说）养活德国人民这项工作，在德国对东方的要求的清单上居于首位。（俄国）南部领土必须——为养活德国人民——而服务。
我们认为绝对没有理由说明我们有义务也用这个富饶地区的产品来养活俄国人民。我们知道，这是一种严格的需要，而不是带任何感情的事情——俄国人今后的年头将是非常难过的。的确是非常难过的年头，因为德国人蓄意策划要把数以百万计的俄国人饿死！
负责对苏联进行经济剥削的戈林甚至比罗森堡更清楚地表明了这一点。他的东方经济工作处在一九四一年五月二十三日的一道冗长的指令中规定，决不可把俄国南部黑土地带的剩余粮食运给工业地区的人民，反正那里的工业是要破坏的。这些地区的工人及其家属就只能等着饿死——或者，如果他们能够的活，就移居到西伯利亚去。必须把俄国生产的大量粮食运给德国人民。（指令宣称）这些地区的德国行政机构可以缓和一下饥馑的后果，并加速恢复原始的农业状况。但是，这种措施不会避免无疑将发生的饥馑。如果企图从黑土地带输送剩余粮食来使那里的居民免于饿死，那就会使欧洲的供应受到影响，就会削弱德国在战争中的持久力，破坏德国和欧洲的抵抗封锁的力量。必须清楚而完全地了解这一点。
德国蓄意采取这种政策会使俄国老百姓死掉多少？各部国务秘书们在五月二日举行的会议作了一般的答复。会议的一项秘密备忘录说：「无疑，如果我们从这个国家拿走我们所需的东西，那么就将有好几百万人饿死。」戈林说过，罗森堡也说过，这种东西要拿走——必须「清楚而完全地了解」这一点。
是否有什么德国人，即使是一个德国人，曾经抗议过这个计划中的残酷行动，这个经过深思熟虑的、要把成百万人饿死的计划？在有关德国掠夺俄国的指令的一切备忘录中，没有提到有什么人反对——像至少是一些将领反对《政治委员命令》那样。这种计划不仅仅是像希特勒、戈林、希姆莱和罗森堡之流的神志错乱的人的狂妄和邪恶的空想。从一些记录中可以清楚看出，多少星期和多少月来，许多德国官员把风和日暖的春光消磨在写字台旁，忙着把一些数字加起来，撰写备忘录，冷酷计划对几百万人的屠杀。这一次是用饿死的方法。在那些日子里，面貌温和的养鸡出身的海因里希·希姆莱也坐在他在柏林党卫队总部的写字台旁，戴着夹鼻眼镜，读着要用更快、更厉害的办法屠杀另外几百万人的计划。
希特勒对于他的忙碌的文武走卒在策划如何进攻苏联、毁灭苏联、剥削苏联、大肆屠杀百姓方面的劳动感到非常满意。他在四月三十日规定了进攻的日期——六月二十二日，在五月四日在德国国会发表了他的胜利演说，然后回到他最喜欢去的地方伯希特斯加登山上的伯格霍夫，他在那里可以凝视山巅仍然覆盖着春雪的阿尔卑斯山的壮丽景色，并考虑他的下一次征服，最大的一次征服，据他对他的将领们说，全世界对这次征服将会大惊失色。一九四一年五月十日是星期六，就在这天晚上，他在这里得到一个令人惊奇的出人意料的消息，使他大为震动，并迫使他不得不暂时把战争丢在脑后，正和西方世界的几乎任何其他人听到这个消息以后的反应一样。原来他最亲信的心腹、纳粹党的副领袖、仅次于戈林的第二号接班人、自从一九二一年以来最忠心耿耿的追随者、自从罗姆被谋害以来最接近的朋友，已经自己坐飞机溜了出去，同敌人进行谈判去了！
据施密特博士追述，五月十日晚上鲁道夫·赫斯乘一架麦塞施米特一一百一十战斗机独自飞往苏格兰的消息最初传来时，对希特勒的打击「好像一颗炸弹落在伯格霍夫一样」。凯特尔将军发现元首在他的宽敞的书房里走来走去，一个手指放在额角上，口中咕哝着说，赫斯一定是发疯了。希特勒喊道，「我必须立即同戈林谈话」。翌日早晨，同戈林和纳粹党的所有首脑开了一次紧张的会议，他们要设法「想出」——用凯特尔的话来说——一个向德国公众和全世界公布这件令人难堪的事情的办法。凯特尔后来作证说，他们的任务并未由于英国人最初闭口不谈他们这位不速之客面容易些，希特勒和当时的与会者曾一度希望，也许赫斯会用完了汽油，掉在冰冷的北海中淹死了。
元首最初得到的情报来自赫斯的一封内容有点前言不符后语的信件，这封信是由一位信使在赫斯于五月十日下午五点四十五分从奥格斯堡起飞之后几小时提交的。希特勒对凯特尔说：「我在这封信里认不出赫斯了。那是另外一个人。他一定出了什么毛病——神经有点错乱。」但是元首也很猜疑，他下令逮捕了麦塞施米特，因为赫斯是从他的公司的机场起飞的，同时还逮捕了这位副领袖的几十个幕僚。
如果说赫斯的突然离去使希特勒莫名其妙，那么他的出人意料的到来也使丘吉尔莫名其妙。斯大林则十分猜疑。在战争进行的整个期间，这件奇怪的事情一直是一个谜，只是在纽伦堡的审讯中才得到澄清，赫斯在那里是被告之一。事实可以简短地谈一谈。
赫斯一直是一个胡里胡涂的人，虽然他不像罗森堡那样愚蠢。他自作主张飞往英国，幻想他能够安排一项和平协议。虽然他抱有幻想，但却是真诚的——看来没有理由怀疑这一点。他于一九三六年在柏林的奥林匹克运动会上同哈密尔顿公爵见过面。他从他的麦塞施米特飞机跳出以后，用降落伞安全地着陆，离公爵在苏格兰的住宅不到十二英里，可见他导航是准确的。他要求一个农民带他去见这位苏格兰公爵。哈密尔顿是皇家空军的一个空军中校，那个星期六傍晚正在扇形站作战室值班，他在晚上十点过后不久在雷达屏上发现这架麦塞施米特飞机从海岸飞进来降落。一小时后，有人向他报告，这架飞机已经坠落焚毁，驾驶员跳伞，驾驶员说他的名字叫阿尔弗雷德·霍恩，自称有「特别使命」要见哈密尔顿公爵。英国当局安排在翌日上午进行这次会晤。
赫斯向公爵解释说，他是在执行一项「人道使命，元首并不想打败英国，而希望停止战斗」。赫斯说，这是他第四次试图飞到英国来，他在另外三次曾由于气候关系而不得不折回。他说他毕竟是德国的一个内阁阁员。这些事实表明了「他的诚意以及德国希望和平的意愿」。在这次谈话中，正如以后跟其他人进行的谈话中一样，赫斯毫不迟疑他说，「德国将打赢这次战争，如果战争继续下去，英国人的处境将是可怕的。因此，他的主人最好利用他的到来，进行和谈。这个纳粹狂人充满自信，相信英国人会坐下来同他谈判，他请公爵要求」国王『假释，他，因为他来英国没有带武器，并且是出于自己的自由意志前来的「。后来他又要求以一个内阁阁员应得到的尊重来对待他。
随后几次的会谈（除一次外），英国方面是由艾冯·寇克帕特里克进行的，他是了解德国情况的前英国驻柏林大使馆一等秘书，他的秘密报告后来在纽伦堡法庭曾利用过。赫斯像鹦鹉学舌一般重复了希特勒对于纳粹的一切侵略行为（从奥地利到斯堪的纳维亚和低地国家）的解释，并且坚持说战争是英国造成的，如果英国现在不停止战斗，它肯定要失败。接着他就向这位研究纳粹德国问题的老手提出了他的和平建议。这些建议就是希特勒在进攻波兰前夕力促张伯伦接受而没有成功的那些建议，即英国应该让德国在欧洲自由行动，交换条件是德国让英国在「英帝国内完全自由地行动」。必须归还前德国殖民地，当然，英国还必须同意大利媾和。
（寇克帕特里克报告说）最后，当我们要离开房间时，赫斯还补充说了一句。他说，他忘记强调，这个建议只能根据这样一个谅解予以考虑，即这项建议是由德国同一个非现任的英国政府进行谈判的。自从一九三六年以来就策划战争的丘吉尔先生以及他的一些支持其战争政策的同僚们并不是元首能够与之谈判的人物。
作为一个在纳粹党内和在第三帝国内经过勾心斗角的残酷斗争取得这样高的地位的德国人鲁道夫·赫斯，真是太天真了，这是了解他的一切人都能证明的。从这些谈话记录可以清楚看出，他满以为会立即受到——如果不是丘吉尔，那么也至少是「反对党」的接见，把他当作一个认真的谈判代表。赫斯认为哈密尔顿公爵是反对党的领导人之一。当他同英国官员的接触继续仅限于同寇克帕特里克一人时，他的好战和威胁态度越发厉害了。在五月十四日的一次谈话中，他对这位不信他那一套的外交官描绘了英国继续战争将会遇到的可怕后果。他说，不久将对不列颠群岛进行厉害的、彻底的封锁。（赫斯对寇克帕特里克说）这里如果有人设想英国本土可以投降，战争可以由英帝国进行下去，那是无用的。希特勒的意图是，万一发生这种情况，就继续封锁英国本上——以至于我们不得不面临有意使这些岛上的人民饿死的情况。
赫斯极力主张立即进行他冒了极大的风险来进行的会谈。据他向寇克帕特里克解释，「他自己的出走是为了给我们一个在不丧失威信的情况下举行谈判的机会。如果我们拒绝这个机会，那就清楚地证明，我们无意同德国达成谅解，希特勒就有权——事实上他有责任——把我们完全毁灭，并在战后使我们永远处于从属地位」。赫斯坚持，谈判代表的人数要少一些。作为德国的一个部长，他不能使自己处于这样一种地位，即他独自一个人要听一大批人纷纷提出的意见和问题。
就寇克帕特里克而论，会谈就这样可笑地结束了。但是，据丘吉尔说，英国内阁——令人惊讶地——「邀请」西蒙勋爵在六月十日会见赫斯。据这个纳粹副领袖的律师在纽伦堡说，西蒙答应他将把赫斯的和平建议提交英国政府。
赫斯的动机是清楚的。他真诚希望同英国靖和。他毫不怀疑，德国会在战争中获胜，并会毁灭联合王国，除非立即靖和。毫无疑问，他还有别的动机。战争使他个人黯然失色。在战争期间，作为希特勒的副手管理纳粹党是一种很无聊的而且不再是非常重要的职务了。目前，在德国的重要工作是处理战争和外交事务。元首所注意的就是这些事情，其他一切几乎全都顾不上了，这些事情使戈林、里宾特洛甫、希姆荣、戈培尔和将领们处于重要地位。赫斯感到既失望，又嫉妒。为了恢复他以前在他所爱戴的领袖身边的地位和他在国内的地位，单枪匹马地安排德英两国之间的和平，这样一种大胆而显赫的政治成就，岂不是最好的办法吗？
最后，这个眉毛浓密的副领袖，像其他一些纳粹要人一一如希特勒自己和希姆莱——一样，居然相信占星学。在纽伦堡，他向美国的监狱精神病学家道格拉斯·凯莱博士说，在一九四○年底，他的一位占星学家在为他算命时说，他是注定会带来和平的。他还叙述他以前的导师、慕尼黑的地缘政治学家霍斯霍弗教授如何在梦中看到他在英国城堡的饰以挂毡的大厅里阔步行走，给两个「北欧人」大国带来了和平。对于赫斯这样一个从未摆脱幼稚思想的人来说，这种话当然使他着迷，毫无疑问，他去英国执行这项不可思议的使命，是受了这种话的影响的。
在纽伦堡，一位英国检察官提出了另一个理由：赫斯飞往英国是设法安排一项和平协议，这样当德国进攻苏联时，它就可以只在一条战线上作战。俄国检察官对法庭说，他确信这一点。约瑟夫·斯大林也相信这一点，他在这个危急时刻是极其猜疑的，但是他的猜疑看来不是集中在他应该猜疑的德国，而是集中在英国。赫斯到达苏格兰使他相信，在丘吉尔和希特勒之间正在策划某种阴谋，正如这个俄国独裁者让德国放手进攻波兰和西方一样，这项阴谋也会让德国放手进攻苏联。三年以后，英国首相在第二次赴莫斯科时，曾设法使斯大林相信真实情况，但是斯大林硬是不相信。寇克帕特里克曾设法使赫斯谈出希特勒对俄国的意图，从他进行的询问中可以清楚看出，赫斯根本不知道「巴巴洛沙」，或者，如果他知道的话，他也不知道马上就要执行这个计划。
赫斯突然离开之后的一些日子，是希特勒一生中最狼狈的日子。他认识到他的政权的威信由于他的最亲密的合作者的出走而受到了严重损害。如何向德国人民和外界解释此事呢？对被捕的赫斯下属进行了讯问后，元首相信，没有人对他不忠诚，也肯定没有什么阴谋，他所信任的这个助手只是神经错乱了。在英国证实赫斯到达之后，伯格霍夫方面决定向公众以这个原因来作解释。不久，德国报纸忠实地刊载了简短的报导说，这个前国家社会党要人已成了「一个神志不清的、神经错乱的、头脑胡涂的理想主义者，充满了由于他在（第一次）世界大战中负伤而造成的幻觉」。
（官方的新闻公报说）这位同志赫斯看来是生活在幻觉之中，正由于此，他才认为他能够实现英国和德国之间的谅解——但是这不会影响德国人民被迫继续进行的战争。希特勒暗中下令，如果赫斯回来，立即枪毙。他公开剥夺了他的这位老同志的一切职务，派性格更为阴险和沉默的马丁，鲍曼来代替他担任党的副领袖。元首希望这个奇怪的插曲将尽快被人遗忘；他自己的思想再次很快转向对俄国的进攻，这次进攻不久就要进行了。
尽管有一切证据证明了希特勒的意图——在波兰东部集结德国部队，一百万纳粹军队驻在附近的巴尔干半岛，德国武装部队征服了南斯拉夫和希腊，占领了罗马尼亚、保加利亚和匈牙利——克里姆林宫中的人们，特别是斯大林，虽然的确不愧是赤裸裸的现实主义者，仍然盲目地希望俄国会躲过这个纳粹暴君的暴怒。当然，赤裸裸的事实不能不使他们天然的疑心日益增长，希特勒在东南欧的行动也使他们的不满越来越难以遏制，但是在春天的这几个星期中，莫斯科和柏林的外交往来中却存在着某种不现实的、几乎难以置信的、十分奇怪的东西（详尽地记录在缴获的纳粹档案中）。在这些往来中，德国人笨拙地企图把克里姆林宫骗到底，而苏联领导人看来对现实还没有充分了解并据此及时采取行动。
虽然苏联对德军进入罗马尼亚和保加利亚，随后又进攻南斯拉夫和希腊，几次提出抗议，认为这违反了纳粹一苏联条约，是对俄国「安全利益」的威胁，但是，随着德国进攻日期的接近，苏联却格外努力去姑息讨好柏林。斯大林自己在这方面起了带头作用。一九四一年四月十三日，冯·德·舒伦堡大使向柏林拍发了一封耐人寻味的电报，叙述日本外务相松冈洋右在那天晚上从莫斯科动身的时候，斯大林不仅向日本人而且向德国人表示了「一种异常友好的态度」。在火车站上
（舒伦堡的电报说）斯大林公开地寻找我——用手臂搂着我的肩膀说：「我们必须继续交朋友，你现在必须千方百计维持我们的友谊！」不一会儿，斯大林转向德国代理武官克莱勃斯上校，在弄清楚他是一个德国人以后对他说：「我们将继续同你们做朋友一一患难与共！」三天以后，德国驻莫斯科代办提伯尔斯克希打电报给柏林强调说，斯大林在车站上的表现表明了他对德国的友好态度，「鉴于一直流传的关于德苏即将发生冲突的谣言」，这种表现是特别重要的。一天以前，提伯尔斯克希曾经通知柏林说，克里姆林宫在进行了几个月的讨价还价以后已经「无条件地」接受了德国关于解决两国之间从伊戈尔卡河到波罗的海的边界的建议。他说，「苏联政府的殷勤态度看来是非常突出的」。鉴于柏林正在酝酿采取的行动，确实是这样的。
苏联政府向被封锁的德国供应重要的原料，也仍然是殷勤的。一九四一年四月五日，负责同莫斯科进行贸易谈判的施努尔高兴地向他的纳粹主子报告说，俄国在一九四一年一月和二月分的交货，由于「政治关系冷淡」而放慢速度以后，「在三月分已经飞跃增加，特别是在谷物、石油、锰矿、非铁金属和贵重金属方面」。
（他又说）通过西伯利亚进行的过境运输正在像往常一样顺利地进行着。由于我们的要求，苏联政府甚至在满洲边界拨出一列运输橡胶的货车供我们支配。
六个星期以后，在五月十五日，施努尔报告说，有求必应的俄国人拨出了几列运货专车，以便四千吨迫切需要的生胶可以通过西伯利亚铁路运往德国。
俄国人正在按时依照合同所规定的数量运交原料，虽然这使他们负担很重——我的印象是，我们甚至可以向莫斯科提出超过一月十日条约的范围的经济要求，以使德国获得超过目前合同的范围的粮食和原料。
施努尔说，德国没有按照计划如期向俄国送交机器。但是看来他并不介意，如果俄国人不介意的话。可是他在五月十五日由于另外一个因素而感到不安。他抱怨说，「关于德苏即将发生冲突的许多谣言造成很大的困难」。他把这种谣言归咎于德国的官方人士。令人惊奇的是，施努尔在向外交部发出的一份很长的备忘录中解释说，这种「困难」不是来自俄国，而是来自德国工业公司，他说，这些公司正在设法「取消」它们同俄国人缔结的合同。必须在这里指出，希特勒正在尽他的最大力量否认这些谣言，另一方面，他正在忙于设法使他的将领和高级官员相信德国遭受俄国进攻的危险在日益增加。虽然这些将领通过他们自己的军事情报对情况了解得更清楚，但是希特勒对他们的魔力如此之大，甚至到了战后，哈尔德、勃劳希契、曼施坦因等人（不过没有保罗斯，看来他比较诚实）还争辩说，苏联在波兰边界的军事集结在夏初已变得具有很大的威胁性了。
冯·德·舒伦堡伯爵这时已从莫斯科回国作短期休假，他于四月二十八日在柏林会见了希特勒，并设法使希特勒相信俄国的意图是和平的。他试图解释说：「俄国对于预言德国要进攻俄国的谣言很为担心。」他又说：「我不能相信俄国会进攻德国——如果说斯大林在一九三九年英法仍然强大的时候没有能同这两国合作，他今天在法国被毁灭和英国遭受重创的时候肯定不会作出这样一个决定。我倒相信斯大林甚至会对我们作出进一步的让步。
」希特勒假装表示怀疑。他说，「塞尔维亚事件」使他「预先得到了警告」。他问道：「——俄国人到底着了什么魔要同南斯拉夫缔结友好条约？」他说，他并不相信「俄国会进攻德国国」。这话倒说的不错。可是他最后说，他还是不得不「谨慎行事」。希特勒并没有告诉他的驻苏大使他计划对俄国采取什么行动，而舒伦堡这个旧派的诚实规矩的德国人直到最后一直是给蒙在鼓里的。
斯大林对于希特勒想要采取的行动也是毫无了解的，但是对于迹象或警告却不是一点也没有看到或听到。四月二十二日，苏联政府正式对于它所说的纳粹飞机从三月二十七日到四月十八日侵犯边界八十次提出抗议，并且详细叙述了每一次侵犯边界的情况。它说，有一次，四月十五日在罗夫诺附近降落的一架德国侦察机中发现了一架照相机，几卷曝光胶卷和一幅撕破了的苏联西部地区地形图，「所有这一切都证明了这架飞机的人员的目的是什么」。俄国人甚至在抗议时态度也是和解的。照会说，他们正向边防军发出「命令，不得射击在苏联领土上空飞行的德国飞机，只要这种飞行不是经常发生的」。
斯大林在五月初进一步采取了和解的行动。为了讨好希特勒，他驱逐了比利时、挪威、希腊、甚至南斯拉夫驻莫斯科的外交代表，关闭了它们的公使馆。他承认了伊拉克的亲纳粹的拉希德·阿里政府。他极其严格地约束苏联的报纸，以免惹怒德国。
（舒伦堡在五月十二日打电报给柏林说）斯大林政府是有意采取这些表明其意图的行动的——为的是缓和苏德之间的紧张局势，并为未来创造更好的气氛。我们必须记住，斯大林本人一向主张德苏之间应有友好关系。
虽然斯大林长期以来一直是苏联的绝对的独裁者，但这是舒伦堡在他的电报中第一次用「斯大林政府」一词。这是有充分的理由的。五月六日，斯大林取代莫洛托夫亲自担任人民委员会主席即总理的职务，莫洛托夫继续担任外交人民委员。这是大权独揽的共产党书记第一次接管政府职务。全世界的反应普遍认为，这意味着局势对苏联来说已经变得非常严重，特别是在它同纳粹德国的关系方面，因此只有斯大林担任名义上的和实际上的政府首脑才能应付这种局势。这个道理是很明显的，但是还有另一个道理不是那么明显，而德国驻莫斯科的这位精明的大使马上向柏林指出了这个道理。他报告说，斯大林对于德苏关系的恶化感到不快，把主要责任归咎于莫洛托夫的笨拙的外交手腕。
（舒伦堡说）我认为，可以有把握地假定，斯大林已为自己规定了一个极为重要的外交目标——他希望以他个人的努力来达到这个目标。我坚信，在斯大林认为是严重的国际局势中，他为自己规定的目标是不使苏联与德国发生冲突。
这个狡猾的苏联独裁者难道在现在一一九四一年五月月中——还没有认识到这是一个不可能实现的目标？除了卑躬屈膝地向希特勒投降以外，他没有别的办法达到这个目标？他肯定知道希特勒征服南斯拉夫和希腊的意义，知道大量德军驻在他的西南邻国罗马尼亚和匈牙利的意义，并且知道德国武装部队在他的西部边界上的波兰加强力量的意义。他一定听到过在莫斯科一直流传着的谣言。到五月初，舒伦堡在五月二日的第一封电报中所称的「德俄即将进行军事摊牌的谣言」在苏联首都已极为流传，他和德国大使馆的官员都很难否认。
（他通知柏林说）请记住，企图驳斥在这里莫斯科的谣言，肯定是徒劳的，如果这种谣言不断从德国传到这里，如果到莫斯科来的或者途经莫斯科的每一个旅客不仅带来了这些谣言，而且甚至还能列举事实证实这些谣言的话。
这位老资格的大使自己也日益怀疑起来了。柏林指示他继续否认这些谣言，并且要他宣传，不仅德军没有在俄国的边界上集中，而且实际上有大量部队（为了供他「个人参考」而告诉他，部队数目是八个师）正在从「东部调到西部」。也许这些指示只能增加这位大使的不安，因为这时全世界的报纸正在开始宣传德国沿苏联边界集结军事力量。
但是在这以前很久，斯大林就接到了关于希特勒进攻计划的明确警告，他显然没有注意这些警告。最严重的警告是美国政府提出的。
早在一九四一年一月，美国驻柏林商务参赞山姆·伍德向国务院发出了一份机密报告说，他从可靠的德国人士获悉，希特勒正在制定计划在春季进攻俄国，这是一份详尽的电报，它叙述了参谋总部的进攻计划（这种叙述证明是十分正确的），以及在一旦征服苏联时对它进行经济剥削的准备工作。科德尔·赫尔国务卿最初认为伍德上了德国「暗探」的当。他召见了埃德加·胡佛，这位联邦调查局首脑看了这份报告，认为是真实的。伍德提出了向他提供情报的人士的名字（他们在柏林的各个部以及在德国参谋总部工作），在进行核查之后，华盛顿方面认为这些人照理是应当知道将要发生什么事情的，他们也是非常反对纳粹而不会乱说的。尽管当时美苏政府之间的关系非常紧张，赫尔决定把情况通知俄国人，要副国务卿塞姆纳尔·韦尔斯把报告的内容通知康斯但丁·奥曼斯基大使。韦尔斯在三月二十日这么做了。（韦尔斯后来写道）奥曼斯基先生面色变得非常苍白。他沉默了一会儿，然后只是说：「我完全认识到你向我提供的消息的严重性。对于你的情报，我的政府将不胜感激，我将立即把我们的谈话情况通知我的政府。」
如果说他的政府是感激的，如果说它真的相信这个及时的情报，那么，它并没有向美国政府作过任何表示。事实上，正像赫尔国务卿在他的回忆录中所说的，莫斯科越来越怀敌意和挑剔了，因为美国对英国的支持使得美国不可能向俄国供应它所要求的全部物资。可是，据赫尔说，国务院在六月的第一周从它驻布加勒斯特和斯德哥尔摩的公使馆接到关于德国将在两周内进攻俄国的电报以后，就把电报的抄件发给驻莫斯科的斯但哈特大使，这位大使把电报抄件转交给了莫洛托夫。
丘吉尔也曾设法警告斯大林。四月三日，他要求他驻莫斯科大使斯但福·克里普斯爵士向这个独裁者提交他本人写的一封信，指出他从英国一名情报人员那里得悉的德军在波兰南部调动的消息对俄国的意义。克里普斯没有立即递交这封信。丘吉尔几年以后在他的回忆录中写到这次事件时仍然对这种拖延感到恼火。
在四月底以前，克里普斯知道了德国所规定的进攻日期，德国人也了解他知道了这个日期。四月二十四日，德国驻莫斯科海军武官向柏林海军总司令部发出了一份简单的电报：
英国大使预官六月二十二日是战争爆发的日期。
这封电报是缴获的文件之一，在德国海军日记同日记载了这封电报，并在末尾加上了一个惊叹号。海军将领们对于英国大使的预言的确切性感到惊奇。这位可怜的海军武官像驻莫斯科的大使一样，没有被告知这个秘密，他在电报中说，这「显然是荒谬的」。
莫洛托夫一定也是这样认为。一个月后，五月二十二日，他接见舒伦堡，讨论了各种问题。大使向柏林报告说，「他像以往一样是和蔼的、自信的和消息灵通的」，并且再次强调「苏联的两位最有力人物」斯大林和莫洛托夫正在「特别」努力避免与德国发生冲突。
这位通常是机灵的大使有一点是极为错误的。莫洛托夫在这个时候肯定不是「消息灵通的」。这位大使也不是消息灵通的。
俄国外交人民委员消息闭塞的程度在一九四一年六月十四日，在德国进攻以前仅仅一周，公开表现出来。莫洛托夫在那天晚上召见了舒伦堡，把塔斯社一项声明的全文交给他，莫洛托夫说，这项声明将在当天晚上广播，并在第二天早上见报。苏联政府这项官方声明把「英国和外国报纸上普遍出现的关于『苏德之间即将发生战争』的谣言」归咎于克里普斯本人，斥责这些谣言「显然是荒谬的——是反苏反德力量的笨拙的宣传伎俩」。它又说：苏联人士认为，关于德国——想要对苏联发动进攻的谣言完全是无稽之谈。
声明甚至把最近德军从巴尔干调到苏联边界解释为「同苏德关系无关」。至于俄国将要进攻德国的谣言，则是「不真实的和挑拨性的」。塔斯社代表苏联政府所发表的声明，由于德国人所采取的两个行动而越发显得滑稽已极，一个行动是在声明发表的那一天即六月十五日采取的，另一个行动是在第二天采取的。
里宾特洛甫在六月十五日从威尼斯（他在那里同齐亚诺进行会谈）向布达佩斯发出了一封密电，要匈牙利政府「采取步骤，确保它的边界」。鉴于俄国在德国的东部边界集结重兵，元首大概会至迟在七月初被迫澄清德俄关系，并在这方面提出某些要求。
这是德国人向匈牙利人吹吹风，但是却没有向他们的主要盟国这么作，当第二天在威尼斯的运河上泛舟游览时，齐亚诺向里宾特洛甫询问了关于德国进攻俄国的谣言。这个纳粹外长回答说：
「亲爱的齐亚诺，由于每一个决定都藏在元首的不可捉摸的心中，我现在还不能向你提供任何情况。但是有一点是肯定的：如果我们进攻他们，斯大林的俄国将在八星期内从地图上抹掉。」当克里姆林宫正在满不在意地准备在一九四一年六月十四日向全世界广播，宣布关于德国进攻俄国的谣言「显然是荒谬的」的时候，阿道夫，希特勒就在那天同德国武装部队的主要官员就「巴巴洛沙」举行了他的最后一次大规模军事会议。关于在东部集结军队和把他们部署到出击阵地的工作已按时间表在五月二十二日执行了。几天以后发出了一个修改了的时间表。这是一份详尽的文件，它表明，到六月初，不仅关于进攻俄国全部计划都已完成，而且大规模调动军队、大炮、坦克、飞机、船只和供应品的复杂工作也已按计划开始进行了。海军在五月二十九日那一天的作战日志上有简短的一条说：「为『巴巴洛沙』进行的预备性的军舰调动工作已经开始」。同罗马尼亚、匈牙利和芬兰（芬兰现在渴望夺回俄国人在冬季战争中从它那里拿走的东西）的参谋总部进行的会谈已经完成。六月九日，希特勒从伯希特斯加登发出命令，召集三军总司令和战地高级将领在六月十四日在柏林就「巴巴洛沙」举行最后一次全日会议。
尽管任务艰巨，不仅希特勒，而且还有他的将领，在检查历史上最大军事战役——从北冰洋的彼得沙莫延伸到黑海的大约一千五百英里长的战线上发动全面攻击——的最后细节时都是满怀信心的。前一天晚上，勃劳希契在东部视察军队集结情况后返回柏林。哈尔德在日记中写道，陆军总司令非常高兴。他说，官兵的情况极为良好，并且作好了准备。
六月十四日举行的这次最后军事会议从上午十一点一直开到下午六点半。会议在下午两点休会进午餐，希特勒在午餐时对他的将领们进行了另一次战斗前夕的激励士气的谈话。据哈尔德说，这是「一次全面的政治演说」，希特勒强调，他必须进攻俄国，因为俄国的沦亡会迫使英国「屈服」。但是，这个嗜血成性的元首一定甚至更多地强调了另外的某种东西。凯特尔在纽伦堡直接受审时叙述了这一点。
主要的问题在于，这是两种意识形态之间的决定性战斗，必须用完全不同的尺度来衡量我们作为军人所习知的惯例——根据国际法是唯一正确的惯例。
凯特尔说，希特勒于是发布了用「残暴手段」在俄国进行空前的恐怖统治的各种命令。
凯特尔自己的辩护律师问道：「你，或者任何其他将领，曾否对这些命令提出过异议？
这个将领回答说：「没有，我本人没有提出过异议。」他又说，其他任何将领也没有提出过异议。「
克里姆林宫的人们尽管以多疑、狡猾和冷静著称，尽管在他们面前摆着一切证据和警告，但是直到最后一分钟还没有认识到他们将会受到进攻——而进攻的力量之大几乎会毁灭他们的国家。这几乎是不可想象的，然而却是事实。
在一九四一年六月二十一日令人愉快的夏晚九点半，即在德国预定开始进攻以前的九小时，莫洛托夫在克里姆林宫的办公室接见了德国大使，表现了他的「最后的昏庸」。莫洛托夫提到德国飞机进一步侵犯边界的行动，他说，他已经指示苏联驻柏林大使提请里宾特洛甫注意这些行动。在这以后，他转而谈到另一个问题，舒伦堡在当天晚上向外交部发出的急电中叙述了这个问题：
（莫洛托夫对他说）有若干迹象表明，德国政府对苏联政府不满。甚至有谣言说，德苏之间即将发生战争——苏联政府不能了解德国不满的原因——如果我能告诉他造成德苏关系目前的情况的原因，他将很感激。
（舒伦堡又说）我回答说，我不能答复这个问题，因为我没有有关的情报。他不久就要得到这种情报。
因为里宾特洛甫正在从柏林向莫斯科发给他日期为一九四一年六月二十一日的一封密码长电，上面写有「特急，国家机密，大使亲收」字样。电报的开头说：
在接到这封电报以后，仍存在的一切密码文件要统统销毁。无线电机要加以破坏。请立即通知莫洛托夫先生，你有紧急的事要通知他——然后请向他发表下列声明。这是一个我们现已见惯的声明，其中充满了陈腐的谎言和捏造，希特勒和里宾特洛甫制造这种谎言和进行这种捏造已是十分熟练的了，因为他们以前常常进行这种捏造以便为每一个新的无端侵略行动进行辩解。或许这一次在纯粹厚颜无耻和欺诈诡术方面多少超过了以前的几次，至少这是本书作者在重读之下所得到的印象。它说，德国信守纳粹一苏联协议，而俄国一再破坏它，苏联对德国进行了「破坏、恐怖和间谍活动」。苏联「反对德国在欧洲建立稳定的秩序的努力」。它同英国一起阴谋「进攻罗马尼亚和保加利亚的德军」。由于集中「现有的全部俄国部队于从波罗的海到黑海的一条漫长的战线上」，它「威胁了」德国。
（它接着说）过去几天所接到的消息，使我们对俄军的这种集中的侵略性质不再有任何怀疑——而且，还接到来自英国的消息，说到克里普斯大使为谋求英苏之间更密切的政治和军事合作在进行谈判。
因此概而言之，德国政府宣布，苏联政府已违反了它所承担的义务，一、不仅继续而且甚至加紧企图破坏德国和欧洲；
二、采取了越来越反德的外交政策；
三、把它的全部部队集中在德国边界并已作好了准备。这样，苏联政府就破坏了它与德国缔结的一些条约，并且即将在德国争取生存的斗争中从后方攻打德国。因此，元首命令德国的武装部队用他们所拥有的全部力量对付这个威胁。
里宾特洛甫在最后通知他的大使说，「请不要就这项照会进行任何讨论」。舒伦堡曾用他一生的大部分时间致力于改善德苏关系，他知道对苏联的进攻是无端的和没有道理的。如今他除了感到震惊和幻灭之外，还有什么话可说呢？他在天刚黎明时到克里姆林宫，宣读了德国的声明。莫洛托夫终于目瞪口呆，他一声不响地听完了，然后说：
「这是战争，你认为应该这么对待我们吗？」
就在同一天的黎明时刻，在柏林的威廉街出现了一个类似的场面。六月二十一日的整个下午，苏联大使弗拉季米尔·杰卡诺索夫一直打电话给外交部，要求会见里宾特洛甫，以便提出他对德国飞机进一步侵犯边界一事的温和的抗议。他得到的答复是，纳粹外长「不在城里」。后来，在二十二日清晨两点，他接到通知说，里宾特洛甫将在清晨四点在外交部接见他。这位大使曾经是副外交人民委员，是斯大林手下的一名刽子手，是一个解决困难的能手，曾经主持过立陶宛的接管工作。他在外交部像莫洛托夫在莫斯科一样受到了他一生中最大的震动。当时在场的施密特博士描述了这个场面。
我从来没有看到里宾特洛甫在杰卡诺索夫到达以前的五分钟那样兴奋。他像一个囚在笼子里的野兽一样在房间里走来走去——
杰卡诺索夫被请进房间里来，他显然没有猜到有什么不测之事，向里宾特洛甫伸出手来。我们坐下——杰卡诺索夫开始代表他的政府提出了需要加以澄清的某些问题。但是他刚一说话，毫无表情的里宾特洛甫就打断他的话说：「这不是现在要谈的问题。」——这个傲慢的纳粹外长接着说明问题是什么，他给了这位大使一份舒伦堡当时正在向莫洛托夫宣读的备忘录的抄件，并且通知他说，德军当时正在苏联边界采取「军事反措施」。施密特说，这位吃惊的苏联大使「迅速地恢复了镇定」，并且对于这种事态发展「表示深切的遗憾」。他把这种事态发展归咎于德国。「他站起身来，敷衍地点了一下头，没有握手就走出了房间。」
纳粹一苏联蜜月结束了。一九四一年六月二十二日清晨三点半，在克里姆林宫和德国外交部最后的外交仪式结束之前半小时，希特勒沿几百英里长的战线发出的大炮轰隆声把这一蜜月轰得烟消云散。
在炮击以前还有另一个外交序曲。六月二十一日下午，希特勒在东普鲁士腊斯登堡附近阴暗森林中的新的地下大本营「狼穴」中，坐在他的办公桌旁，口授了一封致墨索里尼的长信。正如在准备他的其他一切侵略行动时一样，他对他的好朋友和主要盟友并不推心置腹。总是到最后一分钟才把自己的秘密告诉他。现在，在最后一刻钟，他这样做了。他的信是我们所得到的最说明情况和最真实的证据，说明他所以采取这个致命步骤的原因。这个步骤为他的未日和第三帝国的未日铺平了道路，长期以来曾使外界迷惑不解，这封信中当然也充满了希特勒惯用的谎言和遁辞，他甚至企图用这些谎言和遁辞来欺骗他自己的朋友。但是在这些谎言和遁辞的背后和字里行间，我们可以看出他的基本想法以及他在一九四一年夏天（大战以后的第二个夏天）正式开始时对于世界局势真正的——虽然是错误的——估计。领袖！
经过几个月的伤尽脑筋的考虑和令人不安的等待，我终于作出了我一生中最困难的决定，我正是在这个时候写这封信给你的。
局势：英国已在这场战争中打败了。它像一个快要淹死的人那样，抓住每一根稻草。可是，它的某些希望当然并不是没有一定道理的——法国的毁灭——已使英国战争贩子的眼光不断地转向他们曾经努力挑起战争的那个地方，即转向苏俄。
苏饿和英国两国都同样对于——由于长期的战争而筋疲力尽的欧洲发生兴趣。北美联邦则站在两国后面鼓励它们——
希特勒然后解释说，由于苏联的大量军事部队在他背后，他就决不可能集结力量——「特别是在空中」——对英国进行足以使它屈服的全面攻击。实际上，俄国现有的一切部队都在我们的边界上——如果情况使我有理由运用德国空军对付英国，那也会产生这样一种危险：俄国将开始执行它的勒索战略，而我只是由于感到空军处于劣势就不得不默默地屈服于这种战略——英国将更加不愿意求和，因为它能把它的希望寄托在俄国伙伴身上。事实上，随着俄国武装部队备战活动的加强，这种希望自然会增长起来。此外，美国也将把他们希望在一九四二年获得的大量军用物资运送给他们——
因此，经过反复思量，我终于决定趁早下手，以免后患——我的总的看法如下：一、法国像以往一样是不能信任的。
二、北非本身，领袖，就你的殖民地而论，大概在秋天以前没有什么危险。
三、西班牙是不坚决的，我担心它将只是在战争结果有定局时才会参加——
五、在秋天以前进攻埃及是不可能的——
六、美国是否参战是无关重要的问题，因为它现在正在用它能够动员的一切力量支持我们的敌人。
七、英国本国的局势是很坏的；粮食和原料的供应越来越困难。进行战争的斗志只是靠希望而存在，而这些希望完全是以两个假定为基础的：俄国和美国。我们没有消灭美国的可能，但是我们的确有力量排除俄国。消灭俄国也意味着使远东的日本大大松一口气，从而有可能通过日本的介入对美国的活动造成更大威胁。
在这种情况下，我已决定结束克里姆林宫的伪善行径。
希特勒说，德国将不需要意大利的任何军队到俄国去。他不想让人分享征服俄国的光荣，就像他不让人分享征服法国的光荣一样。但是他说，意大利可以「提供决定性的援助」，那就是加强它在北非的部队，并且准备「在一旦法国违反条约时开进法国」。这对于渴望扩大领土的墨索里尼是一个很好的诱饵。
就对英国的空战而论，我们暂时将继续采取守势——至于东线的战争，领袖，它将肯定是困难的，但是我对于它将获得伟大胜利这一点，没有一丝一毫的怀疑。我首先希望的是，那时，我们将有可能在乌克兰获得一个共同的粮食供应基地，它将向我们提供我们在将来可能需要的额外供应。接着他谈到他所以没有较早地通知他的伙伴的借口。
领袖，我等到现在才告诉你这个消息，是因为最后的决定要到今晚七点才能作出——领袖，不管可能发生什么情况，我们的形势不会由于采取这个步骤而恶化；它只会改善——如果英日不从严酷的事实得出任何结论，那么我们在我们的后方得到巩固以后，就能够用更大的力量迅速地消灭我们的敌人。
最后，希特勒描述了他在终于作出决定后感到大松一口气的快感。——领袖，让我再谈一件事情。由于我在苦心思考以后作出了这个决定，我在精神上再次感到自由了。尽管我们完全有诚意努力实现最后的和解，可是同苏联的伙伴关系常常使我非常苦恼，因为在我看来，它总有点违反我的整个信念、我的思想和我以前的义务。我现在为我解脱了这些精神上的痛苦而感到高兴。
致热烈的同志式的问候
阿道夫·希特勒
六月二十二日清晨三点，在德军开始进攻以前半小时，冯·俾斯麦大使在罗马叫醒了齐亚诺，把希特勒的长信交给他。这位意大利外长然后打电话把这封信告诉了当时正在利西奥纳避暑地休养的墨索里尼，墨索里尼在半夜里由于他的轴心伙伴的来信而被从睡梦中叫醒，这不是第一次了，他对这一点很恼火。墨索里尼对齐亚诺焦躁地说，「我在晚上也不大打扰我的仆人，但是德国人毫不体谅人，随便在什么时候都把我从床上叫起来」。可是墨索里尼搓搓他的睡眼以后，马上下令立即对苏联宣战。他现在完全是德国人的俘虏了。他知道这一点，并且对此感到恼火。他对齐亚诺说，「我只希望一件事情，那就是在东方进行的这场战争中，德国人会给煞一煞威风」。不过，他认识到，他自己的前途现在已完全依靠德国的武力了。他确信德国人将在俄国获胜，但是他希望至少德国人会被打得鼻青脸肿。
他没法知道，也没有想到，在西方的任何其他人也没有想到，德国人会得到坏得多的结果。六月二十二日星期天，拿破仑就是在
一八一二年那一天前往莫斯科途中渡过涅曼河的，他的祖国法国也是在一年前那一天在贡比臬投降的，阿道夫·希特勒所向无故的机械化装甲部队就在那一天清晨大举渡过了涅曼河和其他一些河，猛扑俄国。红军尽管得到了一切警告，但是正如哈尔德将军第一天在日记中所说，红军「在整个战线上，遭到战术上出其不意的袭击」。最初所遇到的一切桥梁都是完整无损地占领下来的。哈尔德说，事实上，在边界的大部分地方，俄国人甚至没有作好战斗部署，还未能组织抵抗就被打败了。数以百计的苏联飞机在机场上遭到摧毁。几天以内，数以万计的俘虏开始源源而来；整军整军的军队被迅速包围了。看来这是波兰战役的重演。
一向谨慎的哈尔德看过参谋总部的最近报告以后在七月三日的日记上写道：「对俄国进行的战役在十四天内就获胜了。这么说是一点也不过分的。」他又说，战争将在几周内全部结束。